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海富通張金濤：8月份市場或進入雞肋行情

2016-08-05 05:55 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

本周市場小幅震蕩。上證綜指收于297670點，本周下跌009%；深證成指收于1034228點，全周上漲012%；滬深300指數收于320511點，周漲幅00

本周市場小幅震蕩。上證綜指收于2976.70點，本周下跌0.09%；深證成指收于10342.28點，全周上漲0.12%；滬深300指數收于3205.11點，周漲幅0.04%。中小板指報收于6729.83點，周跌幅0.09%；創業板指收于2109.06點，周跌幅0.63%。

從7月中旬開始，市場已經很難賺錢了，上周市場一度大跌。下跌的主要原因在于，英國退歐后市場預期全球流動性將大幅寬松，但實際流動性寬松力度低于預期。此外，證監會窗口指導，嚴格打擊炒作，也導致高估值股票下跌。最大幅度下跌當日主要受到銀行理財新規的影響，雖然我們認為新規實際對于資金面影響有限，但影響了市場情緒。基本面的變化或是市場下跌的主因，銀行理財新規則是下跌的“導火線”。

從目前來講，致使市場繼續下跌的因素已不多。前期影響市場的流動性方面，英國、澳大利亞的陸續降息緩解了海外市場的擔憂。市場向上的動能亦不足，貨幣政策方面看不到明顯信號。改革依然是近期的高頻詞，供給側改革似乎取得了較大的成效，煤炭鋼鐵產量大幅下降，但是停工煤礦并未徹底關閉，將繼續跟蹤供給側改革的力度和持續性。關于國企改革，中央和地方接連發聲，需重點關注地方政府的態度和后續政策。預計8月份可能進入雞肋行情，機會有限。

目前的操作策略是控制倉位，采用較為均衡的結構。中期關注兩大機會：一是新能源汽車，主要關注政策的細節，將有助于判斷行業銷量是能否放量，一個是OLED，各大品牌已經普遍開始或計劃替換OLED屏幕。預計這兩個行業后期將有一定的投資機會，算是中期投資邏輯比較清晰的行業。

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