農(nóng)歷春節(jié)前后，車險(xiǎn)促銷信息迭出，拼費(fèi)用、搶份額的影子揮之不去。這看似讓利于民，實(shí)則財(cái)險(xiǎn)公司如果過于注重前端費(fèi)用的競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)與商業(yè)車險(xiǎn)改革初衷相悖，為成本高企、輕視服務(wù)等隱患埋下伏筆。
事實(shí)上，在商業(yè)車險(xiǎn)改革后，個(gè)別財(cái)險(xiǎn)公司把車險(xiǎn)賠付率下降帶來的改革紅利投向前端費(fèi)用，導(dǎo)致費(fèi)用率居高不下，引發(fā)車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)失序。其中，財(cái)險(xiǎn)巨頭爭(zhēng)霸時(shí)產(chǎn)生的溢出效應(yīng)不可忽視。
面對(duì)這些問題，春節(jié)復(fù)工伊始，保監(jiān)會(huì)便利劍出鞘，重罰人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)巨頭。這意味著，加大對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)范、整治力度和進(jìn)一步深化商業(yè)車險(xiǎn)改革將同步進(jìn)行，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營信號(hào)明顯。
更為值得關(guān)注的是，這折射出保險(xiǎn)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重和保費(fèi)規(guī)模至上的積弊。財(cái)險(xiǎn)公司如果業(yè)務(wù)模式人云亦云、貪大求快，則將陷入求不得、放不下的怪圈中。誠然，改變注定艱難，但卻是重生的機(jī)會(huì)，這將是一段多方博弈的漫漫長路。
改革紅利異化為競(jìng)爭(zhēng)本錢
“車險(xiǎn)市場(chǎng)以高費(fèi)用為手段開展惡性競(jìng)爭(zhēng)的問題尤為突出，個(gè)別財(cái)險(xiǎn)公司把賠付率下降帶來的改革紅利異化為競(jìng)爭(zhēng)的本錢，導(dǎo)致車險(xiǎn)費(fèi)用水平居高不下。”這段辭色俱厲的表述，出自2018年全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議。
這意味著，改革進(jìn)入深水區(qū)的車險(xiǎn)市場(chǎng)，正面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。在商業(yè)車險(xiǎn)改革中，NCD系數(shù)（無賠款優(yōu)待系數(shù)）等引進(jìn)，使得車險(xiǎn)賠付率下降，轉(zhuǎn)而在成本管控、分?jǐn)偵系膬?yōu)勢(shì)放大，具有更大空間投向前端費(fèi)用，因此出現(xiàn)了個(gè)別財(cái)險(xiǎn)公司為追求市場(chǎng)份額或者業(yè)務(wù)，進(jìn)行費(fèi)用比拼的現(xiàn)象，導(dǎo)致車險(xiǎn)費(fèi)用率持續(xù)上升，費(fèi)用率與賠付率倒掛，成本率居高不下。
追根溯源，不少矛頭指向財(cái)險(xiǎn)巨頭。一位不愿透露姓名的財(cái)險(xiǎn)公司高管對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，這是大型財(cái)險(xiǎn)公司帶頭“打出來”的結(jié)果！“例如，商業(yè)車險(xiǎn)改革會(huì)影響到人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)第一的位置嗎？不會(huì)。一方面，人保財(cái)險(xiǎn)要保市場(chǎng)份額、平均增速，這是軍令狀；另一方面，平安產(chǎn)險(xiǎn)攻勢(shì)咄咄逼人、捷報(bào)頻傳，這是沖鋒號(hào)。”
以廣東財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)為例，“人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)粵分是兩家原保險(xiǎn)保費(fèi)收入超過200億元的分公司，目前后者與前者相差不過10余億元，預(yù)計(jì)今年有望趕超。在國內(nèi)最大的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)中，平安產(chǎn)險(xiǎn)趕超人保財(cái)險(xiǎn)，這種戰(zhàn)略意義不言而喻。”該財(cái)險(xiǎn)公司高管續(xù)稱。
