似乎一周之內(nèi)，新能源動(dòng)力電池的政策新風(fēng)集中刮起。11月22日工信部網(wǎng)站公布了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》）征求意見，規(guī)定“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)”，飆升40倍的產(chǎn)能要求快速引爆行業(yè)。幾天后，工信部在關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的宣貫會(huì)上提出，“2017年1月1日起，新申請(qǐng)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的使用三元電池的客車，應(yīng)同時(shí)提交第三方檢測(cè)報(bào)告”。這被認(rèn)為是恢復(fù)了三元鋰電池客車申請(qǐng)新能源推薦目錄的資格。

  幾乎與此同時(shí)，另一條來(lái)自某動(dòng)力電池政策制定專家的消息在廣泛傳播，“動(dòng)力電池目錄作為行業(yè)規(guī)范條件，經(jīng)過(guò)討論認(rèn)為不應(yīng)與新能源汽車推廣目錄掛鉤，電池只要滿足《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定（修訂征求意見稿）》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，就可以獲得補(bǔ)貼。”不過(guò)截止記者發(fā)稿時(shí)為止，并未有官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行回應(yīng)。

  12月1日，工信部發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》（征求意見稿）公開征求意見》，再次提高動(dòng)力電池準(zhǔn)入門檻。

  多項(xiàng)政策意向的集中放出，讓動(dòng)力電池行業(yè)迷霧重生，是峰回路轉(zhuǎn)？還是門檻高企？飆升40倍的產(chǎn)能要求被認(rèn)為秒殺了幾乎所有的動(dòng)力電池企業(yè)，但三元電池的“解禁”已經(jīng)迎來(lái)業(yè)界“大門重開”的歡呼。

  而解除掛鉤的預(yù)測(cè)，則讓政策態(tài)度更加撲朔迷離。如果掛鉤，80億產(chǎn)能的門檻會(huì)將大部分電池企業(yè)擋在補(bǔ)貼大門之外；如果不掛鉤，設(shè)定如此高的產(chǎn)能門檻有什么意義呢？因?yàn)椤镀噭?dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》）是非強(qiáng)制認(rèn)證，對(duì)于動(dòng)力電池的使用和推廣并不具備約束力。

  政策迷霧

  “大家的理解有問(wèn)題”，科技部863計(jì)劃電動(dòng)車動(dòng)力電池重大專項(xiàng)檢測(cè)中心主任王子冬開門見山的否定了關(guān)于業(yè)界對(duì)于三元電池“解禁”以及產(chǎn)能門檻飆升的理解。

  今年1月底，工信部宣布由于存在安全風(fēng)險(xiǎn)，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。11月底，三元鋰電池準(zhǔn)入大門重新打開。在有160家新能源車企參加的《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》（建成《通知》）宣貫會(huì)傳出消息，只要提交證明滿足《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》的第三方檢測(cè)報(bào)告，使用三元鋰電池的客車就可重回產(chǎn)品目錄。“沒(méi)有解禁，而是換了用更高的要求來(lái)限制。”王子東強(qiáng)調(diào)，更應(yīng)該關(guān)注的是《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》的發(fā)布，該新規(guī)對(duì)可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)有“蓄電池單元熱失控試驗(yàn)”和“可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)熱失控?cái)U(kuò)展試驗(yàn)”等測(cè)試的要求，這些是在今年1-4月對(duì)電動(dòng)客車安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上制定的新標(biāo)準(zhǔn)，也將全面提升三元鋰電池客車的技術(shù)準(zhǔn)入門檻。

  無(wú)論如何，暫停受理公告一年的三元鋰電池客車的行業(yè)準(zhǔn)入大門重開，頗讓新能源汽車領(lǐng)域興奮，某種意義上，這也分散了業(yè)界對(duì)于幾天前發(fā)布的動(dòng)力電池《規(guī)范條件》）征求意見稿的關(guān)注和爭(zhēng)議。

  對(duì)于其中“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)”的規(guī)定。

  質(zhì)疑者認(rèn)為，按照目前企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)期能達(dá)到電池產(chǎn)能要求的企業(yè)有比亞迪(54.750,-0.55, -0.99%)、CATL及國(guó)軒高科，三家 2017末產(chǎn)能分別為 16GWh（十億瓦時(shí)）、16GWh和 10.7GWh。

  電池行業(yè)專家、滴滴戰(zhàn)略合作部總監(jiān)曹文鵬也提供數(shù)據(jù)顯示，目前全球排名前十位的電池生產(chǎn)商（以鋰電池為主）中，排名第一的日本松下2016年上半年產(chǎn)能僅為30億瓦時(shí)，松下的1860三元鋰電池主要供應(yīng)給特斯拉。第二名比亞迪上半年的產(chǎn)能是15億瓦時(shí)；與比亞迪并列的寧德時(shí)代上半年也是15億瓦時(shí)。“80億瓦時(shí)的產(chǎn)能門檻相當(dāng)于秒殺了所有電池企業(yè)。”

  中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍?jiān)?1月中旬參加中國(guó)電池市場(chǎng)年會(huì)時(shí)公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年，跟整車配套的動(dòng)力電池共有166.8億瓦時(shí)，今年上半年總的配套量也僅有66.7億瓦時(shí)。預(yù)計(jì)至2016年底，全國(guó)動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到600億瓦時(shí)，但產(chǎn)能利用率僅能達(dá)到50%，質(zhì)疑者認(rèn)為大量產(chǎn)能已經(jīng)空放。

