青島海爾于9月9日晚稱，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債，總額不超過人民幣56.4億元(含56.4億元)，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　《號(hào)外財(cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，除渠道、研發(fā)等無法單獨(dú)核算效益的項(xiàng)目外，其他建設(shè)項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)正常年份合計(jì)年新增銷售收入1,978,088萬元，合計(jì)年新增稅后利潤157,685萬元。

　　自成立以來始終堅(jiān)持創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新精神，不斷適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，青島海爾通過自身持續(xù)耕耘與并購重組日本三洋白電業(yè)務(wù)、GE家電業(yè)務(wù)、受托管理新西蘭斐雪派克業(yè)務(wù)，已在全球構(gòu)建研發(fā)、制造、營銷三位一體的競爭力，成長為全球白色家電龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)世界級(jí)品牌、全球化運(yùn)營。據(jù)歐睿國際調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，青島海爾大型家用電器2016年品牌零售量占全球市場的10.3%，第8次蟬聯(lián)全球第一;同時(shí)，冰箱、洗衣機(jī)、酒柜、冷柜繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。

　　公司通過海爾、卡薩帝、統(tǒng)帥、GE Appliances(以下簡稱“GEA”)、Fisher & Paykel、AQUA六大品牌為全球不同區(qū)域、不同階層的人群提供多元化的家電解決方案。2017年上半年公司海外收入占比45%，自有品牌占比接近100%。

　　目前廚電行業(yè)正處于上升通道，線上線下廚電市場高端化趨勢(shì)延續(xù)，智能產(chǎn)品滲透率大幅提升。在廚電行業(yè)具備廣闊增長空間、擁有良好的增長前景的背景下，成套智慧廚電已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，多元化的專業(yè)渠道建設(shè)已成為加速廚電增長有效催化劑。公司擬建設(shè)智慧廚電工廠和智慧廚電營銷網(wǎng)絡(luò)，以提升海爾的成套智慧廚電、家用和商用智能消毒柜產(chǎn)能，并憑借公司在品牌、技術(shù)、產(chǎn)品等方面積累的雄厚資源，增加渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，快速提升市場占有率，加速廚電業(yè)務(wù)增長，踐行大廚電戰(zhàn)略。

　　同時(shí)，伴隨公司近幾年來的快速發(fā)展與業(yè)務(wù)擴(kuò)張，公司目前對(duì)財(cái)務(wù)杠桿的利用水平較高，公司擬使用募集資金償還貸款，從而降低公司資產(chǎn)負(fù)債率水平，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力;節(jié)約公司利息支出，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提高公司的盈利能力;同時(shí)增強(qiáng)資本實(shí)力，有利于公司未來進(jìn)一步的戰(zhàn)略實(shí)施和持續(xù)發(fā)展。

　　本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起不超過六年，具體期限提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在申報(bào)前根據(jù)公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部用于以下投資方向：引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)，冰空等產(chǎn)線智能制造升級(jí)與卡薩帝渠道拓展項(xiàng)目;踐行大廚電戰(zhàn)略，成套智慧廚電產(chǎn)能布局與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目;布局“一帶一路”，海外新興市場制造基地建設(shè)項(xiàng)目;提升創(chuàng)新能力，超前研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與U+智慧生活平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目;償還有息負(fù)債。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金額564,000萬元，除渠道、研發(fā)等無法單獨(dú)核算效益的項(xiàng)目外，其他建設(shè)項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)正常年份合計(jì)年新增銷售收入1,978,088萬元，合計(jì)年新增稅后利潤157,685萬元。