廣東保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，人保財(cái)險(xiǎn)粵分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入262.63億元，平安產(chǎn)險(xiǎn)粵分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入247.67億元。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1—11月，人保財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3159.90億元，平安產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1932.34億元。
另一位財(cái)險(xiǎn)公司高管對(duì)這種說法表示贊同。他認(rèn)為，“在車險(xiǎn)市場(chǎng)中，價(jià)格、費(fèi)用水平往往是由大型財(cái)險(xiǎn)公司決定，中小財(cái)險(xiǎn)公司更多是解決自身的后線成本問題，即去落后產(chǎn)能，但在實(shí)際操作中并非易事，股東、職業(yè)經(jīng)理人各有所慮，財(cái)險(xiǎn)公司一般不會(huì)愿意通過先降低部分保費(fèi)的方式來降低成本。”
更為值得關(guān)注的是，這其實(shí)反映出保險(xiǎn)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的問題，并且這是前端銷售的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，即主要通過費(fèi)用投入獲得業(yè)務(wù)增長，而不是后端服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、有價(jià)值的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理張宗韜在一次公開發(fā)言中表示，財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)展模式基本大同小異。一家新成立的財(cái)險(xiǎn)公司通常選擇邀請(qǐng)一家大型財(cái)險(xiǎn)的副總經(jīng)理帶隊(duì)加入，再在每個(gè)地市設(shè)立機(jī)構(gòu)，并滲透至縣市，通過層層機(jī)構(gòu)鋪設(shè)、團(tuán)隊(duì)組建和人力投入做大業(yè)務(wù)規(guī)模。
財(cái)險(xiǎn)巨頭相繼受罰
解決車險(xiǎn)費(fèi)用水平居高不下的問題，保險(xiǎn)監(jiān)管部門動(dòng)真碰硬的約束必不可少。前述不愿透露姓名的財(cái)險(xiǎn)公司高管認(rèn)為，保險(xiǎn)監(jiān)管部門如何看此事、管此事以及引導(dǎo)此事是關(guān)鍵。“現(xiàn)階段看，車險(xiǎn)市場(chǎng)不能簡單依靠市場(chǎng)決定。保險(xiǎn)監(jiān)管部門既要推動(dòng)財(cái)險(xiǎn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，也要加大對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)范和整治力度，探索分類管理思路，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。”
對(duì)此，2018年全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，在進(jìn)一步深化商業(yè)車險(xiǎn)改革的同時(shí)，繼續(xù)以車險(xiǎn)為治理財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的抓手之一，堅(jiān)持從嚴(yán)整治、從重問責(zé)，堅(jiān)持高管和機(jī)構(gòu)雙罰，對(duì)于影響惡劣、屢查屢犯的機(jī)構(gòu)和人員綜合運(yùn)用罰款、停止新業(yè)務(wù)、停用產(chǎn)品、吊銷經(jīng)營許可證、撤銷任職資格等措施實(shí)行頂格處罰，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。
話音剛落，從嚴(yán)監(jiān)管風(fēng)暴隨即襲來。農(nóng)歷春節(jié)復(fù)工伊始，保監(jiān)會(huì)接連發(fā)布多份處罰決定書，其中人保財(cái)險(xiǎn)總公司以及四川分公司，平安產(chǎn)險(xiǎn)總公司及四川、寧波分公司，太保產(chǎn)險(xiǎn)總公司及福建分公司，太平財(cái)險(xiǎn)總公司及四川分公司赫然在列。
從處罰緣由看，主要涉及給予或者承諾給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的保險(xiǎn)費(fèi)回扣或者其他利益，以及編制提交虛假報(bào)表。對(duì)于前者，以人保財(cái)險(xiǎn)為例，2016年11月—2017年6月，人保財(cái)險(xiǎn)在某車險(xiǎn)平臺(tái)開展集分寶抵扣商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)的營銷活動(dòng)。人保財(cái)險(xiǎn)預(yù)付資金向某集分寶公司購買集分寶，某集分寶公司收到款項(xiàng)后將相應(yīng)數(shù)量的集分寶發(fā)放至人保財(cái)險(xiǎn)名下的集分寶賬戶。人保財(cái)險(xiǎn)使用上述集分寶，在客戶支付車險(xiǎn)保費(fèi)時(shí)直接抵扣一部分保費(fèi)。
