近十年來，中國本土私人銀行業務發展迅速，至2015年底，多家私人銀行客戶數突破1.5萬戶，平均資產管理規模超過2000億元

文 | 《投資時報》研究員 ?黃鳳清

作為一項古老的金融服務，私人銀行起源于16世紀的瑞士日內瓦，至今已有500年左右的歷史。而在中國，本土私人銀行剛走到第十個年頭，依然處于萌芽階段。

2007年3月，中國銀行推出首家中資私人銀行，由此開啟中國私人銀行元年。在隨后近10年的時間里，本土私人銀行業務發展迅速。標點財經研究院攜手《投資時報》重磅推出的《2016中國銀行業全樣本報告》，對5家國有銀行、11家股份制銀行、41家城商行、13家農商行、10家外資行，共計80家商業銀行各業務條線經營數據進行了統計。根據2015年銀行年報，從已披露的私人銀行業務數據看，至2015年底，多家私人銀行客戶數突破1.5萬戶，資產管理規模超過2000億元的水平。大型銀行顯現出較大的“先天”優勢，在發展過程中領跑，其中，中行、農行、工行、招行私人銀行客戶數量超過4萬戶，管理資產規模均超過8000億元，招行增速尤為迅猛。而部分中小銀行也開始積極布局這一領域。

高凈值人群的不斷增長是私人銀行發展的基石。中國目前是全球富裕人群增長最快的國家，據興業銀行聯合波士頓咨詢公司進行的統計顯示，至2015年底，中國個人可投資金融資產總額約為113萬億人民幣，較前一年增長24%；預計到2020年底，中國個人財富將保持12%的年均復合增長率，達到200萬億人民幣。得益于較高的收入水平、豐富的投資渠道所帶來較高的投資收益，高凈值家庭財富規模將維持平穩增長。預計2015至2020年，中國高凈值人群可投資金融資產年均增速約為15%，至2020年，高凈值人群可投資金融資產將占據中國整體個人財富的半壁江山，占比達51%。未來中國的私人銀行發展空間十分廣闊，市場機會巨大。

大型銀行走在前列

必須承認私人銀行這個“舶來品”雖在國內經過了10年的快速發展，但仍處于起步階段，涉獵此領域的銀行也依然是少數。在各銀行2015年的年報中，僅一小部分銀行對私人銀行業務的經營情況和建設進程進行了闡述，且資產門檻存在一定差別。

私人銀行主要業務是圍繞高端客戶群的個人需求，提供私人財富管理服務，需同時充當商業銀行、投資銀行、稅收咨詢專家、會計師、律師等角色，專業要求較高。因此，開設私人銀行業務并非易事。相較于中小銀行，大型銀行優勢明顯。一方面，大型銀行客戶基礎廣泛，客戶對其品牌認知度更高。另一方面，大型銀行在人才儲備、資產布局能力等方面本就具有較大的優勢，不管是在內部資源的調動上還是外部資源的整合上，都有更強的實力。

從2015年底的客戶數量上來看，最早成立私人銀行的中國銀行規模最大，私人銀行客戶達8.65萬人。農業銀行、工商銀行的私人銀行客戶也均超過6萬人，分別為6.9萬戶和6.24萬戶。招商銀行私人銀行客戶數超過4.9萬戶，在股份制銀行中居首。客戶數超過2萬戶的還有光大銀行，至2015年末客戶總量達到24250人。興業銀行、中信銀行、浦發銀行的客戶數也均突破1.5萬戶。相比之下，城商行的客戶基礎較為薄弱，青島銀行、上海銀行的私人銀行客戶數分別只有4160戶、2198戶。

資產管理規模是考量私人銀行發展的一項重要指標。至2015年底，私人銀行資產管理規模超過萬億元的有2家，其中招商銀行以12521億元的規模領先，其后是工商銀行，管理資產1.06萬億元。此外，中國銀行、農業銀行的管理規模也均超過8000億元。股份制銀行的管理規模均在2000億元以上，而城商行上海銀行、青島銀行的管理規模則均在百億元級別，分別為419.5億元、181.62億元。

可見，不管是客戶數量還是資產管理規模，國有大型銀行普遍具有明顯優勢，股份制銀行也要優于城商行。目前，中小銀行亦開始積極布局私人銀行業務，如浙商銀行已正式宣布進軍私人銀行業務，將針對“數字一代”高凈值客戶打造“FinTech+線上私行”，從傳統的個人資產管理擴展到以“客戶需求”為核心，提供全方位、全生命周期的定制化產品和服務。

招行增速最迅猛

從披露了相關數據的銀行來看，2015年私人銀行客戶數量和資產管理規模總體保持了較高的增長水平。客戶數量增速普遍在20%以上。其中有3家銀行的增速超過四成，分別為招商銀行增長49.12%、工商銀行增長44.8%、青島銀行增長42.17%。上海銀行、光大銀行及廣發銀行的客戶數量增幅也均在三成以上，而交通銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、建設銀行、農業銀行的增速均在20%-30%之間。基數最大的中國銀行增幅相對較小，由2014年的7.4萬人增長至2015年的8.65萬人，增幅約16.9%。整體而言，股份制銀行增速要高于國有行。

而資產管理規模的增幅相對更大。增幅最大的同樣是招商銀行，增長了66.37%，可以看出，招商銀行不管在絕對數量上還是在增速上均遙遙領先。平安銀行增幅同樣在六成以上，為64%。增幅在四成以上的還有兩家，分別為工商銀行和青島銀行。交通銀行、浦發銀行、光大銀行、上海銀行和建設銀行增幅也均超過30%。有兩家銀行的增幅在20%以下，分別為民生銀行、中國銀行。其中民生銀行2015年末私人銀行金融資產規模達到2730.08億元，比2014年末增長426.12億元，增幅18.50%；而中國銀行增幅在12.5%左右。

到了2016年，國內私人銀行業務增速有所放緩。如平安銀行私人銀行客戶資產2015年上半年較年初增長38%，全年增幅超過六成，但2016年6月末較年初增幅卻只有10.67%。即使是2015年增長最為迅猛的招商銀行，2016年上半年在客戶數量、管理資產增幅上亦遠不及上年同期，其中客戶數量較上年末增幅只有10.04%，管理資產較上年末增幅為13.70%。有分析稱，上半年私人銀行業務普遍放緩主要是受經濟增速放慢、資本市場震蕩等因素影響。

瞄準家族信托藍海

隨著高凈值客戶規模日益增長，以及中國“第一代”富豪已經進入了家業交替、財富傳承的歷史時期，家族信托逐漸興起。業界認為，未來十年將迎來中國家族企業及財富從第一代創業者轉向第二代繼承者的高峰期，家族信托作為家族財富管理的重要金融工具也將迎來發展的黃金時代。繼信托公司后，私人銀行也瞄準了這片藍海，不少商業銀行開始將目光投向這一新興市場。憑借無可比擬的客戶優勢及渠道優勢，私人銀行正逐漸成為家族信托業務一支主力軍。

2013年，招商銀行推出首款私人銀行家族信托產品，隨后中國銀行、北京銀行、中信銀行、建設銀行、農業銀行、興業銀行、交通銀行等也在這一業務上進行了布局。今年上半年，平安銀行私人銀行推動了首單家族信托業務落地。至6月末，北京銀行共成立家族信托129筆。農業銀行亦在中報中表示要以打造家族信托為重點，構建法律、稅務、顧問、增值服務為一體的管家式服務體系，通過公私聯動、境內外聯動，多渠道、全方位滿足私人銀行客戶需求。家族信托已成為多家私人銀行的標配業務。

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