《電鰻快報》文/李萬鈞

        置信電氣(600517)擬發行股份收購英大集團等持有的英大證券96.67%股權、英大信托73.49%股權，同時該公司間接取得英大期貨控制權，據此英大集團旗下3大金融資產通過重大資產重組實現上市，而上市公司的實際控制人仍為國務院國資委。該交易構成重大重組，不構成借殼上市。

        本次交易由兩部分構成：發行股份購買資產，非公開發行募集配套金。《電鰻快報》根據公告計算，兩項收購的總價143.98億元，同時置信電氣公開募集配套資金30億元。

        根據披露，募集配套資金在發行股份購買資產的基礎上實施，但募集配套資金是否實施、募資規模，均不影響資產收購。

        發行股份購買資產，總價143.98億元。

        上市公司擬以發行股份的方式向交易對方購買英大信托73.49%股權和英大證券96.67%股權。其中，向英大集團、中國電財、濟南能投、國網上海電力購買其分別持有的英大信托63.41%股權、3.91%股權、3.29%股權和2.88%股權。向英大集團、中國電財、國網新源、深圳國能、湘財證券、深圳免稅集團購買其分別持有的英大證券66.81%股權、18.97%股權、5.04%股權、4.37%股權、0.74%股權和0.74%股權。

        以2019年3月31日為評估基準日，中聯評估出具了兩項標的資產的評估報告，并經國務院國資委備案。經交易各方協商，英大信托73.49%股權和英大證券96.67%股權的交易作價依據上述評估結果確定，分別為941,411.37萬元、498,360.63萬元，即94.14億元、49.84億元。

       募集配套資金30億元，用于向英大證券增資。

        根據董事會決議，本次交易中，上市公司擬向不超過10名投資者非公開發行股票募集配套資金，總額不超過300,000萬元，在扣除中介機構費用及本次交易稅費等其他相關費用后，全部用于向英大證券增資。本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前總股本的20%，即271,233,564股。

        構成重大重組，不構成重組上市，國務院國資委仍為上市公司實際控制人。

        按照2016年修訂的《重組辦法》，本次交易的資產總額和凈資產指標均達到重大資產重組的標準，營業收入指標未達到重大重組標準。

        上市公司擬購買的標的資產——英大信托73.49%股權和英大證券96.67%股權，2018年度(末)財務數據與上市公司2018年度(末)相關財務數據比較如下：

        實際控制人不變。

        交易前，置信電氣的控股股東為國網電科院。交易完成后，英大集團將成為置信電氣的控股股東。國家電網公司直接或間接持有英大集團、國網電科院、中國電財、國網上海電力、深圳國能100%股權，直接持有國網新源70%股權。國務院國資委全資持有國家電網，仍為置信電氣實際控制人。因此，本次交易不會導致置信電氣控制權發生變更，本次交易亦不構成重組上市。

《電鰻快報》