一、【要聞速遞】
1、國資委主任：央企要加強市值管理，要關心股價，更要關心分紅！國資委主任肖亞慶就“國企改革”答記者問時稱，要進一步推動混合所有制改革，混改要數量上的擴大，層級上的提升，質量上的拓展。要使國資在資本市場起到良好的穩定作用，央企一定要在加強包括市值管理在內的各項措施，把上市公司做優。要推動國有控股的上市公司，進一步完善分紅機制，上市公司要關心股價，更要關注分紅。
2、國資委：加快推進煤電行業、重型裝備、鋼鐵行業等領域的重組整合。國資委副主任張喜武稱，今后仍然要堅持成熟一戶、重組一戶的原則。要聚焦重點領域搞重組，加快推進煤電行業、重型制造裝備行業、鋼鐵行業等領域的重組整合，推動解決產能過剩的問題。
評：擴大數量、市值管理、完善分紅，好事一堆。國家各個層面都在引導價值投資。
3、中國2月M2同比增長11.1% 新增貸款大降至1.17萬億：中國2月M2貨幣供應同比11.1%，前值11.3%，預估11.4%。新增人民幣貸款1.17萬億元，前值20300億元，預估9500億元，以個人住房按揭貸款為主的住戶部門中長期貸款增加3804億元，以實體經濟貸款為主的非金融企業及機關團體貸款增加7314億元；社會融資規模1.5萬億元，前值37400億元，預估14500億元。評：M2增速偏低與央行逐步退出貨幣寬松的政策取向相印證。企業中長期貸款占新增貸款的七成，居民中長期貸款回落至三成左右，新增按揭貸款占比處于合理區間，有助于房地產市場平穩發展。
4、創業板再融資收緊 市價定增不限售規則打破：創業板定增規則即將修改，修改后的規則將與主板、中小板保持一致。消息最快于今明兩天正式公布。一位接近監管層的人士表示，會里正在走程序了，據我所知最快今日公布。該人士進一步透露，會里基本思路很明確，就是不管什么價格發行，什么板，實際控制人和控股股東鎖定三年，其他定增股東鎖定一年。評：再融資以前的坑太多，之前2月17日公布的再融資新政就對現行規定進行了修正，這次再專門針對創業板定增的小漏洞進行修補，意在打擊一二級市場的套利。讓機構投資者好好做價值投資，不要總想收割韭菜。
5、吳曉靈：完善退市制度等將在證券法修訂案二審稿中體現：全國人大財經委副主任委員吳曉靈表示完四個方面內容將在證券法修訂案二審稿中體現。其一，完善基本交易制度，包括完善證券的交易、結算、退市等制度；其二，為多層次資本市場發展留下制度空間，為企業更方便地進行股本融資提供渠道；其三，更好地進行投資者保護；其四，進一步明確市場規則。對于信息披露違法違規、市場操縱等加大打擊力度，加強監管當局的稽查手段，嚴肅市場紀律。評：近期已經有證監會副主席姜洋和吳曉靈先后提到完善退市制度，爛公司的炒作紅利真的快要到頭了，投資者應該在巨變前及時改變投資風格。
6、歐洲央行維持三大利率和資產購買規模不變：歐洲央行維持主要再融資利率0、隔夜貸款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%，購債規模800億歐元不變，符合預期。歐洲央行聲明稱，維持每月QE規模在800億歐元不變至3月底，從4月份至12月份將為每月600億歐元。若前景惡化，可以提高QE規模和延長持續時間。評：這個是利好了，主動對沖了美國加息。
7、新股：碳元科技(-- --,買入)、捷榮技術(-- --,買入)、美芝股份(-- --,買入)中簽號出爐，周五中簽繳款。三暉電氣(-- --,買入)、華測導航(-- --,買入)周五進行申購。三暉電氣申購代碼002857，單一賬戶申購上限2萬股；華測導航申購代碼300627，單一賬戶申購上限1.15萬股。
8、外盤：非農數據前市場保持謹慎，同時投資者消化歐央行最新貨幣政策決定，美股以微漲慶祝八周年牛市紀念日；黃金市場因歐洲央行對通縮風險憂慮減弱，同時美聯儲下周加息預期施壓，黃金連續第八日收跌，紐約黃金下跌0.5%報收1203.20美元，創自1月30日以來最低收盤；原油市場因投資者擔憂美國原油產量增長，破壞歐佩克為恢復市場供需平衡的限產協議，原油在周三重挫后今日繼續下跌年內首次跌破50美元關口，紐約原油下跌2%報收49.28美元，創自去年11月29日以來最低收盤；歐洲市場因歐央行維持貨幣利率不變及通脹壓力減輕提振，歐股微幅收漲，泛歐斯托克600上漲0.1%報收372.89點。