  對(duì)于質(zhì)疑，王子東態(tài)度堅(jiān)定的表示，“我?guī)啄昵熬驼f(shuō)過(guò)，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)必須培養(yǎng)出在世界范圍內(nèi)有話語(yǔ)權(quán)的企業(yè)，否則我們會(huì)全軍覆滅！在動(dòng)力電池行業(yè)我們不能再走人海戰(zhàn)術(shù)，一定要上水平、上規(guī)模。”2015年國(guó)內(nèi)為整車配套的動(dòng)力電池企業(yè)大概有150多家，2016年將增至160家左右，進(jìn)入目錄的大企業(yè)普遍處于供不應(yīng)求狀態(tài)，而小規(guī)模的電池企業(yè)在大量增加。通過(guò)兼并重組，建立電池龍頭企業(yè)的呼聲一直存在。

  對(duì)于80億瓦時(shí)的門檻，王子東算了一筆帳：對(duì)于一個(gè)乘用車企業(yè)來(lái)說(shuō)，10萬(wàn)輛汽車的生產(chǎn)規(guī)模是一個(gè)經(jīng)濟(jì)批量的起點(diǎn)，電池組按照30-40kWh（千瓦時(shí)）的總能量計(jì)算，就會(huì)需要30-40億瓦時(shí)/年的電池供應(yīng)量，相當(dāng)于1.3-1.8萬(wàn)輛電動(dòng)大客車電池需求。“國(guó)家希望到2020年我國(guó)能夠達(dá)到200萬(wàn)輛電動(dòng)車的銷售。計(jì)算一下就可以得出一個(gè)中大規(guī)模電池企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。”

  聞風(fēng)而動(dòng)的三元藍(lán)海

  無(wú)論政策用意如何，三元鋰電池已經(jīng)快速顯示了從藍(lán)海到紅海的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)風(fēng)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅11月就有9家企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力電池項(xiàng)目，包括國(guó)軒高科、立信江蘇、尤夫股份、駱駝股份等在內(nèi)的多家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)對(duì)象都是三元鋰電池，其中，今年6月剛成立的力信（江蘇）起步年產(chǎn)就高達(dá)40億瓦時(shí)。而根據(jù)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2017年動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到900億瓦時(shí)。

  公開數(shù)據(jù)顯示，2015年，磷酸鐵鋰電池占新能源車動(dòng)力電池總配套量中，磷酸鐵鋰電池占比69%，三元電池占27%，其他的一些體系占了4%左右。曹文鵬認(rèn)為，從技術(shù)先進(jìn)性而言，三元電池是未來(lái)發(fā)展的方向，尤其在客車和專用車上，隨著三元電池安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)的提出，受政策壓制的需求將在短期內(nèi)快速釋放。

  “政策有意在磷酸鐵鋰電池的技術(shù)基礎(chǔ)上，推動(dòng)企業(yè)向三元電池的技術(shù)方向進(jìn)行開發(fā)。最明顯的信號(hào)就是比亞迪和寧德時(shí)代都在開發(fā)三元鋰電池了，他們目前的主要產(chǎn)品都是磷酸鐵鋰電池。”對(duì)于2018年三元電池產(chǎn)量占比將會(huì)反超鐵系，有望達(dá)到36.5GWh的預(yù)測(cè)，曹文鵬表示，“可能性很大，鐵鋰電池已經(jīng)達(dá)到巔峰了”。

  劉彥龍也指出，今后要加快動(dòng)力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，“未來(lái)幾年市場(chǎng)開放后，高比能量的三元材料電池將加快發(fā)展。目前磷酸鐵鋰的產(chǎn)能還是過(guò)大，企業(yè)要注意防范風(fēng)險(xiǎn)”。另有觀點(diǎn)指出，先設(shè)置電池高產(chǎn)能門檻，繼而放開三元鋰電池客車準(zhǔn)入資格，政策的呼應(yīng)性是有的。

  而對(duì)于包括三元電池在內(nèi)的動(dòng)力電池可能面臨的另一個(gè)變量——動(dòng)力電池目錄名單與新能源目錄以及補(bǔ)貼的掛鉤關(guān)系，目前仍存在變數(shù)。“補(bǔ)貼政策目前不與電池名單掛鉤，不等于將來(lái)不掛鉤，也不等于其他政策不會(huì)與其掛鉤。”華霆（常州）動(dòng)力技術(shù)有限公司CEO周鵬稱。

  這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估正在加快動(dòng)力電池企業(yè)的洗牌，11月25日，韓國(guó)第三大企業(yè)集團(tuán)鮮京集團(tuán)旗下公司SKInnovation（以下簡(jiǎn)稱SKI）宣布在華暫停在合資建廠的計(jì)劃。韓國(guó)SKI表示，這是考慮到剛發(fā)布的《規(guī)范條件》（征求意見稿）而做出的決定。據(jù)悉，SKI與另兩家已經(jīng)在華建廠的韓系電池企業(yè)三星SDI、LG化學(xué)，都與80億瓦時(shí)的門檻遙不可及。在熬過(guò)了三元電池禁令后，韓系電池企業(yè)再遇產(chǎn)能門檻，業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，動(dòng)力電池領(lǐng)域的風(fēng)暴遠(yuǎn)未結(jié)束。