《電鰻財(cái)經(jīng)》電鰻號(hào) / 文

        在資本市場的璀璨星河中，每一道光芒都隱藏著不為人知的秘密。近期，陽光電源以其獨(dú)特的并購方式操作，吸引了市場的鎂光燈，卻也悄然揭開了行業(yè)變革下，企業(yè)成長與資本運(yùn)作交織的復(fù)雜面紗。

        10月18日，陽光電源發(fā)布公告，該公司的控股子公司陽光新能源開發(fā)股份有限公司(以下簡稱“陽光新能源”)于2024年10月18日與許大紅、葛蘇徽、唐麟、王金誠簽署了《陽光新能源開發(fā)股份有限公司與許大紅、葛蘇徽、唐麟、王金誠關(guān)于合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”);同日，陽光新能源與許大紅及其一致行動(dòng)人楊亞琳簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》，陽光新能源與葛蘇徽、王金誠簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》(以上合稱“相關(guān)協(xié)議”)。

        公告顯示，截至相關(guān)協(xié)議簽署之日，合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“泰禾智能”或“標(biāo)的公司”)股份總數(shù)為183,375,358股，許大紅直接持有標(biāo)的公司56,603,232股股份(占標(biāo)的公司股份總數(shù)的30.87%)，為標(biāo)的公司的控股股東、實(shí)際控制人，葛蘇徽直接持有標(biāo)的公司6,209,200股股份(占標(biāo)的公司股份總數(shù)的3.39%)，唐麟直接持有標(biāo)的公司2,711,562股股份(占標(biāo)的公司股份總數(shù)的1.48%)，王金誠直接持有標(biāo)的公司1,434,200股股份(占標(biāo)的公司股份總數(shù)的0.78%)，許大紅、葛蘇徽、唐麟、王金誠擬分別將其持有的標(biāo)的公司14,150,808股股份、1,552,300股股份、2,711,562股股份、358,550股股份(合計(jì)18,773,220股股份，約占標(biāo)的公司股份總數(shù)的10.24%，以下簡稱“本次標(biāo)的股份”)轉(zhuǎn)讓予陽光新能源;同時(shí)，許大紅及其一致行動(dòng)人楊亞琳擬無條件且不可撤銷地放棄轉(zhuǎn)讓后所持有的標(biāo)的公司剩余股份的表決權(quán)，且許大紅在2025年1月解除限售后擬將其持有的10,613,106股股份(約占標(biāo)的公司股份總數(shù)的5.79%，以下簡稱“第二次標(biāo)的股份”)轉(zhuǎn)讓予陽光新能源，在2026年1月解除限售后擬將其持有的7,959,829股股份(約占標(biāo)的公司股份總數(shù)的4.34%，以下簡稱“第三次標(biāo)的股份”)轉(zhuǎn)讓予陽光新能源;葛蘇徽、王金誠擬將轉(zhuǎn)讓后所持標(biāo)的公司剩余股份的表決權(quán)無條件且不可撤銷地委托予陽光新能源(本次標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托、表決權(quán)放棄合稱“本次交易”)。

        此次交易完成后，陽光電源的控股子公司陽光新能源將成為標(biāo)的公司的控股股東，該公司實(shí)際控制人曹仁賢先生將成為標(biāo)的公司的實(shí)際控制人。此次標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣24元/股，此次標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為45,055.728萬元。此次交易價(jià)格系綜合考慮泰禾智能股票交易價(jià)格、標(biāo)的公司未來發(fā)展、控制權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)等因素，并經(jīng)交易各方充分協(xié)商后確定。

        今年上半年，陽光電源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入310.2億元，同期歸屬于上市公司股東的扣非前和扣非后凈利潤分別為49.6億元和48.8億元，同比分別增長13.88%和14.03%。

        陽光電源的此次并購，無疑是其在新能源領(lǐng)域探索中的一次勇敢嘗試，它既展現(xiàn)了企業(yè)面對(duì)挑戰(zhàn)時(shí)的靈活應(yīng)變，也引發(fā)了市場對(duì)于未來資本運(yùn)作模式與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展路徑的廣泛思考。在這個(gè)過程中，無論是企業(yè)自身還是投資者，都需要保持清醒的頭腦。只有在理性與創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，才能真正駛向成功的彼岸。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》將繼續(xù)關(guān)注后續(xù)發(fā)展。

《電鰻快報(bào)》