二、【市場溫度】
周四共32只漲停股，比周三多3只，自然漲停16只；1只股票跌停；漲幅超5%的個股45只，比周三少13只，連續3日大幅下降；跌幅超5%的個股35只，大增23只。累計成交4505億，環比縮量1.1%。
市場極度冷清，早盤低開后快速殺跌，盤中跌到30日線后企穩，尾盤出現小規模的護盤力量。熱點稀少，人工智能成為少數熱點之一，賽為智能(20.02 停牌,買入)漲停，帶動科大智能(25.51 +1.63%,買入)等拉升，但強度不夠，市場相對保守；次新股開始分化，漲幅巨大的個股大幅殺跌，滯漲次新股繼續有補漲機會；深企改革也未能刺激相關板塊走強。截至收盤，滬指守住30日線，創業板小幅跌破5日線。
主板調整意愿強烈，在GJD的護盤之下，守住30日線，中期的下降通道已經形成，120日線或是重要底部，未來幾個交易日，3200點可小倉位抄底，逢高止盈。創業板上升趨勢還在，目前回踩60日線進行確認，中小創的機會大于滬市。
三、【題材掘金】
國企混改：國資委主任肖亞慶表示，今年的混合所有制改革依然是國企改革重要舉措之一，國資上市公司要對資本市場穩定做出貢獻，聚焦重點領域搞央企重組，加快推進煤電、重型裝備制造、鋼鐵等行業的重組整合，混改一直是市場關注焦點，相關概念股有望受資金追捧。
標的：中國聯通(7.66 -1.16%,買入)、東方航空(7.27 +1.39%,買入)、大唐電信(17.34 +0.76%,買入)
量子通信：滬杭干線于近日正式全線接通，這是全球首條量子通信商用干線，將實現杭州和上海兩地間的量子安全級別語音電話、視頻電話、文件傳輸業務，分析認為量子通信在軍事、國防、金融等信息安全領域有著重大的應用價值和前景，未來市場容量極大，概念股有望爆發。
標的：浙江東方(29.76 +3.37%,買入)、神州信息(22.86 +4.43%,買入)、三力士(15.70 +1.82%,買入)
燃料電池：中車青島四方機車公司與佛山市高明區簽訂了有軌電車示范線項目首期供貨合同，將提供8列氫能源有軌電車等設備，這是國內首個落地的氫能源有軌電車訂單，隨著應用領域不斷擴大，燃料電池行業正進入高速發展期，概念股值得關注。
標的：福瑞特裝、同濟科技(9.10 -0.11%,買入)、福田汽車(3.34 +0.30%,買入)
太空探測：國防科工局副局長、國家原子能機構副主任王毅韌表示，我國正進行空間核動力技術的基礎研發，將來主要應用于深空探測，王毅韌說，未來探測火星、木星等距離地球很遠的天體時，探測器采用太陽能(14.87 +1.57%,買入)可能存在一定困難，而采用核動力更有優勢，概念股迎利好驅動。
標的：航天電子(17.95 -0.39%,買入)、中航電測(24.58 -0.16%,買入)、航天動力(22.79 -0.13%,買入)
直播概念：陌陌股價兩日大漲近30%，領跑中概股，主要原因是直播業務暴增助推公司收入及利潤爆發，大幅超出市場預期，機構預估直播行業至2020年將以50%的高速增長，到2020年直播行業的市場規模將達到760億，有相關布局的公司值得關注。
標的：華聯股份(4.28 +0.00%,買入)、游久游戲(12.21 +0.58%,買入)、奧飛娛樂(22.12 +0.55%,買入)
自動駕駛：第87屆日內瓦國際車展9日正式揭幕，自動駕駛成為本屆車展“風向標”，分析認為芯片領域的技術突破、車聯網通訊和5G通信技術的快速發展，為自動駕駛技術發展奠定了堅實基礎，疊加政策面的扶持，產業鏈將進入快速成長期，概念股迎利好驅動。
標的：四維圖新(19.83 +0.25%,買入)、中原內配(11.29 +0.36%,買入)、亞太股份(13.50 +0.00%,買入)
五礦集團：全國人大代表、中國五礦集團公司董事長何文波表示，該集團正在抓緊策劃國有資本投資公司的試點方案，爭取盡快獲得國務院國資委的批準，年內開始正式運營，五礦集團旗下上市公司值得關注。
標的：五礦發展(15.50 -0.26%,買入)、株冶集團(12.34 +2.32%,買入)、ST金瑞
