《電鰻快報》文/尹秋彤

        這兩天，市場被“新基建”三個字刷屏了。《電鰻快報》注意到，引爆新基建概念的實際是一份投資清單：

        截至3月1日，包括北京、河北、山西、上海、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南、云南、四川、重慶、寧夏等13個省市區發布了2020年重點項目投資計劃清單，這份投資清單共包括10326個項目，其中8個省份公布了計劃總投資額，共計33.83萬億元;另有8個省份公布了年度投資額，合計約2.79萬億元。

        “相比消費拉動，基建投資作用機制更直接、政策見效更快。從1、2月份經濟數據看，疊加疫情沖擊，經濟下行壓力進一步加大，以基建穩投資進而拉動經濟增長的作用將會更加凸顯。”業內人士明確表示，“傳統基建的炒作空間相對有限，接下來，重要還是關注新基建，已經成為新的市場核心主線。”

        那么，什么是新基建?

        廣發證券把“新基建”理解為兩個口徑，一是狹義新基建(“重創新”)，二是廣義新基建(“補短板”)。“狹義新基建”，它指的是以科技創新、產業升級為核心領域的配套基礎設施建設，這也是通常提到“新基建”大家所能聯想到的幾大領域。“廣義新基建”，它包括了“狹義新基建”以及存量規模相對大部分傳統基建行業較小，未來增量空間較大的領域，也就是所謂的“補短板”領域，通常為某傳統基建領域的新興細分子行業。對于新基建這個詞，大家應該并不陌生，2018年底中央經濟工作會議就曾指出，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。

        《電鰻快報》集納了多家券商研報，分別別類篩選出30只新基建概念股，想象總有一款是適合你的菜。

        “新基建”主要包括九大領域：5G基建、特高壓/電力物聯網、高鐵/軌道交通、新能源汽車/充電樁、云計算/數據中心、工業互聯網、車聯網、超高清、物聯網。

        5G基站建設方面，有8只股票需要重點關注：設備商首推中興通訊、烽火通信。作為5G龍頭，中興通訊預計2019年-2021年公司歸母凈利潤規模分別為47.4億元、57.1億元和70.2億元;歸母凈利潤率分別為5.0%、5.3%和5.6%，公司盈利能力將持續增強。中興通訊、烽火通信二級市場火爆，2月5日至3月3日，兩只股票分別大漲36.75%、42.19%。5G基站建設典型公司還包括PCB方面的深南電路，光模塊業務的光迅科技，天線業務的通宇通訊，濾波器業務的大富科技，以及基站配套業務的數知科技、北訊集團等。

        “疫情把5G有可能爆發的場景提前進行了催化，國家因勢利導，推廣5G的應用。遠程辦公和工業互聯網成為5G在2020年或者2021年會優先爆發的應用場景，這個是給市場帶來的最大的預期差。”業內人士分析稱。

        而在工業互聯網方面則有10只股票值得關注，既有網絡側的移遠通信、移為通信。軟件企業不乏國產ERP龍頭用友網絡，擁有國內領先工業互聯網平臺Cloudiip的東方國信，鋼鐵行業信息化龍頭寶信軟件，高端ERP咨詢實施龍頭漢得信息，大型企業智能制造解決方案提供商能科股份等。電力物聯網則可關注國電南瑞(電網自動化及特高壓直流龍頭)、林洋能源(國內用電設備及用電信息采集系統龍頭)、東軟載波(國網用電信息采集系統解決方案供應商)、恒華科技(布局電力能源互聯網)等。

        車聯網相關標的涉及五個方面8只股票，物聯網模組以移為通信、高新興為主，路邊站址以三維通信、中國鐵塔為主，整體解決方案以高鴻股份為主，T-Box則以國脈科技為主，配套設備則包括東土科技、永鼎股份。

        云計算/數據中心包括四個領域8只股票，服務器方面，浪潮信息、紫光股份等;IDC方面，光環新網、寶信軟件等;光模塊方面，中際旭創、新易盛等;SaaS方面，用友網絡、石基信息等。

        充電樁領域兩條投資主線，涉及4只股票，一是具有先發優勢、資金規模、品牌效應的龍頭運營企業仍然將在充電樁數量、充電量份額上占據絕對領導地位的特銳德、萬馬股份。二是直流充電整機制造商、充電模塊等電力電源制造商：科士達、英可瑞。

        軌道交通概念股重點可關注6只，有軌交車輛龍頭中國中車、優質零部件公司康尼機電、華鐵股份等。超高清視頻則有當虹科技、數碼科技等。物聯網模組發展前景確定性較強，關注終端方案解決商有方科技等。

《電鰻快報》