43家銀行不愿對該項業務作任何披露顯示部分端倪。城商行中徽商銀行表現出眾

文 | 《投資時報》記者蘇慧

自上世紀美國建立第一家網上銀行以來，網銀業務在世界范圍內迅速發展，中國銀行業也迅速開發了這一業務條線。經過十幾年發展，中國網上銀行的交易規模與用戶規模均大幅增長。來自艾瑞咨詢的一組數據顯示，2015年中國網上銀行交易規模達到1803萬億元，同比增長38.2%。

不過，并非所有銀行都在緊跟潮流、積極探索網上銀行業務的發展。近日，標點財經研究院攜手《投資時報》重磅推出《2016中國銀行業全樣本報告》，報告對5家國有銀行、11家股份制銀行、41家城商行、13家農商行、10家外資行，共計80家商業銀行各業務條線經營數據進行了統計。

從網上銀行業務來看，報告從企業網銀和個人網銀兩方面對80家銀行的相關數據進行了梳理。結果顯示，有超過半數（43家）銀行沒有對網上銀行業務相關數據做任何披露。在已披露的數據中，可以跟蹤到的最多的項目為企業及個人網銀用戶數量，披露最少的項目則是年交易額數據。而能夠完整跟蹤到企業及個人網銀注冊用戶數、交易量、交易金額以及同比增長幾項數據的銀行只有四家，分別為國有行中的建設銀行、全國性股份制銀行中的興業銀行、城商行中的盛京銀行以及農商行中的重慶農商行。其他銀行對網上銀行業務僅選擇性作部分披露。

從《2016中國銀行業全樣本報告》可以觀察到，各家銀行的相關業務都呈增長態勢，唯有招商銀行個人網銀交易量的同比增長呈下滑狀態。從各不同銀行群體來看，城商行和農商行的網銀業務發展狀況相差不大，但與全國性銀行的網銀業務發展相比已經屬不同量級，后者的網銀年度交易金額已達萬億級別，個人用戶數甚至也已經達到億戶，企業用戶數也已達幾百萬戶。

業內人士表示，一方面，國有商業銀行掌握國內大量核心企業用戶資源，“一帶一路”（“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”）戰略的展開，對銀行業而言更是一個轉型的契機，將帶動銀行多種業務的快速拓展，包括項目融資、境外投資等，而成熟的網銀交易系統也將為上述業務的開展提供更加方便快捷的交易、結算方式，在一定程度上會提高企業網銀的交易規模，成為未來商業銀行網銀交易規模增長的主要動力。另一方面，盡管商業銀行在個人網銀業務上不斷嘗試增加新的服務，但第三方支付等互聯網企業的不斷侵蝕，也使得個人網銀業務增速有所減緩。

三家全國性銀行未披露網銀數據

《2016中國銀行業全樣本報告》顯示，在已披露網上銀行數據的37家銀行中，身為國有行的建設銀行在多項數據中均領跑。據其2015年年報披露，該行企業網銀注冊用戶已經達到402萬戶，同比增長21.56%；企業網銀交易額也達177.62萬億元，同比增長43.26%；個人網銀用戶數達到2.09億戶，同比增16.84%；而個人網銀交易額也高達44.97萬億元，同比增長13.57%。

同樣身為國有行，農業銀行的網銀業務數據也不錯。該行2015年年報披露，其企業網銀用戶數已達377.5萬戶，與排名第一的建設銀行差距并不大，企業網銀年交易額也達到100.10萬億元，同比增長29.9%，而個人網銀用戶數和交易額分別為1.5億戶及84.4萬億元，表現相當突出。

除上述兩大行，亦屬國有行的中國銀行也躋身網上銀行第一梯隊。該行企業網銀用戶數和交易額分別為285.05萬戶及129.32萬億元，個人網銀用戶數及交易額分別為1.225億戶及19.79萬億元，同比增長均在10%左右，顯示出穩健的上升趨勢。