土壤環保：針對我國當前的土壤污染問題，環保部部長陳吉寧9日下午在十二屆全國人大五次會議記者會上表示，正在落實土壤污染詳查的工作方案，推動相關法規標準的出臺，“土十條”將是下一步解決土壤污染問題的基本部署，土壤環保概念股迎利好驅動。
標的：永清環保(12.67 -0.47%,買入)、維爾利(16.51 -0.42%,買入)、鐵漢生態(11.76 +0.09%,買入)
人工智能：人工智能首次被寫入政府工作報告，近期谷歌率先實現視頻內容機器識別，成為人工智能里程碑事件，機構預測到2020年全球人工智能市場規模有望超千億美元，目前各大科技巨頭也在積極布局人工智能芯片領域，相關上市公司也在搶灘布局。
標的：科大智能、賽為智能、江南化工(9.17 -0.33%,買入)
磷肥概念：據報道磷肥行業內部大企業近期召開了三次會議，進行減產挺價，預計2017年減產30%，已提價三次，價格從2300到2500多，從目前企業待發量來看，龍頭企業訂單充足，報價堅挺，需求方面春節后春耕行情開啟，對化肥整體需求量提升，相關上市公司可關注。
標的：六國化工(8.08 +0.12%,買入)、新洋豐(9.73 +0.10%,買入)、司爾特(9.74 -0.31%,買入)
超級高鐵：美國總統特朗普在非公開會議上表示有意建造新的高速鐵路，并要求提供有關超級高鐵（Hyperloop）的更多信息，超級高鐵被稱之為第五種交通運輸方式，目前的可行性方案只有真空磁懸浮技術，相關概念股值得關注。
標的：中科電氣(15.63 +0.19%,買入)、亞廈股份(11.07 -0.90%,買入)、金自天正(16.33 -0.37%,買入)
吡蟲啉：截至8日，96%含量吡蟲啉價格報每噸16萬元至16.5萬元，較年初上漲23.08%，同比上漲72.04%，當前環保形勢嚴峻，行業復產成本提升，原藥廠家裝置開工不穩，導致市場供需失衡，3月份為國內外采購旺季，下游需求旺盛，價格有望再創新高，概念股值得關注。
標的：長青股份(17.95 -1.91%,買入)、紅太陽(19.24 -1.33%,買入)、揚農化工(37.77 -0.47%,買入)
四、【上市公司】
晚間重要公告
萬科A(20.65 +0.68%,買入)：3月24日舉行董事會會議 審議派付末期股息等建議
蘇州設計10日起更名為“啟迪設計(83.20 +4.58%,買入)”
海馬汽車(6.12 -0.65%,買入)：參股公司首發申請過會
萬家文化(15.07 +0.13%,買入)回復問詢：將進一步敦促黃河金融規范開展業務
[定增重組]
寧波富邦(24.42 停牌,買入)：終止重大資產重組
順絡電子(18.18 +0.72%,買入)擬收購參股公司信柏陶瓷57.57%股權
眾興菌業(19.22 +0.16%,買入)全資子公司簽訂債務重組協議
[利潤分配+業績快報]
博世科(47.45 +2.26%,買入)：2016年擬10轉15派0.6元
四川雙馬(23.06 停牌,買入)2016年凈利8453.89萬元 實現扭虧為盈
*ST百花(18.76 -1.21%,買入)2016年凈利1.39億 申請撤銷退市風險警示
潤欣科技(49.20 +0.22%,買入)2016年度業績同比增約兩成 擬10轉15派1.5
新宏澤(55.17 +8.45%,買入)2016年凈利同比增37.68% 擬10轉10派2元
歐普康視(118.60 +1.11%,買入)2016年凈利同比增長28.56% 擬10送8派3.5元
東阿阿膠(58.30 +2.42%,買入)：2016年凈利18.52億 擬10派9元
東易日盛(26.71 -1.62%,買入)：2016年度業績同比增逾七成 擬10派8元
二三四五(11.85 +4.87%,買入)2016年凈利同比增五成 擬10轉7派0.5元
萊茵體育(14.75 停牌,買入)2016年盈利2519萬元 擬10轉5
晨鳴紙業(11.87 -0.08%,買入)：每股優先股派發股息人民幣4.36元
天虹商場(15.78 +2.20%,買入)2016年凈利5.24億元 擬10派3.6元
華潤雙鶴(23.12 -0.82%,買入)：2016年度業績同比增8% 擬10送2派0.99
[投資事宜]
粵水電(8.00 +0.88%,買入)簽訂近8.5億元工程施工合同
