保利發展(600048.SH)昨晚發布的向特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，本次發行的募集資金總額不超過950,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：上海保利海上瑧悅、北京保利頤璟和煦、佛山保利瑯悅、長春保利和煦、北京保利天匯、天津保利西棠和煦二期、合肥保利海上瑧悅、莆田保利瑧悅、成都保利西堂和煦、上海保利西郊和煦、太原保利璞悅、廣州保利云境、佛山保利廣佛灣堂悅、大連保利東港天珺、廣州保利瑯悅、補充流動資金。

        本次發行的可轉債每張面值為100元，按面值發行。本次可轉債期限為發行之日起六年。

        本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

        本次可轉債的票面利率采用競價方式確定，具體票面利率確定方式提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。保利集團不參與本次發行的競價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果，并與其他發行對象以相同價格與相同利率認購公司本次發行的可轉換公司債券。

        本次可轉債持有人將其持有的可轉債轉股的，所轉股票自本次可轉債發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

        本次可轉債的發行對象為包括保利集團在內的不超過35名(含35名)符合中國證監會及上交所規定條件的特定對象。其中，保利集團擬以現金方式認購本次可轉債金額不超過人民幣10億元。

        除保利集團以外的其他發行對象范圍為符合中國證監會及上交所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象;信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購(若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定)。

        本次可轉債的發行對象均以現金方式并以相同價格與相同利率認購本次發行的可轉債。

        本次向特定對象發行可轉換公司債券的發行對象中包含保利集團，保利集團為公司實際控制人，因此保利集團為公司的關聯方，其參與本次發行的認購構成關聯交易。截至預案公告日，除保利集團外，公司本次向特定對象發行可轉換公司債券尚無其他確定的發行對象，因而無法確定除保利集團外的其他發行對象與公司的關系。

        截至預案公告日，公司總股本為11,970,443,418股，保利南方集團持有公司4,511,874,673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東;保利集團持有保利南方集團100%股權，并直接持有公司363,067,789股，占公司總股本的3.03%，合計持有公司40.72%股份，為公司的實際控制人。本次發行前后，公司的控股股東均為保利南方集團，實際控制人均為保利集團。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

        保利發展8月20日披露的2024年半年度報告顯示，公司上半年實現營業收入1392.49萬元，同比增長1.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤74.20萬元，同比下降39.29%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤72.30萬元，同比下降38.35%;經營活動產生的現金流量凈額為-171.48萬元，同比下降339.97%。

《電鰻快報》