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工銀瑞信：不忘初心不負(fù)重托為養(yǎng)老金創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)回報(bào)

2017-01-25 04:08 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小

2016年12月6日，社保基金理事會(huì)正式公布入選首批基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資資格的21家機(jī)構(gòu)中，工銀瑞信等14家基金管理公司入圍。

2016年12月6日，社保基金理事會(huì)正式公布入選首批基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資資格的21家機(jī)構(gòu)中，工銀瑞信等14家基金管理公司入圍。至此，工銀瑞信成為同時(shí)擁有基本養(yǎng)老、社保基金境內(nèi)外、職業(yè)年金和企業(yè)年金投資管理人資格的養(yǎng)老金投資管理全牌照機(jī)構(gòu)。
作為2005年6月才發(fā)起設(shè)立的基金公司，工銀瑞信于2007年第二批拿到企業(yè)年金投資資格，2010年第三批拿到社保基金投資資格。盡管在養(yǎng)老金投資領(lǐng)域起步較晚，然而公司憑借在養(yǎng)老金領(lǐng)域的前瞻布局和持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，養(yǎng)老金業(yè)務(wù)取得了迅猛發(fā)展，養(yǎng)老金類資產(chǎn)管理規(guī)模已居行業(yè)領(lǐng)先之列。

養(yǎng)老金的保值增值關(guān)系著百姓的福祉，對(duì)于基金公司而言，擔(dān)當(dāng)養(yǎng)老金的投資管理不僅是一種企業(yè)責(zé)任，更是一種神圣的社會(huì)使命。工銀瑞信將不負(fù)重托不忘初心，始終將養(yǎng)老金業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)常抓不懈，全力發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為養(yǎng)老金創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)投資回報(bào)。

戰(zhàn)略布局養(yǎng)老金業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)與規(guī)模齊頭并進(jìn)
工銀瑞信是由中國(guó)工商銀行和瑞士信貸合資設(shè)立的基金管理公司，成立于2005年6月，是行業(yè)內(nèi)首家由國(guó)有商業(yè)銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的基金公司。目前，公司擁有公募基金、QDII、企業(yè)年金、職業(yè)年金、特定資產(chǎn)管理、基本養(yǎng)老和社保基金境內(nèi)外投資管理人等多項(xiàng)業(yè)務(wù)資格，是業(yè)內(nèi)“全牌照”資產(chǎn)管理公司。公司積累了豐富的養(yǎng)老金投資管理與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，多年來業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)秀。截至2016年三季度末，公司為逾1600萬個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)，資產(chǎn)管理總規(guī)模超過1.2萬億元，位居全行業(yè)前列，其中養(yǎng)老金類資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)1500億，居行業(yè)領(lǐng)先之列。

工銀瑞信養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的快速發(fā)展與公司的前瞻性布局密不可分。公司總經(jīng)理郭特華女士在工商銀行任職時(shí)就曾代表工商銀行參與人社部和世界銀行的養(yǎng)老金課題研究項(xiàng)目，深刻認(rèn)識(shí)到養(yǎng)老金市場(chǎng)化投資管理的重要性和廣闊發(fā)展空間，在公司籌建伊始就前瞻性地將養(yǎng)老金業(yè)務(wù)作為公司戰(zhàn)略重要業(yè)務(wù)來布局。

公司充分借鑒中外股東在養(yǎng)老基金管理和運(yùn)作方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，不斷完善組織架構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備，同時(shí)在技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)方面進(jìn)行了全面的準(zhǔn)備。公司成立即開始為養(yǎng)老金客戶提供投資咨詢服務(wù)，是最早為企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老金提供投資管理服務(wù)的基金公司之一。

工銀瑞信自2007年11月獲得企業(yè)年金基金投資管理人資格以來，所管理企業(yè)年金歷年始終保持正收益，2008年—2015年的年化平均投資收益達(dá)7.54%，較同期行業(yè)平均水平（4.56%）高出近3個(gè)百分點(diǎn)。目前公司客戶遍及金融、鐵路、交通、電力、煤炭、石油、化工、建筑、冶煉、信息科技、醫(yī)藥、郵政等多個(gè)行業(yè)，公司是管理金融業(yè)客戶數(shù)量最多、管理規(guī)模最大、業(yè)績(jī)最好的基金公司，目前管理著30余家金融業(yè)客戶約270億規(guī)模的企業(yè)年金資產(chǎn)。此外，公司還服務(wù)超過1300家中小企業(yè)客戶，服務(wù)的企業(yè)總數(shù)量在基金公司位居前列。截止9月末，公司企業(yè)年金投資管理規(guī)模517億元，居基金公司第三位。

