備受市場關(guān)注的首單繞城高速公路REITs——華夏南京交通高速公路REIT(基金代碼：508069)發(fā)售結(jié)果揭曉。公告顯示，華夏南京交通高速公路REIT公眾投資者和網(wǎng)下投資者認購申請確認比例分別為19.163%和12.848%，此次發(fā)行累計吸金68.572億元(比例配售前)，成為公募REITs發(fā)售市場炙手可熱的產(chǎn)品。

        具體看來，華夏南京交通高速公路REIT公眾發(fā)售獲得投資者踴躍認購，公眾發(fā)售部分提前結(jié)束募集并啟動比例配售。公眾投資者有效認購基金份額數(shù)量為19725萬份，為公眾發(fā)售初始基金份額數(shù)量(3780萬份)的5.22倍。公眾投資者有效認購申請實際確認比例為19.163%。按照發(fā)售價格(5.452元/份)計算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為10.754億元。

        早在網(wǎng)下詢價階段，華夏南京交通高速公路REIT就受到資金關(guān)注。網(wǎng)下詢價擬認購數(shù)量總和為初始網(wǎng)下發(fā)售份的8.05倍，且網(wǎng)下投資者中券商、保險、信托、私募云集，足見專業(yè)機構(gòu)投資者對該基金投資價值的認可。根據(jù)公告，網(wǎng)下發(fā)售有效認購基金份額數(shù)量為68650萬份，網(wǎng)下投資者有效認購申請確認比例為12.848%。按照基金發(fā)售價格計算，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為37.428億元。此外，基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為37400萬份，認購規(guī)模為20.390億元。

        綜上，華夏南京交通高速公路REIT此次發(fā)售比例配售前的總募集規(guī)模達68.572億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售)，是其擬募集規(guī)模(27.26億元)的2.515倍。

        華夏南京交通高速公路REIT獲得資金熱捧，離不開投資者對其投資價值的深度認可。作為南京公路集團、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的高速公路REITs。基金首發(fā)底層資產(chǎn)是南京公路集團旗下的南京繞越高速公路東南段，位于南京市江寧區(qū)和雨花臺區(qū)，毗鄰南京祿口國際機場，主線長達41.215公里。繞城高速相較非繞城高速承載了更多的功能定位，車流量增長驅(qū)動因素更為多元，通行費收入具備更大的增長潛力。目前項目運營已滿14年，歷史經(jīng)營表現(xiàn)良好。基金發(fā)售公告顯示，華夏南京交通高速公路REIT2024年度和2025年度的預測分派率分別約為9.3%(年化)和10.92%。項目原始權(quán)益人和運營管理統(tǒng)籌機構(gòu)南京公路集團是南京市交通集團核心重點子企業(yè)，是南京市域高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資經(jīng)營主體;基金計劃管理人中信證券、基金管理人華夏基金均擁有豐富的高速公路公募REITs投資管理經(jīng)驗，這些都將為基金未來的平穩(wěn)運營提供專業(yè)賦能。

        華夏南京交通高速REIT作為全國高速公路行業(yè)的重要金融創(chuàng)新應運而生。其順利完成募集，為更多的城市高速公路項目提供了新的融資范例，同時也為廣大投資者提供了參與國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、分享行業(yè)發(fā)展紅利的機會。華夏南京交通高速REIT也是公募REITs市場常態(tài)化發(fā)行的一個縮影。隨著華夏南京交通高速公路REIT順利結(jié)募，公募REITs市場又將再添一員。截至10月15日，全市場已成立公募REITs產(chǎn)品47只，其中上交所31只。華夏南京交通高速REIT也是上交所第9只高速公路REITs，算上該產(chǎn)品，上交所高速公路REITs總規(guī)模超459億元，板塊示范效應、規(guī)模效應持續(xù)顯現(xiàn)。

《電鰻快報》