伴隨多家銀行招股書預先披露更新，排隊IPO的銀行系在2018年正迎來A股上市曙光。其中，作為東北地區第一家上市的商業銀行（2014年H股上市），哈爾濱銀行還有望成為該地區首家實現“A+H”上市的商業銀行，但不良貸款率連年攀升是其上市路上不得不面對的“一道坎”。
記者就核心資本、不良貸款率等問題向哈爾濱銀行進行采訪，得到回應稱，相關年度數據和市場分析均需等到年度財報披露尚可提供，數據以招股書為準。
資本充足率堪憂
作為東北地區首家在資本市場“吃螃蟹”的銀行，2014年初，哈爾濱銀行在香港聯交所主板上市，成為國內第三家成功登陸香港資本市場的城市商業銀行，同時也是我國東北地區第一家上市的商業銀行。
日前披露的招股書顯示，2014年以來，哈爾濱銀行凈利潤均保持兩位數增速，2014年、2015年、2016年、2017年上半年凈利潤增速分別為13.93%、17.41%、10.04%、10.00%；同時資產規模保持較快增長，截至2017年6月末，哈爾濱銀行資產總額5469億元，是東北地區第三大城市商業銀行；此外該行在小額信貸業務等方面也取得顯著成績。
哈爾濱銀行2014年末至2017年中資本充足率等指標情況。數據來源：哈爾濱銀行招股書。制圖：中國網財經。
伴隨資產規模擴張與風險加權資產增速較快等帶來的資本快速消耗，哈爾濱銀行核心一級資本充足率等指標經歷了2015年、2016年連續下降，雖然在2017年上半年出現上升，但核心一級資本指標仍然接近監管紅線。
截至2017年6月末，哈爾濱銀行核心一級資本、一級資本充足率及資本充足率分別為9.46%、9.48%和12.02%，較去年同期分別下滑0.88、0.86、1.24個百分點。根據銀監會相繼公布的資本監管要求，非系統重要性銀行資本充足率不低于10.5%，一級資本充足率不低于8.5%，核心一級資本充足率不低于7.5%。
哈爾濱銀行表示，基于以上監管要求以及考慮自身需要，制定了2013-2018年資本充足率目標，在監管要求未發生調整的情況下，保持資本充足率不低于10.5%，一級資本充足率不低于8.5%，資本充足率水平力爭不低于同類銀行平均。
哈爾濱銀行在招股說明書中指出，除增強內生性資本補充能力等措施外，該行擬擇機補充核心一級資本，即實現A股首次公開發行上市，并在上市后根據資本需求情況，通過多種股權融資方式補充核心資本，并為進一步發行附屬資本工具創造條件。
H股上市后一年，哈爾濱銀行便正式啟動了A股IPO計劃，至今已排隊近三年時間。排隊期間也并非一帆風順：2016年初哈爾濱銀行曾因“申請文件不齊備等導致審核程序無法繼續”而被中止審查。
此次擬在上海證券交易所上市，哈爾濱銀行主要目的為補充資本金：該行此次A股IPO擬發行不超過36.66億股，發行募集的資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充該行的資本金。
記者就哈爾濱銀行核心資本壓力與預測、不良貸款率今后趨勢走向等問題向哈爾濱銀行進行采訪，得到回應稱，相關年度數據和市場分析均需等到年度財報披露尚可提供，數據以招股書為準。
中國人民大學金融與證券研究所副所長趙錫軍指出，銀行只要去擴展業務、增加貸款規模，就必須去增加資本。在A股市場籌集人民幣資本更加方便，尤其處于整體經濟結構性調整、“去杠桿”前提下，商業銀行補充資本是一件非常迫切的事情。
不良貸款率連年攀升
商業銀行上市過程中，資產質量水平一直是被關注的重點。縱向來看，近年來哈爾濱銀行不良貸款率呈現大幅增長趨勢，截至2017年6月末、2016年末、2015年末和2014年末，哈爾濱銀行的不良貸款率分別為1.65%、1.53%、1.40%和1.13%。
對此，哈爾濱銀行在招股書中解釋稱：不良貸款率上升主要是由于宏觀經濟環境和區域經濟環境的變化使得部分企業盈利能力下降、還款能力不足從而導致本行貸款質量有所下滑。
其中，哈爾濱銀行2017年6月末不良貸款率為1.65%，較上年末上升12個基點，明顯高于全國城商行1.51%的平均水平；關注類貸款率為2.97%，比上年末上升36個基點；貸款減值損失準備率為2.77%，較上年末上升22個基點。
在2017年半年報中，哈爾濱銀行亦提到了“小微企業法人及小微企業自然人等對資金流轉敏感性較強的客戶群體的貸款不良率相對偏高”這一造成不良貸款率及關注類貸款率攀升因素。
數據顯示，近年來哈爾濱銀行小額信貸余額達占同期本行客戶貸款總額的比例一直維持在60%以上。同時小額信貸貸款業務利息收入占同期貸款利息收入一直保持在七成以上。值得注意的是，截至2017年6月末，該行小額信貸不良貸款余額占本行不良貸款總額的91.56%。
區域經濟環境因素對于地方性銀行影響較大。截至2017年6月末，哈爾濱銀行向中國東北地區借款人發放的貸款占本行發放貸款及墊款總額的56.30%。2013年后，東北地區經濟增速呈現下行趨勢，放緩態勢超過全國平均水平，區域內固定資產投資和工業生產出現一定問題，對金融業帶來一定影響。
據了解，近年來哈爾濱銀行一直在突破地域限制，把經營觸角伸向全國。截至2017年6月30日，該行五家省外分行的存款余額及貸款余額分別占本行存款總額及貸款總額的39.85%及47.28%，2014至2016年年均復合增長率分別為34.15%和23.43%。
從行業來看，截至2017年6月末，哈爾濱銀行發放公司貸款的不良貸款主要集中在批發和服務業、制造業，在上述行業不良貸款分別占不良公司貸款總額的56.22%、22.10%；不良貸款率分別為3.49%和3.09%。哈爾濱銀行表示，該行正調整貸款行業結構，退出或壓縮產能落后等高風險行業。
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