《電鰻快報》文/曹偉明

        6月29日早間7:50，凱萊英(中小板上市公司，證券代碼002821)披露稱已經提交H股主板上市申請。不過，該公司早盤股價微微高開后，出現小幅下跌，截至收盤價報380.02元。

        凱萊英是中國最大的商業化階段化學藥物CDMO企業，也是全球第五大創新藥原料藥CDMO企業。《電鰻快報》關注到，該公司自2016年在深交所中小板上市，2018年8月份啟動港股上市，至今終于邁出實質性一步。總體趨勢看，凱萊英的股價持續上漲，上市之初開盤價16.82元(當前復權價)，最高攀升至405.88元(2021年6月15日盤中價格)，二級市場盤中最大漲幅24倍，可以說股價“長牛”。

        值得關注的是，凱萊英業績持續增長，該公司向273名員工的股票激勵還在進行中，授予價格為每股186.12元。

        快速啟動H股上市 內部激勵相當誘惑

        據《電鰻快報》觀察，凱萊英啟動H股上市的動作相當迅速，該公司6月1日披露了一系列對應H股上市的制度，6月28日就提交上市申請。該公司本次發行上市的申請尚需取得中國證監會、香港證監會、香港聯交所的核準或審批。

        公告信息顯示，6月28日，凱萊英向中國證監會遞交了發行上市申請，并收到《中國證監會行政許可申請受理單》。該公司同日向香港聯交所遞交了本次發行上市的申請，并于在香港聯交所網站刊登了本次發行上市的申請資料。

        同時披露的還有股權激勵計劃自查表。目前，凱萊英在向內部員工進行股票激勵，授予價格相當誘人。

        根據此前披露的股票激勵草案，凱萊英計劃擬授予的限制性股票數量245.53萬股，約占本計劃草案公告時公司股本總額24262.6693萬股的1.01%，其中首次授予205.53萬股，約占本計劃草案公告時公司總股本24262.6693萬股的0.85%;預留40萬股，約占本計劃草案公告時公司總股本24262.6693萬股的0.16%，預留部分占限制性股票擬授予總額的16.29%。

        首次授予的激勵對象總人數為273人，包括公司公告本計劃時在公司任職的高層管理人員、管理人員及核心技術(業務)人員。

        首次授予的限制性股票的授予價格為186.12元/股。這個價格相當誘人，定價時為激勵計劃草案公告前1個交易日公司股票交易均價每股372.24元的50%。而凱萊英股價持續上揚，保持在390元附近運行。

        兩次公開募資合計30億元 12億元在理財中

        凱萊英中小板首發上市和去年9月份的非公開發行，合計募資30億元。

        2016年11月，凱萊英首次公開發行A股2286.35萬股，每股發行價為30.53元，募集資金總額人民幣69802.27萬元，扣除發行費用和相關的增值稅進項稅額，實際募集資金凈額人民幣64465萬元。

        截至2019年12月31日，凱萊英首發募集資金項目全部完工驗收達到可使用狀態，不需進一步投入，公司于2019年12月將已結束募投項目結余募集資金467.35萬元(包含累計凈利息收入)轉出至公司基本賬戶，永久補充流動資金。

        2020年9月，凱萊英向非公開發行股票募資231057.19萬元，扣除承銷和其他發行費用后募資凈額227496.07萬元。

        2020年11月2日，凱萊英股東會審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保募投項目的正常實施和資金安全的前提下，同意公司(含子公司)使用不超過人民幣16億元的暫時閑置募集資金擇機購買安全性高、流動性好、低風險、短期(不超過1年)的保本型理財產品。

        截至2021年3月31日，凱萊英本次非公開發行募投項目仍在建設中，使用閑置募集資金購買理財產品的金額合計12億元。

        CDMO名企業績長虹

        公開信息顯示，凱萊英是一家全球領先的服務于新藥研發和生產的CDMO一站式綜合服務商，通過為國內外制藥公司、生物技術公司提供藥品全生命周期的一站式CMC服務、高效和高質量的研發與生產服務，加快創新藥的臨床研究與商業化應用。

        凱萊英與輝瑞、默沙東、艾伯維、禮來、百時美施貴寶、阿斯利康等全球制藥巨頭形成了較強的合作粘性，并在提升核心大型制藥公司客戶和全球管線滲透率的同時，與再鼎醫藥、貝達藥業、和記黃埔、Mersana等國內外優秀新興醫藥公司、生物制藥公司達成多維度的協同合作。

        截至2020年末，凱萊英累計服務全球客戶超過800家，累計服務臨床項目600余個。

        據年報披露信息，凱萊英2020年實現營業總收入31.50億元，同比增長28.04%，剔除匯率差異，同比增長28.92%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.22億元，同比增長30.37%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6.44億元，同比增長31.79%;如剔除匯兌波動損益、股權激勵攤銷費用等，歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長41.84%。

        2020年，凱萊英共計完成686個項目，其中商業化階段項目32個，臨床階段項目241個(其中臨床Ⅲ期42個)，技術服務項目413個，后期項目和商業化項目逐漸增多，為公司收入持續增長奠定基礎。

        進入，2021年一季度，凱萊英業績繼續并加速增長。報告期內，該公司是實現營業收入7.77億元，同比增63.45%;實現凈利潤1.54億元，同比增長38.67%。

        《電鰻快報》將持續關注凱萊英H股主板上市進展。

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