宏觀

1、以人民幣計，中國12月進口同比增10.8%，預期增4.2%，前值增13%；出口同比增0.6%，預期降0.1%，前值增5.9%；貿易順差2754億元，預期3445億元，前值2981億元。2016年，中國出口降2%；進口增0.6%；貿易順差3.35萬億元，同比降幅收窄至9.1%。

2、海關總署：2017年國際環境依然嚴峻復雜，國內經濟下行壓力也仍然較大；密切關注特朗普就任美國總統后實行的外貿政策。

3、國君固收點評外貿數據稱，出口暫回弱勢，無礙外需向好趨勢；國金證券稱12月外貿表現或將成為探測2017年外貿風向的先行指標；天風固收稱出口超預期下跌，外部需求仍有可為長。

4、央行公開市場周五凈回籠700億元，結束連續四日凈投放，本周累計凈投放1000億元；當日還有1015億MLF到期，央行對21家金融機構開展MLF操作共3055億元。Shibor利率全線上漲。

國內股市

1、上證綜指收盤跌0.21%報3112.76點，連跌4日。深證成指跌1.21%報10008.30點，盤中創近半年新低。創業板指跌1.56%報1899.94點，連跌7日并創2016年2月29日以來新低。中小板指數跌1.42%報6324.51點，盤中創近7個月新低。兩市成交金額3834億元，上日為3634億元。本周，上證綜指下跌1.32%，深證成指跌2.73%，創業板指跌3.3%，中小板指跌3%。

2、香港恒生指數收盤漲0.47%報22937.38點，仍未站上23000點；恒生國企指數漲0.66%報9787.34點，盤中一度升破9800點關口；恒生紅籌指數漲0.61%報3734.98點。全日大市成交565.46億港元。

3、證監會核發10家企業IPO批文，其中上交所5家，深交所中小板1家，創業板4家，籌資總額將不超過41億元。

4、證監會：ST慧球奇葩議案事件是一場鬧劇，挑戰監管權威，挑戰黨和政府權威，ST慧球把重大政治問題當做炒作噱頭，性質惡劣。已對該公司和相關當事人采取行政監管措施和自律監管措施，并對公司立案調查，有的已經取得實質性進展。

5、深交所：1月18日對深證成指、深證300等指數樣本股進行臨時調整，將天神娛樂調入深證成指，調出中小創新指數；萬潤科技調入中小創新指數；順網科技調入深證300指數；將長城電腦調入深證央企及深圳科技指數。

6、深交所表示，深港通下跨境資金整體呈凈流入，并未出現大規模資金外流現象；深港通將進一步擴容，在條件成熟時將ETF納入深港通投資標的。

7、21世紀經濟報道：出于“網絡安全”考慮，證監會叫停部分基金券商小程序交易、申贖、定投等交易功能。包括“建信基金＋”、“廣發基智理財”、“華夏基金通”、“銀華贏在定投”等4個基金公司小程序已經暫停服務。

8、兩融余額連續3日下滑。截至1月12日，A股融資融券余額為9273.2億元，創近三個月新低，較前一交易日減少21.41億元。

9、中國上市公司市值管理研究中心《2016年A股市值年度報告》顯示，2016年度A股市值收于50.62萬億元，對比2015年的52.99萬億元市值減少4.46%，創出歷年年底市值的第二高；A股整體估值為19.82倍，較2015年的23.62倍有所下降。

10、今年以來機構調研136家公司，一心堂、長城影視、路暢科技、思創醫惠等4公司接待調研的機構家數均在50家以上。136家公司中，有85家已披露年報業績預告，預喜的有72家。一汽轎車、杰瑞股份、*ST煤氣等12只個股最新收盤價較機構給予的最高目標價均有六成以上空間。

11、萬科公告稱，深圳地鐵集團受讓公司股票主要基于對公司未來發展前景看好及自身戰略發展需要，且不排除在未來12個月內進一步增持公司股份的可能性。寶能：歡迎深圳地鐵集團投資萬科，作為財務投資者，支持萬科健康穩定發展。中國恒大：公司現占萬科已發行股本約14.07%，無意進一步收購，對萬科的投資將賬列為可供出售金融資產。

12、樂視網公告稱，將引入戰略投資者及其他投資人合計資金超過168億元，其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元。交易完成后，融創中國實控的嘉睿匯鑫將持有樂視網8.61%股權，成為樂視網第二大股東。

13、上市公司重要公告：兩市首份年報出爐，北特科技2016年凈利潤同比增20.1%；國光電器擬定增10億元加碼主業；四川金頂大股東擬籌劃重大事項，涉及公司股權轉讓；海默科技控股股東增持公司股份；三諾生物實際控制人減持股份；新黃浦獲領資投資舉牌。

