《電鰻快報(bào)》文/曹偉明

        值得關(guān)注的是，本次南方航空(600029)非公開發(fā)行，打算實(shí)施“A+H股”增發(fā)方案募集資金約200億元，用于引入31架飛機(jī)和償還公司借款。同時(shí)，南方航空現(xiàn)金流充裕，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流高達(dá)247.76億元。

        公開信息顯示，南航集團(tuán)通過下屬公司主營(yíng)航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)并兼營(yíng)包括航空客貨代理、金融理財(cái)、建設(shè)發(fā)、傳媒廣告等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

        業(yè)績(jī)連年穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日，南航集團(tuán)經(jīng)審計(jì)合并口徑資產(chǎn)總額分別為人民幣2092.28億元、人民幣2286.60億元、人民幣2619.44億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益分別為人民幣273.32億元、323.31億元、392.00億元。2016年度、2017年度、2018年度，南航集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入分別為人民幣1154.53億元、1281.58億元、1443.58億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為人民幣27.57億元、37.34億元、30.51億元。

        今年三季度繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利40多億元。2019年前三季度，南方航空實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1166.65億元，同比增長(zhǎng)7.14%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)40.78億元，同比略微下滑了2.32%，扣非凈利潤(rùn)36.01億元，下滑1.56%。

        還有一個(gè)指標(biāo)值得關(guān)注。前三季度，南方航空經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流達(dá)到247.76億元，十分充裕。

        與三季報(bào)同時(shí)披露的還有非公開發(fā)行股票議案，南方航空計(jì)劃通過A股和H股兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)募資，分別募資168億元人民幣和35億港元，按照匯率換算，總的募資規(guī)模約200億元。

        增發(fā)的A股股份，由南航集團(tuán)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

        南方航空披露稱，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東南航集團(tuán)，南航集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購(gòu)。非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過2453434457股(含2453434457股)，且募集資金總額不超過人民幣168億元。

        本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，投向2個(gè)募投項(xiàng)目，一是引進(jìn)31架飛機(jī)項(xiàng)目，擬投入募集資金133億元，二是償還公司借款，投入募集資金35億元。

        非公開發(fā)行H股股票，由南龍控股現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

        港股的非公開發(fā)行對(duì)象為南龍控股，認(rèn)購(gòu)方式為以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)，鎖定期36個(gè)月。

        發(fā)行數(shù)量。本次H股非公開發(fā)行的股票數(shù)量613358614股(含613358614股)，且募集資金總額不超過港幣35億元(含港幣35億元)，非公開發(fā)行H股股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司一般運(yùn)營(yíng)資金。

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