新力金融(600318)獲得安徽省供銷合作社聯合社支持，手付通(833375)獲準從新三板摘牌，雙方的重組正式落地。
9月11日晚間，新力金融發布公告，擬以發行股份及支付現金的方式購買王劍等75名股東持有的手付通99.85%股權，交易價格4.03億元；同時，向包括關聯方安徽省供銷合作發展基金在內的不超過10名特定對象不超過2.21億元，用于支付本次交易的現金對價及中介機構費用等。
此前，新力金融即已透露收購標的為手付通，但在2018年8月1日召開的第一次臨時股東大會上，手付通的中小股東大會否決了摘牌議案；8月20日，摘牌議案獲得高票通過，為重組納入新力金融除障。自9月5日起，手付通已在全國中小企業股份轉讓系統正式終止掛牌。
目前，新力金融是一家主營業務為現代金融服務業的上市公司，業務涵蓋融資擔保、小額貸款、典當、融資租賃和P2P網貸信息中介服務；而手付通則主要為客戶提供金融軟件開發及維護以及互聯網銀行云服務，此前手付通曾啟動創業板IPO，進入券商輔導階段。
證券時報·e公司記者注意到，新力金融是2016年由水泥轉型為類金融業務的，目前上市公司的控股股東為新力投資，實際控制人為安徽省供銷社。2018年9月10日，安徽省供銷合作社批準了此次交易方案，9月11日重組方案獲得董事會審議通過。此次收購不構成借殼上市，新力金融仍將是安徽省供銷社旗下重要的金控平臺。
在IPO門檻漸高的大形勢下，這份業績直接沖刺上市可能有些困難，被收購能更快實現證券化。
根據方案，手付通99.85%股權的總對價是4.03億元，雙方將以發行股份及支付現金的方式進行交易。其中，新力金融以11.28元/股的價格向王劍等發行1785.81萬股，支付一半對價；以現金方式支付2.01億元。
需要指出的是，上述現金對價將來自于新力金融向不超過10名特定投資者，非公開發行股份募集配套資金不超過2.21億元。其中，安徽省供銷合作發展基金本次擬認購金額不超過6000萬元。
資料顯示，此次參與定增的安徽省供銷合作發展基金屬于私募投資基金，基金管理人為安徽德森基金管理有限公司。實際上，安徽省供銷社控制該供銷合作發展基金，旗下另一家上市公司輝隆股份(002556)也參股此基金。
雙方設立對賭來“保駕”重組，業績承諾期為2018~2020年度，手付通盈利將不低于2360萬元、3000萬元和3600萬元。若超額完成，則承諾期限內累計實現的凈利潤超出8960萬元部分的30%(不得超過此次交易對價的20%)可以獎勵給標的公司核心團隊成員；若不足，業績承諾方應以股份及現金的形式對上市公司進行補償。
結合手付通在新三板披露的公告看，手付通業務具有季節性波動的特點，收入和利潤主要都在下半年實現。財務數據顯示，2016年、2017年、2018年上半年期間，手付通營業收入分別為3174.37萬元、3413.2萬元和1450.39萬元，利潤分別是1498.12萬元、1827.82萬元和689.64萬元。
新三板數據顯示，2018年上半年，手付通營收同比增加了15.92%，扣非后凈利潤是增加13.26%。此外，2016年、2017年、2018年1~6月，手付通銷售毛利率分別為72.89%、78.30%、80.07%，毛利率水平較高。
《電鰻快報》
手機版
相關新聞