四川路橋(4.82 -0.41%,買入)：2017年2月工程中標3.66億元
東方園林(14.91 +0.61%,買入)中標重大工程
晶盛機電(13.19 -0.83%,買入)簽訂重大合同
[其他事項]
大秦鐵路(6.92 -0.29%,買入)：2月大秦線貨物運輸量同比增近三成
經緯紡機(24.00 -0.17%,買入)獲得政府補貼11695萬元
[增持減持]
增持
新湖中寶(5.14 +10.06%,買入)實控人增持1894萬股 擬繼續增持至少3.49%
金橋信息(33.26 +1.96%,買入)：舉牌方擬繼續增持不低于5000萬元
雪人股份(12.05 +0.00%,買入)：董事長及部分董事高管增持605萬股
寶光股份(22.61 -0.09%,買入)：控股股東累計增持86.97萬股 占比0.3687%
弘訊科技(12.19 -1.61%,買入)：擬半價推700萬股限制性股票激勵計劃
減持
天創時尚(20.19 -3.54%,買入)兩股東擬清倉減持合計不超5.97%公司股份
美尚生態(42.77 -1.41%,買入)：錦誠投資擬清倉減持不超1227萬股 占比5.10%
威創股份(15.04 +0.87%,買入)控股股東減持2900萬股 占比3.422%
鐵漢生態：第一期員工持股計劃清倉減持2325萬股
斯太爾(10.10 +0.00%,買入)：天津硅谷天堂累計減持1935萬股 占比2.45%
司太立(46.40 -2.17%,買入)：兩家股東擬合計減持不超968萬股
莎普愛思(40.10 -0.94%,買入)股東上海景興擬減持不超300萬股 占比1.69%
新力金融(31.30 -0.60%,買入)：海螺水泥(20.03 -0.55%,買入)減持362萬股
藍曉科技(64.70 -0.29%,買入)：董事副總經理減持100萬股 占比1.24%
金卡股份(31.47 -1.38%,買入)：董事長減持150萬股 占比0.64%
萬達信息(18.57 -1.07%,買入)：上海科創擬減持至多600萬股 占比0.58%
蒙草生態(11.78 -2.32%,買入)股東徐永宏擬減持不超過342萬股
海聯訊(11.41 +0.97%,買入)股東章鋒擬減持不超過100股
五、【交易提示】
停牌個股：
航天信息(20.6 停牌,買入)：擬調整資產重組方案 10日起停牌
*ST黑豹(34.91 停牌,買入)：將撤銷風險警示 10日停牌一天
復牌個股：
洛陽玻璃(28.17 +10.00%,買入)：修訂重大資產重組預案 10日起復牌
萊茵體育：擬20億建設桐廬國際足球小鎮 將承接亞運會及女超聯賽
浙報傳媒(18.61 +6.71%,買入)：被上交所問詢
東土科技(20.08 +2.34%,買入)：重組獲無條件通過
九洲電氣(12.45 -2.96%,買入)：并購重組未獲通過 10日起復牌
數據港(58.27 +10.01%,買入)：與阿里近13億合同不存在倒簽情況 10日復牌
解禁股個股：
甘肅電投(13.40 +0.37%,買入)（24896.83萬股，占總股本25.64%）、奧飛娛樂（1262.43萬股，占總股本0.97%）、富安娜(9.22 -0.43%,買入)（177.43萬股，占總股本0.2%）、藍帆醫療(12.14 +0.33%,買入)（358.50萬股，占總股本0.73%）、普邦股份(5.94 +0.17%,買入)（1454.46萬股，占總股本0.85%）、長榮股份(16.89 -0.30%,買入)（1198.13萬股，占總股本3.55%）、瑞豐光電(15.06 +0.27%,買入)（291.85萬股，占總股本1.06%）、裕興股份(12.16 +0.00%,買入)（14.00萬股，占總股本0.05%）、贏合科技(68.05 +0.96%,買入)（219.62萬股，占總股本1.77%）、昊志機電(60.87 -0.62%,買入)（1663.81萬股，占總股本16.40%）、金徽酒(28.35 +0.28%,買入)（1910.65萬股，占總股本6.82%）
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