雖然同屬于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，但全國僅有的4家險企——眾安在線、泰康在線、安心保險、易安保險在成立至今的兩三年時間里，經(jīng)營狀況已然分化。
這4家互聯(lián)網(wǎng)保險公司近期披露的2017年年報顯示，得益于車險、健康險、保證保險等險種保費收入的增長，去年這些企業(yè)的保費收入均同比增長。其中，安心保險保費收入增速更是達10倍之多。
在所有險種中，車險業(yè)務(wù)尤其值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，眾安保險、安心保險、泰康在線3家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)險企的車險業(yè)務(wù)雖然起步較晚，但截至去年年末也已經(jīng)初具規(guī)模。甚至在一些險企中，車險已經(jīng)成為公司的主力險種，例如安心保險的車險保費占公司總保費收入的比例達到了34%。
然而，由于成立時間較短、前期投入過大等原因，保費增長并未帶來險企盈利狀況的好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，去年僅有易安保險實現(xiàn)了盈利，其余3家均虧損。
保費均有明顯增長
據(jù)悉，除眾安在線成立于2013年之外，其余3家互聯(lián)網(wǎng)保險公司成立于2015年或2016年，互聯(lián)網(wǎng)險企的發(fā)展之路并不是很長。
從保費收入來看，成立最早的眾安在線2017年保費收入已經(jīng)達到了60億元，同比增長75%，在85家財險公司里排名第18。
其余3家險企2017年保費收入增長也非常迅速。其中，安心保險的保費收入增速最高，增速10倍達8億元，位列第53位。其車險業(yè)務(wù)自2016年9月份獲批后發(fā)展迅速，去年車險保費收入達到了2.7億元。公司健康險、保證保險等險種相較上年也有所增長，拉高了安心保險去年的保費收入。易安保險、泰康在線2017年的保費收入同比也分別有3倍和1倍的增長，分別以8億元和17億元的保費收入位列85家財險公司的第52位和第35位。
僅易安保險盈利
雖然上述4家互聯(lián)網(wǎng)保險公司去年的保費收入均明顯增長，但僅有易安保險盈利了0.07億元，這已經(jīng)是公司自2016年成立以來的第二年盈利。公司方面對《投資者報》記者表示，連續(xù)兩年盈利與公司開業(yè)后即明確發(fā)展路徑，走“輕資產(chǎn)”道路，控制成本，降低費用開支以及堅持發(fā)展價值業(yè)務(wù)等原因有關(guān)。
相比之下，其余3家的日子就略遜一籌。眾安保險去年虧損了近十億元，虧損原因包括公司業(yè)務(wù)處于早期發(fā)展階段，專注投入基礎(chǔ)設(shè)施、研發(fā)以及擴張業(yè)務(wù)規(guī)模導致管理費增加及長久期業(yè)務(wù)快速增長帶來的未到期準備金增加等。
泰康在線、安心保險則分別虧損2億元和3億元。泰康在線方面對記者表示，虧損是由于健康險、意外險等業(yè)務(wù)快速增長，去年未滿期保單提取的責任準備金從2016年的0.87億元增長至3.96億元。同時，公司在大健康、車險、技術(shù)等戰(zhàn)略項目上大力投入。“但后續(xù)這些投入將轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，改善利潤狀況。”公司相關(guān)人士解釋稱。
安心保險方面也坦言，虧損是源于公司在全國布局服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，前期成本支出較大；技術(shù)開發(fā)和運營中心建設(shè)方面投入成本較高以及保費規(guī)模相對較低，不足以攤薄成本等，后續(xù)將通過發(fā)展車險業(yè)務(wù)提高保費收入、提高效率和直銷比例、加強風控等手段扭虧。
互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展迅速
值得關(guān)注的是，自眾安保險、安心保險、泰康在線這3家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)險企分別于2015年5月、2016年9月及2016年12月獲批經(jīng)車險業(yè)務(wù)之后，其車險業(yè)務(wù)去年都已開始逐漸發(fā)力。
記者通過3家險企的年報發(fā)現(xiàn)，去年，車險保費收入已經(jīng)進入了安心保險和泰康在線兩險企“原保費收入排名前五的險種”一欄。其中，安心保費的車險保費收入更是位居所有險種第一名，達2.7億元，占公司總保費收入的34%。
安心保險相關(guān)負責人對《投資者報》記者表示，公司車險業(yè)務(wù)之所以發(fā)展迅速，與公司堅持合規(guī)經(jīng)營、提高用戶體驗、積極鋪設(shè)渠道等原因分不開。
從產(chǎn)品競爭力角度而言，安心互聯(lián)網(wǎng)車險完成了車險從承保到理賠的全流程改造。用戶可以線上投保。而在線下服務(wù)上，安心保險表示，將在有客戶和服務(wù)需求的城市設(shè)立服務(wù)中心，服務(wù)中心統(tǒng)一負責協(xié)調(diào)、管理當?shù)睾献鞯姆?wù)供應(yīng)商，為消費者提供線上線下的服務(wù)。
據(jù)悉，目前安心保險已經(jīng)建立了35家服務(wù)中心，覆蓋全國。此外，公司還與民太安、泛華等41家全國性和地方性公估公司簽訂了合作協(xié)議，與全國各地1630家4S店、5248家綜合修理廠共計6878汽車修理企業(yè)簽訂了理賠協(xié)助服務(wù)協(xié)議。
而從渠道方面來說，目前安心保險已與全國多家互聯(lián)網(wǎng)公司如螞蟻金服、滴滴、京東等開展了深度合作，后續(xù)將不斷拓展其他線上線下渠道。
泰康在線方面也對《投資者報》記者表示，公司采取了直屬總部的扁平化組織架構(gòu)，建立落地服務(wù)中心。2017年，北京、湖北和山東三個試點地區(qū)的落地服務(wù)中心服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模。目前，公司簽約了千余家合作修理廠以及多家合作公估機構(gòu)和合作救援機構(gòu)，可以滿足經(jīng)營區(qū)域的維修服務(wù)和客戶直賠服務(wù)、全國范圍的現(xiàn)場查勘和事故救援服務(wù)的需要。
其次，泰康車險以線上線下結(jié)合的方式，縮短結(jié)案周期。例如在一般案件進行線上理賠時，客戶只需要自行拍照通過微信上傳，后臺快速完成定損，客戶對定損金額無異議，則賠付5分鐘即到賬。
最后，泰康在線還表示，公司不僅利用互聯(lián)網(wǎng)渠道進行宣傳，還充分依托泰康集團的資源，致力于為集團此前積累的客戶提供車險服務(wù)。2017年，泰康在線的車險保費收入也達0.7億元。
此外，眾安保險2017年車險保費收入也達0.8億元，同比增長了21倍。據(jù)悉，公司已于2017年9月獲批在全國所有地區(qū)進行車險產(chǎn)品投放。
不過，4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司中，易安保險目前仍未獲批車險業(yè)務(wù)。公司方面對記者表示，鑒于行業(yè)自身發(fā)展周期及當前車險市場整體形勢，易安暫不申請車險業(yè)務(wù)相關(guān)牌照，但隨著商車費改的進一步深化以及無人駕駛等技術(shù)的發(fā)展，易安將擇機進入該市場。
《電鰻快報》
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