《號外財經》訊

羅頓發展(600629.SH)10月17日公告，擬通過向特定對象非公開發行股份的方式購買寧波德稻、易庫易科技、寧波軟銀、嘉興興和、泓文網絡、泓文信息、永德企業、和諧創投、詹立東、鄭同、薛東方、前海禾雀、蔣景峰合計持有的易庫易供應鏈 100% 的股權。

易褲易定價19.98億元，增發價每股11.25元。羅頓發展與寧波德稻等 13 名交易對方簽署的《發行股份購買資產協議》顯示，根據中企華評估出具的《評估報告》，截至本次交易的評估基準日 2017 年 5 月 31 日，對擬購買資產的評估值為 199,818.01 萬元，各方協商最終確定的擬購買資產的交易價格為 199,800 萬元。發行股份購買資產的發股價格為 11.25 元/股，不低于定價基準日前 60 個交易日股票均價的 90%，據此計算，羅頓發展向易庫易供應鏈全體股東發行股份的數量合計為177,599,9961股

根據交易方案，業績對賭方案是，易庫易供應鏈 2017 年 度、2018 年度及 2019 年度對應的經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤數額不低于 17,000 萬元、23,000 萬 元及 30,000 萬元。

同時，羅頓發展擬通過詢價方式向其他不超過 10 名特定投資者發行股 份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 60,000萬元，不超過本次交易中 以發行股份方式購買資產的交易價格的 100%。募集配套資金發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的 20%。

增發募資的6億元資金，主要投向物流倉儲中心項目、產品線平臺及方案設計項目、網絡通信測試中心項目 、中介機構費用及相關稅費等項目。