公司2010年底獲得全國(guó)社保基金境內(nèi)委托管理業(yè)務(wù)以來，持續(xù)獲得認(rèn)可，2014年以來連續(xù)三年獲得基本面考評(píng)A檔，3次獲得債券組合A檔、2次獲得股票組合A檔評(píng)價(jià)，公司副總經(jīng)理江明波繼“2014年度社保基金年度優(yōu)秀投資經(jīng)理”、2015年度“3年服務(wù)社保獎(jiǎng)”之后，2016年再獲“5年服務(wù)社保獎(jiǎng)”。截止9月末公司管理的社保和企業(yè)年金管理規(guī)模已位居行業(yè)前四。

始終堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)為創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)回報(bào)夯實(shí)基礎(chǔ)
工銀瑞信成立以來，銘記“受人之托，代人理財(cái)”的企業(yè)責(zé)任，更是把助力養(yǎng)老金保值增值作為重大歷史使命和社會(huì)責(zé)任來砥礪承擔(dān)。公司堅(jiān)持“以穩(wěn)健的投資管理，為客戶提供卓越的理財(cái)服務(wù)”為使命，建立了權(quán)責(zé)明晰、協(xié)調(diào)高效、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu)，確立了“制度先行、程序至上、內(nèi)控優(yōu)先、規(guī)范運(yùn)作”的管理原則，實(shí)現(xiàn)了公司整體高效穩(wěn)健運(yùn)作，為養(yǎng)老金創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)投資回報(bào)創(chuàng)造了良好基礎(chǔ)。
公司堅(jiān)持“以人為本”的人才理念，堅(jiān)持員工與企業(yè)共進(jìn)步、共成長(zhǎng)，按照市場(chǎng)化的人力資源管理模式，建立了科學(xué)的考核體系、激勵(lì)制度和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，吸引了來自國(guó)內(nèi)外專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的優(yōu)秀人才加盟，逐步形成了一支風(fēng)格穩(wěn)健、誠(chéng)信敬業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)取、團(tuán)結(jié)協(xié)作的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

公司秉承“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資”的投資理念，致力于為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期優(yōu)秀的投資回報(bào)。公司實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理、投資經(jīng)理負(fù)責(zé)制，不斷完善系統(tǒng)化、規(guī)范化、一體化的投資流程，貫徹“研究驅(qū)動(dòng)投資、研究創(chuàng)造價(jià)值”的研究理念，構(gòu)建了包括研究、投資決策、投資組合構(gòu)建、交易、評(píng)估及投資組合調(diào)整等過程在內(nèi)的定義清晰、可重復(fù)、透明度高的科學(xué)投資流程。

公司組建了專業(yè)、穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)，建立了科學(xué)的投資體系，通過搭建13個(gè)投資能力中心、18個(gè)研究中心、推動(dòng)專業(yè)化分工與協(xié)作等措施，不斷鞏固和提升覆蓋境內(nèi)外股票、債券市場(chǎng)的全面投資管理能力，為養(yǎng)老金投資提供全面支持。公司實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理、投資經(jīng)理負(fù)責(zé)制的投資管理架構(gòu)，確保每一個(gè)組合均有相應(yīng)投委會(huì)對(duì)其業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)，使得投資業(yè)績(jī)有保障、可持續(xù)。目前公司擁有超150人的投研團(tuán)隊(duì)，投資團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)年限達(dá)9年以上，穩(wěn)定性顯著優(yōu)于行業(yè)平均水平。尤其在固定收益投資方面，公司不斷鞏固和提升領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，作為目前國(guó)內(nèi)債券基金管理規(guī)模最大的基金公司，公司擁有近50人的固定收益投研團(tuán)隊(duì)，基金經(jīng)理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)平均近10年，且人員穩(wěn)定，投研人員來源多樣化，在公司不斷交流融合，形成了多元、深入、專業(yè)的研究氛圍，能夠抓住不同的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、取得優(yōu)秀的投資業(yè)績(jī)。