包括招商銀行、興業銀行、中信銀行等在內的股份制銀行則位列第二梯隊。與前述三大行相比，招商銀行企業網銀用戶數并未超過百萬戶，僅為82.54萬戶，但其企業網銀年交易額卻并未落后太多，為83.94萬億元，同比增長高達72.25%。在個人網銀年交易額上，招商銀行甚至超過中國銀行達到30.53萬億元，同比增長17.29%。但是在個人網銀年交易量上，招行卻有所下滑，同比增長為-6.27%。招行解釋稱，主要因為客戶使用電子渠道的方向在轉向手機等移動端，作為PC版的網銀專業版受到交易習慣和分流影響。

與建設銀行相同，興業銀行網上銀行數據披露也很全面，盡管在用戶數及交易量上與前述國有大行有差距，但是可以觀察到其年度交易額增速頗高。2015年興業銀行企業網銀年交易額為69.33萬億元，增速達到40.02%；個人網銀年交易額為10.76萬億元，增速為44.85%。

在數據披露有限的幾大銀行中，民生銀行排位相對靠前，其企業銀行用戶數達到58.1萬戶、同比增長20.46%，個人用戶為1450萬戶左右。

交通銀行2015年個人網銀交易量不低，為20.96億筆，同比增長85.32%。但是對于企業及個人網銀年交易額數據卻沒有披露。

此外，在披露了企業及個人客戶數量的全國性銀行中，華夏銀行的該項數據均為最低，分別為18.89萬戶及390萬戶。其他數據亦未有披露。

值得注意的是，在16家全國性銀行中，有三家銀行在年報中未涉及網上銀行數據，它們分別為廣發銀行、渤海銀行、浙商銀行。記者在搜索引擎中檢索相關信息發現，關于渤海銀行網上銀行的最新消息為，“渤海銀行榮獲‘2016年最佳網上銀行安全獎’”，而其他兩家銀行則沒有最新消息。

城商行中徽商銀行用戶最多

與全國性銀行相比，城商行及農商行無論從用戶數量還是從交易額上來看都與前者有非常大的差距。

從企業網銀注冊用戶角度看，41家城商行中僅有7家公布了這項數據，分別為徽商銀行（9.27萬戶）、哈爾濱銀行（4.73萬戶）、漢口銀行（3.53萬戶）、鄭州銀行（1.78萬戶）、錦州銀行（1.74萬戶）、富滇銀行（1.14萬戶）、盛京銀行（1.04萬戶）。而這其中僅4家銀行公布了企業網銀年交易額，分別為交易額均在萬億元左右的徽商銀行（1.61萬億元）、錦州銀行（1.27萬億元）及盛京銀行（1.15萬億元），以及年交易額在0.32萬億元的富滇銀行。

在披露了企業網銀年交易量的兩家銀行中，徽商銀行和盛京銀行之間的差距也頗大，前者達到3518.45萬筆，而后者僅為50.95萬筆，不過由于兩家銀行企業網銀年交易額差距并不大，由此可以得出盛京銀行的單筆交易額較徽商銀行略勝一籌。

在個人網銀用戶數上，共有6家城商行披露了相關數據，分別為徽商銀行（161.69萬戶）、漢口銀行（108.84萬戶）、哈爾濱銀行（90.04萬戶）、鄭州銀行（28.87萬戶）、錦州銀行（18.02萬戶）、盛京銀行（11.52萬戶）。其中僅錦州銀行和盛京銀行披露了個人網銀年交易額數據，分別為1565.39億元、104.99億元，兩家銀行個人網銀年交易筆數分別為251.09萬筆、40.05萬筆。

在13家農商行中，共有5家銀行公布了企業網銀注冊用戶數，其中上海農商行企業網銀用戶數最高，達到12.74萬戶，其他如廣東順德農商行、成都農商行、重慶農商行、常熟農商行分別為4.40萬戶、2.92萬戶、2.58萬戶、1.89萬戶。

披露了個人網銀用戶數的同樣是這5家農商行，但重慶農商行個人用戶數量要領先上海農商行，前者達195.87萬戶，后者為157.07萬戶。而廣東順德農商行、成都農商行及常熟農商行個人網銀用戶分別為92.00 萬戶、28.71 萬戶及16.15萬戶。

在農商行中，僅重慶農商行公布了交易額數據。2015年該行企業網銀年交易額為1.25萬億元，同比增長41.47%；個人網銀年交易額為1200.26億元，同比增長30.31%。

《電鰻快報》