對(duì)于后者，主要涉及“閾值監(jiān)管”的問題。通俗而言，這是指財(cái)險(xiǎn)公司在商業(yè)車險(xiǎn)改革中后期實(shí)際發(fā)生的車險(xiǎn)綜合成本率、綜合費(fèi)用率、未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差率等主要經(jīng)營指標(biāo)，在相較前期車險(xiǎn)費(fèi)率精算報(bào)告中假設(shè)的預(yù)期指標(biāo)發(fā)生重大偏離時(shí)，將由保險(xiǎn)監(jiān)管部門采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。
在這一過程中，出現(xiàn)了個(gè)別財(cái)險(xiǎn)公司為滿足指標(biāo)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)造假的現(xiàn)象。“在操作上，可以通過準(zhǔn)備金調(diào)節(jié)進(jìn)一步降低車險(xiǎn)賠付率，從而降低成本率。這主要涉及兩個(gè)中間環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，一是綜合賠款中的已發(fā)生未報(bào)案責(zé)任準(zhǔn)備金，二是已賺保費(fèi)中的未到期保費(fèi)準(zhǔn)備金。”一位財(cái)險(xiǎn)公司精算師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言。
解決同質(zhì)化長路漫漫
當(dāng)然，這一問題的解決也要靠財(cái)險(xiǎn)公司自省，這將是一段多方博弈的漫漫長路。目前，保險(xiǎn)行業(yè)雖然始終聲稱從粗放式增長向集約式增長轉(zhuǎn)型，但效果似乎并不明顯。
某財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“不同財(cái)險(xiǎn)公司在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中應(yīng)該發(fā)揮不同的作用，國有大型財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)該更多承擔(dān)國家戰(zhàn)略任務(wù)，中小財(cái)險(xiǎn)公司則應(yīng)體現(xiàn)多元化特征，滿足多層次需求，目光不應(yīng)過于集中在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上。事實(shí)上，國外一些財(cái)險(xiǎn)公司并不經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但依然發(fā)展得有聲有色。相信隨著一些涉及國計(jì)民生的政策出臺(tái)，以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日臻成熟，非車業(yè)務(wù)具有廣闊的發(fā)展空間。”
該財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，如果中小財(cái)險(xiǎn)公司高舉高打地試圖覆蓋全部消費(fèi)者，將難以取得奇效，倒不如深入鉆研某一領(lǐng)域。“一個(gè)水桶，十二條木板圍起來，大型財(cái)險(xiǎn)公司每塊木板高度都差不多，但中小財(cái)險(xiǎn)公司只有讓其中的某一塊或某幾塊木板更高、研究得更為深入，才能有望突出重圍。”
的確，無論是商業(yè)車險(xiǎn)改革前后，車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)都必然存在，中小財(cái)險(xiǎn)公司面對(duì)已經(jīng)形成的市場(chǎng)格局，需要在各個(gè)方面付出更多努力，找準(zhǔn)定位，選擇大型財(cái)險(xiǎn)公司關(guān)注度不夠、發(fā)展能力水平不強(qiáng)的領(lǐng)域發(fā)展，確定適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略。
這條路注定艱辛，但卻是重生的機(jī)會(huì)。另一位財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“在商業(yè)車險(xiǎn)改革后，客戶的重要位置將更加突出，尤其是服務(wù)，服務(wù)產(chǎn)品化的要求更加迫切，所以改革紅利應(yīng)該更多投向風(fēng)險(xiǎn)管理、自動(dòng)定價(jià)、自動(dòng)核保等精細(xì)化環(huán)節(jié)。”
手機(jī)版
相關(guān)新聞