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    1. “一拖十”力不從心  新華基金趙強年內(nèi)平均回撤-28.89%

      2023-06-29 08:08 | 來源:電鰻快報 | 作者:林妍 | [財經(jīng)] 字號變大| 字號變小


      業(yè)內(nèi)人士稱,基金產(chǎn)品過度集中到少數(shù)基金經(jīng)理手中,其離職變動均會影響到產(chǎn)品的后續(xù)運營。最主要的是,基金經(jīng)理有其能力邊界,過度擴大數(shù)量和規(guī)模可能導(dǎo)致原有策略失效,給...

              《電鰻財經(jīng)》文/林妍

              在基金業(yè),“一拖多”向來被人詬病,尤其是掌管主動權(quán)益基金,這種“一拖多”更讓人放心不下。《電鰻財經(jīng)》注意到,新華基金趙強目前已經(jīng)“一拖十”,且管理的基金均是主動權(quán)益型,主要涉及普通股票型基金、靈活配置型基金和偏股混合型基金。遺憾的是,趙強管理業(yè)績已經(jīng)出現(xiàn)疲軟,尤其是年內(nèi)的平均業(yè)績回撤竟然達(dá)到-28.89%。

              新華基金改如何用好“能人”基金經(jīng)理?對趙強來說,是繼續(xù)壓擔(dān)子還是減輕壓力?

              趙強“一拖十”

              《電鰻財經(jīng)》據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù),截至6月28日所管理基金超過10只的共有178位基金經(jīng)理,其中5位管理數(shù)量超過20只,所管產(chǎn)品數(shù)量剛好卡在10只紅線上的基金經(jīng)理,其實也不在少數(shù)。從產(chǎn)品類型上看,混合基金、債券基金、主動權(quán)益基金等較受“一拖多”青睞。從產(chǎn)品的合計規(guī)模上看,“一拖多”所涉基金規(guī)模超出300億元的也有不少。不過,雖然有些基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品多達(dá)20只,但以被動指數(shù)產(chǎn)品居多,并不算嚴(yán)格意義上的“一拖多”。而新華基金趙強目前“一拖十”,且管理的基金均是主動權(quán)益型,這倒是讓市場為其捏一把汗。

              趙強基金經(jīng)理的累計任職時間7年又97天,現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模42.36億(10只基金)。其簡歷也比較豐富,歷任國金基金高級研究員、英大基金基金經(jīng)理、中歐基金投資經(jīng)理,2016年11月加入新華基金,現(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。在新華基金,其管理時間最長的基金是新華策略精選股票、新華優(yōu)選分紅混合,均在2017年5月17日開始管理,至今已經(jīng)超過6年。2020年5月26日,又增加新華行業(yè)靈活配置混合A、新華行業(yè)靈活配置混合C兩只基金;2021年再增加兩只基金,分別是新華行業(yè)龍頭主題股票、新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合;2022年10月25日,新華基金一口氣將新華安享多裕定開混合、新華行業(yè)周期輪換混合A、新華趨勢領(lǐng)航混合三只基金壓在他的肩上;2023年6月9日,新華行業(yè)周期輪換混合C再度落在趙強身上。至此,形成了“一拖十”的局面。

              選用人氣基金經(jīng)理打造“一拖多”,有利于基金發(fā)行和持續(xù)營銷,基金公司多采取在相對知名的基金經(jīng)理身上加擔(dān)子。不過,長期看,“一拖多”會傷害基民的持有體驗,更會消耗基民對基金公司的信任度和認(rèn)同感。

              年內(nèi)平均回撤-28.89%

              不出所料,趙強遇到了業(yè)績下滑的煩惱。

              據(jù)東方財富Choice最新統(tǒng)計,趙強管理的有業(yè)績數(shù)據(jù)的9只主動權(quán)益基金,今年以來(截至6月27日),平均回報率為-11.87%,年內(nèi)最大回撤為28.89%。其中,新華趨勢領(lǐng)航混合近三月及今年以來回報率分別為-10.50%、-17.26%,年內(nèi)最大回撤則高達(dá)-36.64%;新華行業(yè)靈活配置混合A、新華行業(yè)靈活配置混合C、新華行業(yè)龍頭主題股票、新華行業(yè)周期輪換混合A等4只基金的年內(nèi)回撤也均超過-29%。其管理超過6年且規(guī)模最大的兩只基金新華策略精選股票(一季度末資產(chǎn)規(guī)模為14.49億元)、新華優(yōu)選分紅混合(一季度末資產(chǎn)規(guī)模為10.33億元)年內(nèi)回撤均超-28%。

              不得不說,“一拖多”已經(jīng)讓趙強力不從心,還波及了老基金的原有收益。

              另據(jù)好買基金網(wǎng)的評價數(shù)據(jù),趙強的戰(zhàn)斗力6.72分,比同類平均水平高26.55%;但其防御力4.25分,比同類平均水平低15.00%。由此來看,基金經(jīng)理的管理能力,吧不止體現(xiàn)在絕對收益上,還體現(xiàn)在控制業(yè)績回撤上。

              業(yè)內(nèi)人士稱,基金產(chǎn)品過度集中到少數(shù)基金經(jīng)理手中,其離職變動均會影響到產(chǎn)品的后續(xù)運營。最主要的是,基金經(jīng)理有其能力邊界,過度擴大數(shù)量和規(guī)模可能導(dǎo)致原有策略失效,給基金經(jīng)理造成包袱,對基金行業(yè)以及持有人利益都可能造成不利影響。對趙強來說,新華基金是繼續(xù)壓擔(dān)子還是減輕壓力?《電鰻財經(jīng)》將持續(xù)關(guān)注。

      電鰻快報


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