《電鰻快報》 趙超/文

        從2020年12月1日公布定增方案，到2021年3月證監會核準，郵儲銀行(601658.SH)300億元定增方案用時不足3個月，速度不可謂不快。

        《電鰻快報》注意到，在增持郵儲銀行47.07億元后，郵儲銀行控股股東全額認購該行此次定增股份，對其可謂疼愛有加。在控股股東全力支持的背后，是郵儲銀行2020年第三季度業績大幅回暖。

        300億元定增獲批

        2021年3月11日，郵儲銀行發布公告稱，中國證監會核準該行非公開發行不超過54.05億股，該批復自核準發行之日起12個月內有效。

        根據郵儲銀行定增方案，該行本次非公開發行募集資金總額為不超過300億元(含本數，下同)，扣除相關發行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。

        自2016年起，中國人民銀行實施“宏觀審慎評估體系”，強調了宏觀審慎資本充足率是評估體系的核心，資本水平是金融機構增強損失吸收能力的重要途徑，資產擴張受資本約束的要求必須堅持。

        近年來，郵儲銀行在日常經營管理中持續強化資本約束，并通過利潤留存、引入戰略投資者、發行上市以及發行資本性債券、優先股等多種方式補充資本。截至2020年9月30日，郵儲銀行一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率分別為9.51%、11.81%及13.86%。

        郵儲銀行稱，該行將以發展戰略為引領，合理運用募集資金，積極推進業務轉型發展，強化資本約束、降低資本消耗，以保持良好的凈資產收益率水平，在實現該行持續發展的同時，進一步提高全體股東的投資回報。

        為此，郵儲銀行將從加快轉型發展、全面推進業務轉型升級、強化資本約束、健全全面風險管理體系四個方面入手。其中，在風險管理體系方面，該行將持續推進亂象整治工作，加大違規問責力度，深化內控體系建設，筑牢合規底線。同時加快風險管理信息系統建設，優化風險管理方法和工具，推進實施新巴塞爾協議和資本管理高級方法，提升全面風險管理能力。

        《電鰻快報》注意到，2019年12月，郵儲銀行完成首次公開發行，在扣除保薦承銷費及其他與初始發行直接相關的發行費用后，募集資金凈額為280億元。此外，該行于2020年1月行使超額配售選擇權，募集資金凈額為42.05億元。上述初始發行和超額配售發行A股股票募集資金凈額共計322.06億元。

        截至2020年9月30日，郵儲銀行上述初始發行和超額配售發行A股股票凈募集資金已全部用于補充該行核心一級資本，其中股本59.48億元，資本公積262.58億元，募集資金已經全部使用完畢。

        控股股東全力捧場

        根據定增方案，郵儲銀行本次非公開發行對象為公司控股股東郵政集團。本次非公開發行前，郵政集團持有該行568.29億股股份，占該行總股本的65.34%，為該行控股股東、實際控制人。根據非公開發行股份數量上限測算，本次非公開發行完成后，郵政集團持有的該行股份數將增至622.34億股，占發行后該行總股本的67.37%，仍為該行的控股股東。

        郵政集團按照國家規定，以普遍服務、寄遞業務、金融業務、農村電商等為主業，實行多元化經營。經營業務主要包括：國內和國際信函寄遞業務;國內和國際包裹快遞業務;報刊、圖書等出版物發行業務;郵票發行業務等。

        2019年，郵政集團資產總計10.58萬億元，營業總收入6172.48億元，凈利潤511.20億元。

        《電鰻快報》注意到，在此之前，郵政集團還在增持郵儲銀行，對后者疼愛有加。根據郵儲銀行公告，郵政集團計劃自2019年12月10日起十二個月內擇機增持該行股份，增持金額不少于25億元，增持未設置價格區間，郵政集團將根據該行股票價格波動情況，逐步實施增持計劃。

        2019年12月10日至2020年12月9日，郵政集團因實施本次計劃通過上海證券交易所交易系統買入方式，累計增持郵儲銀行A股8.9億股，增持金額47.07億元，占該行已發行普通股總股份的1.02%(行使超額配售選擇權后)，上述增持股份計劃期限屆滿且已實施完成。

        在郵儲銀行登陸A股市場之際，郵政集團就公布了上述增持計劃，增持的原因是郵政集團基于對該行未來發展前景的堅定信心，對該行投資價值的高度認可，以及對國內資本市場的持續看好，旨在維護中小投資者利益。

        2020年前三季度，郵儲銀行營業收入2162.63億元，同比增2.80%，歸屬于銀行股東的凈利潤528.44億元，同比下滑2.66%。其中，第三季度，該行營業收入同比增1.68%至699.17億元，歸屬于銀行股東的凈利潤同比增13.48%至191.86億元。

        值得注意的是，2020年12月10日，郵儲銀行首次公開發行A股限售股73.95億股上市流通，共涉及12名股東，包括4名首次公開發行前內資股股東及8名首次公開發行戰略配售投資者，包括中國人壽保險股份有限公司、中國電信集團有限公司、浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司等。

《電鰻快報》