公司充分借鑒股東工商銀行和瑞士信貸的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，引入國(guó)際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、系統(tǒng)和技術(shù)，建立了包括四道風(fēng)險(xiǎn)防線在內(nèi)的，涵蓋投資風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)和法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的貫穿事前、事中、事后的嚴(yán)密風(fēng)險(xiǎn)管理體系。公司是國(guó)內(nèi)第一家通過GIPS（全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，2007-2016續(xù)10年通過該認(rèn)證。2012年，公司通過ISAE3402（原SAS70）國(guó)際內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，內(nèi)控水平進(jìn)一步提升。公司成立11年來，從未發(fā)生重大違法、違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)事件，獲得了監(jiān)管部門、股東和社會(huì)的廣泛認(rèn)可。

十一年來，公司在權(quán)益投資、固定收益投資方面都取得了優(yōu)秀的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，累計(jì)獲得涵蓋綜合實(shí)力、權(quán)益和債券投資能力及產(chǎn)品獎(jiǎng)等在內(nèi)的各類獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)共計(jì)204 個(gè)，品牌知名度和美譽(yù)度不斷提升。公司共獲得三大報(bào)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)73個(gè)，其中《中國(guó)證券報(bào)》“金牛獎(jiǎng)”20項(xiàng)，《上海證券報(bào)》“金基金獎(jiǎng)”15項(xiàng)，《證券時(shí)報(bào)》及旗下《中國(guó)基金報(bào)》“明星基金獎(jiǎng)”和“英華獎(jiǎng)”38項(xiàng)。

公司品牌知名度和影響力持續(xù)提升并向海外擴(kuò)展，繼在國(guó)內(nèi)基金公司中獨(dú)家獲得《Asia Asset Management 》“2013年度中國(guó)最佳債券基金公司”、《Institutional Investor》“2014年度中國(guó)區(qū)最佳固定收益投資管理公司”之后，更獨(dú)家榮獲《Asia Asset Management》“2015年度中國(guó)最佳基金公司”榮譽(yù)。

在投資實(shí)力和品牌影響力持續(xù)提升的同時(shí)，公司著力打造全功能資產(chǎn)管理平臺(tái)，為投資者提供全方位財(cái)富管理服務(wù)。公司以客戶需求為中心，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新，各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得了全面發(fā)展，是目前業(yè)務(wù)資格最全面的基金公司之一。公司以客戶需求為導(dǎo)向研發(fā)布局產(chǎn)品，全面覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)收益特征，全面滿足各類型客戶的理財(cái)需求，是業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線布局最迅速、產(chǎn)品種類最多的公司之一。截至2016年9月末，公司共管理84 只公募基金、逾258 個(gè)非公募投資組合以及逾329 只專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新行業(yè)排名數(shù)據(jù)，公司公募基金規(guī)模位居行業(yè)第二，專戶、社保和企業(yè)年金管理規(guī)模均位居行業(yè)前五。

在養(yǎng)老金產(chǎn)品開發(fā)布局上，工銀瑞信打造了覆蓋貨幣型、固定收益型、信托產(chǎn)品型、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型、混合型、股票型、存款型等類型在內(nèi)的全產(chǎn)品線，目前已通過備案的養(yǎng)老金產(chǎn)品共23只，已運(yùn)作13只，是市場(chǎng)上備案產(chǎn)品數(shù)量最多、發(fā)行類型最全的基金公司之一。

在養(yǎng)老金服務(wù)體系上，公司借助工行集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，下設(shè)3 家分公司、17 家業(yè)務(wù)拓展部，與工商銀行全國(guó)36 家分行攜手一起為養(yǎng)老金客戶提供屬地化服務(wù)，是目前國(guó)內(nèi)唯一一家提供屬地化服務(wù)的基金公司。同時(shí)，公司采用“團(tuán)隊(duì)協(xié)作、雙向互動(dòng)”的服務(wù)架構(gòu)，由總經(jīng)理牽頭，配備資深人員組成投資、服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理及后臺(tái)支持團(tuán)隊(duì)，以充分調(diào)動(dòng)整合公司最優(yōu)資源，為養(yǎng)老金客戶提供專業(yè)化、個(gè)性化和定制化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