金融

1、央行發文明確，4月17日起集中存管第三方支付備付金；首次交存的平均比例為20%左右。央視財經分析稱，第三方支付機構可能就此失去11%的收入，此舉引導支付機構回歸小額快捷、支持小微主業。

2、監管層引導銀行下調理財產品收益，有媒體通過多個渠道得到確認。有城商行資產管理部人士表示，上周中債登培訓會議上，確有提及今年應注意控制理財規模，降低理財收益。

樓市

1、國土部姜大明：今年要加快國土資源重大立法進程；配合國家立法機關推進《土地管理法》修改，同步做好《礦產資源法》修訂、《土地管理法實施條例》立法等研究工作；推動《國家土地督察條例》盡快頒布實施。

2、針對最近重慶部分區域出現房價異常問題，重慶市政府再出重拳整治，決定修訂有關房產稅文件，將房產稅的征收對象調整為“在重慶市同時無戶籍、無企業、無工作的個人新購的首套及以上的普通住房”。

3、重慶市場利率定價自律機制組織召開住房信貸專題會議，要求自律機制各成員單位嚴格限制信貸資金流向投資投機性購房，促進重慶房地產市場平穩健康發展。

4、深圳市市長：今年深圳要堅持“房子是用來住的”、不是用來炒的”的定位，完善房地產市場調控長效機制，合理增加住宅用地供應，有效引導市場預期，促進房地產市場平穩健康發展。

產業

1、發改委、運輸部、公安部、民航局和鐵路總公司聯合發布《關于加強交通出行領域信用建設的指導意見》，要求建立道路、水路客運經營主體、城市交通的信用記錄；建立鐵路、民航失信當事人的失信記錄。

2、交通部審議并原則通過《關于促進交通運輸與旅游融合發展的若干意見（送審稿）》《全國普通國省干線公路服務設施“十三五”建設專項規劃（送審稿）》。

3、民航“十三五”規劃明確，到2020年，航空運輸在綜合交通中比重進一步提升，旅客運輸量7.2億人次。民航局還針對行業9個專門領域制定了專項規劃，將陸續發布。

4、去年國產AGV機器人銷量為6340臺，較2015年同比增長33.7%。高工產研鋰電研究所預計，2017年國產AGV機器人銷量將達到9500臺，同比增速超40%。

海外

1、美聯儲主席耶倫：美國經濟表現較好，勞動力市場總體強勁，短期內經濟不會出現重大阻礙；通脹率已從低位提升，雖然仍處于2%目標之下，但已非常接近目標；長期阻礙包括生產力和不平等；美聯儲的行動在全球市場中產生溢出效應。

2、美國2016年12月零售銷售環比增0.6%，預期增0.7%，前值由增0.1%修正為增0.2%。路透稱，數據雖不及預期，但仍維持穩定增長，進一步證明美國經濟在2017年繼續維持強勁增速。

3、美國2016年12月PPI環比升0.3%，預期升0.3%，前值升0.4%；同比升1.6%，創2014年9月以來新高，預期升1.6%，前值升1.3%。數據表明通脹率進一步接近美聯儲目標水平。

4、美國2016年11月商業庫存環比0.7%，創2015年6月以來最大增幅，預期0.6%，前值-0.2%修正為-0.1%。路透稱，數據表明庫存投資將為美國2016年第四季度經濟增長作出貢獻。此前庫存投資為第三季度經濟增速貢獻了0.5個百分點，可見該數據對美國GDP增速影響重大。

5、新華社：英國政府確認，首相特雷莎?梅定于下周二宣布“脫歐”方案，英國將在去年6月公決“脫歐”后首次明確給出“脫歐路線圖”內容細節。

6、據英國獨立報：英國首相特雷莎·梅在脫歐問題上觸發歐盟條約第50條的計劃可能會被推遲幾個月，因為就在她按計劃觸發英國脫歐的同時，北愛爾蘭正處于危機之中，若提前大選，則可能意味著英國觸發脫歐的程序因為得不到北愛爾蘭Stormont的批準而淪為不合法。

7、“美聯儲通訊社”希森拉特團隊：美聯儲主席耶倫目前開始引領美聯儲內部在逐步漸進加息的預期上獲得相當大程度的統一。過去一周12個地區聯儲中有5名聯儲主席預計今年將共計加息0.5-1個百分點，大多數認為三次加息的可能性較大。但考慮到2016年美聯儲僅加息一次，與起初的預期步伐不符，說明官員們可能會再次改變觀點。

