《電鰻財(cái)經(jīng)》文/尹秋彤

        西部利得基金旗下又一新品延長(zhǎng)募集期!

        5月15日，西部利得基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于西部利得價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金延長(zhǎng)募集期的公告。公告稱，西部利得價(jià)值回報(bào)混合(基金代碼：A類：020979，C類：020980)于2024年5月8日開始募集，原定募集截止日為2024年5月24日。為充分滿足投資者的投資需求，在符合有關(guān)規(guī)定的情況下，現(xiàn)決定將該基金的募集時(shí)間延長(zhǎng)至2024年5月31日。該基金擬任基金經(jīng)理為陳元驊。陳元驊曾任中信建投證券股份有限公司研究發(fā)展部金融工程分析師。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司。

        據(jù)《電鰻財(cái)經(jīng)》觀察，在2023年7月14日，西部利得基金披露了西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合A、西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C的延長(zhǎng)募集期的公告。也就是說，不到一年的時(shí)間，西部利得基金旗下的新品頻繁延長(zhǎng)募集期。

        是什么原因?qū)е掳l(fā)行基金延長(zhǎng)募集期?

        業(yè)內(nèi)人士稱，一般來說，基金公司延長(zhǎng)新品的募集期，主要原因有四方面：

        一是如果投資者對(duì)該基金的投資策略、管理團(tuán)隊(duì)或風(fēng)險(xiǎn)控制等方面存在疑慮，或者市場(chǎng)環(huán)境不佳，導(dǎo)致投資者對(duì)新基金的需求不足，那么基金管理人可能會(huì)選擇延長(zhǎng)募集期，以等待更多的投資者加入;二是基金管理人可能根據(jù)市場(chǎng)反饋和投資者需求，調(diào)整營(yíng)銷策略，包括延長(zhǎng)募集期，以更好地推廣和宣傳新基金，吸引更多的投資者關(guān)注和參與;三是如果基金在初次設(shè)定的募集期內(nèi)未能達(dá)到預(yù)期的募集目標(biāo)，基金管理人可能會(huì)選擇延長(zhǎng)募集期，以爭(zhēng)取更多的資金，滿足基金的投資需要;四是如果其他基金公司的新品募集表現(xiàn)良好，而本基金公司的新品募集進(jìn)度緩慢，為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，基金管理人可能會(huì)選擇延長(zhǎng)募集期。

        對(duì)于西部利得基金來說，權(quán)益投資業(yè)績(jī)近一年表現(xiàn)差強(qiáng)人意。

        據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)：近一年，西部利得基金旗下的19只股票型基金，近一年平均回報(bào)率為-12.47%，跌幅超過同類基金-10.88%的平均業(yè)績(jī)，也跑輸滬深300指數(shù)-9.32%的漲跌幅;53只混合型基金，近一年平均回報(bào)率為-9.61%，跌幅超過同類基金-7.74%的平均業(yè)績(jī)。

        新發(fā)的西部利得價(jià)值回報(bào)混合則是典型的權(quán)益性基金，屬于偏股混合基金。

        值得注意的是，發(fā)行新基金不得不延長(zhǎng)募集期，對(duì)基金公司及投資者來說影響都很大。

        業(yè)內(nèi)人士稱，對(duì)基金公司來說，募集期的延長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致基金公司為籌集資金而支付更多的運(yùn)營(yíng)成本，例如營(yíng)銷、推廣、人力等費(fèi)用，這些成本的增加可能會(huì)給基金公司的經(jīng)營(yíng)和管理帶來一定的挑戰(zhàn);另外，如果募集期延長(zhǎng)，資金未能如期到位，可能會(huì)對(duì)基金的投資運(yùn)作和布局帶來一定的影響?；鸸芾砣丝赡苄枰匦驴紤]和調(diào)整投資策略，以適應(yīng)資金到位時(shí)間的延遲。

        延長(zhǎng)募集期可能被視為市場(chǎng)對(duì)該基金不看好或需求不足的信號(hào)，這可能會(huì)影響基金在市場(chǎng)上的聲譽(yù)和吸引力。對(duì)投資者來說，延長(zhǎng)募集期可能會(huì)使原本計(jì)劃好的投資計(jì)劃受到一定的影響，需要重新考慮投資方案。這可能會(huì)降低投資者的信心，影響他們對(duì)基金的信任度和投資意愿。

        業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，基金延長(zhǎng)募集期頻現(xiàn)背后，規(guī)模未及成立標(biāo)準(zhǔn)或管理人預(yù)期是主因，但也表明當(dāng)前市場(chǎng)處于低迷狀態(tài)，或?qū)⑹侵虚L(zhǎng)期布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的時(shí)機(jī)。因此，對(duì)于投資者來說，在決定是否投資該基金時(shí)，需要綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、基金的投資策略、管理團(tuán)隊(duì)等因素，以及自己對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的評(píng)估。

《電鰻快報(bào)》