不忘初心不負(fù)重托以優(yōu)質(zhì)服務(wù)回饋信任
據(jù)《中國(guó)養(yǎng)老金融發(fā)展報(bào)告2016》預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)養(yǎng)老金管理市場(chǎng)化管理規(guī)模有望達(dá)到10萬億，其中，全國(guó)社保基金規(guī)模、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)委托規(guī)模有望分別達(dá)到3萬億，企業(yè)年金規(guī)模有望達(dá)到2萬億，職業(yè)年金和個(gè)人養(yǎng)老金賬戶規(guī)模有望分別達(dá)到1萬億。

隨著我國(guó)多層次養(yǎng)老保障體系的不斷完善，隨著職業(yè)年金普遍建立、企業(yè)年金持續(xù)增長(zhǎng)和個(gè)人養(yǎng)老金賬戶后續(xù)推出，隨著養(yǎng)老金的市場(chǎng)化委托運(yùn)營(yíng)程度的不斷提高，我國(guó)養(yǎng)老金構(gòu)成將日趨合理，第二、三支柱養(yǎng)老金規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)較整體更快增長(zhǎng)。養(yǎng)老金將為國(guó)內(nèi)資管行業(yè)帶來持續(xù)巨大的戰(zhàn)略性發(fā)展機(jī)遇，這也為基金業(yè)帶來巨大發(fā)展空間。

作為國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有企業(yè)年金、職業(yè)年金、全國(guó)社保基金境內(nèi)外和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理資格的養(yǎng)老金投資業(yè)務(wù)全牌照基金公司，工銀瑞信將依托在養(yǎng)老金管理上積累的豐富投資管理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，從以下幾個(gè)方面入手，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)，發(fā)揮自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，為養(yǎng)老金保值增值做出更大貢獻(xiàn)。

一、繼續(xù)加強(qiáng)投資管理能力建設(shè)。公司將繼續(xù)完善投研體系和流程建設(shè)，充分發(fā)揮投資能力中心優(yōu)勢(shì)，按養(yǎng)老金資產(chǎn)需要整合投研力量，著力培養(yǎng)和打造滿足養(yǎng)老基金投資管理所需要的投資能力建設(shè)和人才梯隊(duì)建設(shè)，最大程度將最優(yōu)的投研資源與組合/產(chǎn)品進(jìn)行匹配和對(duì)應(yīng)，以更好投資和服務(wù)養(yǎng)老金。

二、繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理體系是保障養(yǎng)老金資金安全的基石。工銀瑞信將依托豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度流程，構(gòu)建和完善覆蓋整個(gè)集團(tuán)的風(fēng)控體系，對(duì)公司的各類風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全面有效的管理，為養(yǎng)老金資金安全保駕護(hù)航。

三、繼續(xù)加快養(yǎng)老金產(chǎn)品全面布局。公司將繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，緊密圍繞養(yǎng)老金市場(chǎng)需求，結(jié)合自身投研優(yōu)勢(shì)，不斷推出創(chuàng)新型產(chǎn)品，不斷完善產(chǎn)品線布局，提供更豐富、多樣的投資工具。

四、繼續(xù)完善養(yǎng)老金服務(wù)體系。為更好為養(yǎng)老金客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，工銀瑞信將繼續(xù)充分調(diào)動(dòng)整合工商銀行集團(tuán)及公司優(yōu)質(zhì)資源，滿足養(yǎng)老金個(gè)性化的委托投資需要，提供優(yōu)質(zhì)的投資管理和定制化服務(wù)。同時(shí)，公司將不斷完善服務(wù)架構(gòu)和體系，適時(shí)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜性的增加而及時(shí)調(diào)整，確保公司能夠始終迅速有效地整合各方面優(yōu)質(zhì)資源服務(wù)于養(yǎng)老金。

展望未來，工銀瑞信將不忘初心不負(fù)重托，與廣大同行攜手，共同為推動(dòng)我國(guó)養(yǎng)老金融事業(yè)發(fā)展，為國(guó)民的老年福祉貢獻(xiàn)力量！

《電鰻快報(bào)》

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