????????《電鰻快報(bào)》 趙超/文

????????2020年業(yè)績預(yù)增的中信銀行(601998.SH)，因方案到期自動(dòng)失效，該行此前擬發(fā)行規(guī)模不超過400億元的《非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案》未能發(fā)行。

????????截至2020年前三季度，中信銀行(包括附屬公司)核心一級(jí)資本充足率8.63%，較上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率10.09%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn);資本充足率13.10%，較上年末上升0.66%個(gè)百分點(diǎn)。

????????《電鰻快報(bào)》注意到，雖然中信銀行上述400億元優(yōu)先股未能發(fā)行，但自2019年3月份以來，該行通過發(fā)行債券、中期票據(jù)等形式，共計(jì)募集金額約合1821億元。

????????自動(dòng)失效

????????2019年1月30日，中信銀行2019年股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》等相關(guān)議案，擬通過非公開發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

????????2021年1月29日，中信銀行發(fā)布公告稱，截至公告當(dāng)日，該行本次非公開發(fā)行優(yōu)先股方案到期自動(dòng)失效，該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)該行正常經(jīng)營活動(dòng)造成重大影響，未來該行將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求狀況，相應(yīng)統(tǒng)籌安排融資計(jì)劃。

????????根據(jù)2018年12月中信銀行發(fā)布的《非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案》，該行擬發(fā)行證券的種類為在境內(nèi)發(fā)行的優(yōu)先股，每股票面金額為人民幣100元，優(yōu)先股的計(jì)劃融資規(guī)模不超過400億元人民幣(含400億元人民幣)。經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，本次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本，提高該行資本充足率。

????????中國銀保監(jiān)會(huì)(原中國銀監(jiān)會(huì))按照資本監(jiān)管國際規(guī)則變化，頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，要求非系統(tǒng)重要性銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率最低應(yīng)分別為7.5%、8.5%和10.5%，并將視情況要求增加不超過2.5%的逆周期資本要求。

????????值得注意的是，此前中信銀行已發(fā)行3.5億股優(yōu)先股，補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。根據(jù)該行2020年10月16日發(fā)布的《優(yōu)先股股息派發(fā)實(shí)施公告》，按照中信優(yōu)1票面股息率3.80%計(jì)算，每股優(yōu)先股發(fā)放現(xiàn)金股息人民幣3.80元(含稅)，以中信優(yōu)1發(fā)行量3.5億股為基數(shù)，該行本次派發(fā)優(yōu)先股現(xiàn)金股息共計(jì)13.30億元(含稅)。

????????中信銀行上述優(yōu)先股發(fā)行決議有效期，為自股東大會(huì)審議通過本次優(yōu)先股發(fā)行方案之日起24個(gè)月。截至2018年9月30日，中信銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.65%、9.46%、12.23%。

????????2019年12月19日，中信銀行稱，上述優(yōu)先股發(fā)行，將于2020年1月29日期滿。鑒于優(yōu)先股的工作尚在進(jìn)行中，公司董事會(huì)同意將授權(quán)期限延長至2021年1月29日。

????????雖然期限延期，但中信銀行上述優(yōu)先股發(fā)行，仍到期自動(dòng)失效。

????????多渠道融資

????????雖然中信銀行上述優(yōu)先股未能發(fā)行，但該行通過其他融資方式進(jìn)行融資。

????????2019年3月，中信銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模為400億元。其中，本次發(fā)行原A股普通股股東優(yōu)先配售金額為295.51億元。該次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果為，網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者繳款認(rèn)購金額0.85億元，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購金額103.59億元。網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由聯(lián)席主承銷商包銷，包銷數(shù)量為4835手，包銷金額為483.5萬元。

????????2019年12月11日，中信銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行了2019年中信銀行股份有限公司無固定期限資本債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣400億元，前5年票面利率為4.20%，每5年調(diào)整一次，在第5年及之后的每個(gè)付息日附發(fā)行人有條件贖回權(quán)。

????????2020年3月18日，中信銀行2020年小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券(第一期)在全國銀行間債券市場發(fā)行完畢，本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率為2.75%。本期債券的募集資金，將專項(xiàng)用于發(fā)放小型微型企業(yè)貸款。

????????2020年8月14日，中信銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行400億元二級(jí)資本債券，為10年期品種，第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，票面利率為3.87%。該債券發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)全部用于補(bǔ)充該行二級(jí)資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

????????同年12月29日，中信銀行公告稱，該行已向香港聯(lián)合交易所有限公司提交50億美元(約合321億元人民幣)中期票據(jù)上市申請(qǐng)，并于當(dāng)日完成上市。

????????從上述數(shù)據(jù)可以看出，2019年3月至今，中信銀行通過發(fā)行債券、中期票據(jù)等形式，共計(jì)募集金額約合1821億元。

????????根據(jù)中信銀行《2020年度業(yè)績快報(bào)公告》，該行營業(yè)收入同比增長3.81%至1947.31億元，歸屬于該行股東的凈利潤同比增長2.01%至489.80億元。

????????截至2020年末，中信銀行不良貸款率1.64%，比上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率171.68%，比上年末下降3.57個(gè)百分點(diǎn)。同期，中信銀行資產(chǎn)總額7.51萬元，比上年末增長11.27%;歸屬于該行普通股股東的所有者權(quán)益4696.25億元，比上年末增長6.16%。

《電鰻快報(bào)》