《號外財經》訊

10月16日晚間，華銘智能(300462.SZ)發布多個公告，該公司擬以發行股份及支付現金的方式購買國政通90%股權，同時擬以增發方式計劃募資5.54億元，發行價31.47元/股。

公告顯示，根據中同華評估出具的評估報告，國政通100%股權在評估基準日評估值為 177,300萬元。經華銘智能與國政通交易雙方友好協商，本次國政通 100%股權的最終交易價格為185,000萬元，對應國政通90%股權的交易價格為 166,500萬元。

華銘智能擬以發行股份方式支付 114,663萬元，占交易價格的 68.87%，以現金方式支付 51,837.00 萬元，占交易價格的31.13%。

對賭三年業績總和不低于3.667億元。本次收購中的業績承諾如下，國政通 2017 年度的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于人民幣 8,545萬元，2017年度和 2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤累積不低于人民幣 21,045萬元，2017年度、2018年度和2019年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤累積不低于人民幣 36,670萬元。

與此同時，華銘智能為了提高交易整合績效，擬向不超過 5 名其他特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過55,437.00萬元。發行股份的價格不得低于市場參考價的90%。本次發行股份購買資產的市場參考價為公司第三屆董事會第三次會議決議公告日前 60 個交易日的上市公司股票均價，即 34.96 元/股。經各方友好協商，發行價格為 31.47 元/股，不低于市場參考價的90%。