國際股市

1、美國三大股指漲跌不一。納斯達克綜合指數收漲26.63點或0.48%，報5574.12點，創收盤紀錄新高，周漲1.0%。標普500指數收漲4.19點或0.18%，報2274.63點，周跌0.1%。道瓊斯工業平均指數收跌5.27點或0.03%，報19885.73點，周跌0.4%。

2、歐洲三大股指集體上漲，本周亦悉數收升。英國富時100指數收漲0.62%，報7337.81點，連續十二日刷新收盤紀錄新高，最高觸及7338.49點，本周累漲1.77%，連續六周上漲；德國DAX 30指數收漲0.94%，報11629.18點，本周累漲0.26%；法國CAC 40指數收漲1.20%，報4922.49點，本周累漲0.26%。

3、從1月15日開始，新購買特斯拉汽車的用戶每年將可以免費充電行駛1000英里（約合1609公里），隨后再使用超級充電站將需要付費。從北京到上海，大約需要400元人民幣（約合60美元）。

4、據外媒：菲亞特克萊斯勒據稱可能會因為柴油車排放問題面臨美國刑事調查。菲亞特克萊斯勒股價一度跌逾4%。

5、摩根大通2016年第四財季凈利潤67億美元，合每股收益1.71美元，好于分析師預測的1.44美元；營收同比增2%至243億美元，強于預期的239億美元。

6、富國銀行2016年四季度每股收益為0.96美元，預期1.0美元；營收為216億美元，預期224.5億美元。這是自去年9月“假賬戶”丑聞曝光后，富國銀行首次發布季度業績。

商品

1、WTI 2月原油期貨收跌0.64美元或1.21%，報52.37美元/桶，周跌3.0%，結束連續四周上漲態勢。布倫特3月原油期貨收跌0.56美元或1.00%，報55.45美元/桶，周跌2.89%。

2、COMEX 2月黃金期貨收跌3.60美元或0.3%，報1196.20美元/盎司，結束之前連漲四個交易日的勢頭，本周累漲1.9%，并仍然處于七周高位附近。COMEX 3月白銀期貨收跌6.0美分或0.4%，報16.765美元/盎司，本周累漲約1.5%。

3、倫敦基本金屬集體上漲。LME期銅收漲1.2%，報5909美元/噸，本周累漲逾5%，創2016年11月份后期以來最大單周漲幅。LME期鋁收漲1.1%，報1809美元/噸，周漲5.6%。LME期鎳收漲1.7%，報10450美元/噸，周漲2.0%。LME期鋅收漲2.3%，報2791美元/噸，周漲6.6%。LME期鉛收漲4.8%，報2224美元/噸，周漲8.2%。LME期錫收漲0.4%，報21145美元/噸，周漲0.7%。

4、國內商品期貨夜盤普遍上漲，黑色系大漲。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲3.93%、4.33%、1.60%。鐵礦石收漲4.93%。豆粕、菜粕分別收漲0.56%、0.76%，大豆收跌0.14%。豆油、菜油分別收漲0.06%、0.34%，棕櫚油收平。

5、海關總署：中國2016年煤炭進口2.56億噸，同比增長25.2%；鐵礦石進口10.24億噸，同比增長7.5%；銅進口495萬噸，同比增長2.9%；成品油進口同比下降6.5%。

6、IMF：全球大宗商品價格急劇調整使依賴大宗商品出口的低收入國家面臨持續經濟困境，而出口多元化的低收入國家表現較為穩健；有將近五分之一的低收入國家遭遇了金融部門壓力，出現銀行倒閉等現象。

債券

1、國債期貨10年期主力合約T1703跌0.05%，5年期主力合約TF1703跌0.03%；銀行間現券收益率下行1bp左右。分析預計債市上下空間有限，短期維持盤整格局。?

2、21世紀經濟報道：監管機構于近期召開會議研究進一步擴大不良ABS試點，目前已確定10余家銀行參與第二批不良ABS試點，主要包括大型股份行和排名靠前的城商行。

外匯

1、美元指數下跌0.24%，報101.22，仍處一個月低位附近。美元兌日元跌0.2%，報114.52。歐元兌美元漲0.3%，報1.0640，盤中一度跌破1.06關口，最低觸及1.0596。

2、在岸人民幣兌美元收平報6.9，本周累計上漲230個基點。人民幣兌美元中間價大幅調升232個基點報6.8909，創1月6日以來最大升幅，本周累計調貶241個基點。

3、外管局：個別媒體發布所謂“外匯管制”不實消息，誤導輿論，外匯管理部門支持貿易投資便利化，嚴厲打擊外匯市場違規違法行為；商業銀行辦理外匯業務應切實履行展業原則，加強真實性合規性審核，引導市場主體合理使用資金。

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