新年伊始，微信支付就打響抵制服務商“零費率”的保衛(wèi)戰(zhàn)。據(jù)微信支付1月4日發(fā)布的公告，要求涉嫌違規(guī)的服務商在2月1日前完成整改。與此同時，支付寶方面也將商家收款的費率重新調(diào)回0.6%。
事實上，兩大支付巨頭近來在商戶以及用戶費率方面動作頻頻。在市場看來，一方面，支付備付金上繳后，第三方支付機構(gòu)議價能力減弱，銀行配合度下降，支付巨頭也面臨成本壓力；另一方面，前期完成市場收割后，在C端市場，消費者使用習慣養(yǎng)成，支付寶和微信具有提高費率的底氣，而在B端市場，兩大巨頭所受到的競爭壓力可控，已經(jīng)進入到規(guī)范市場發(fā)展以獲取穩(wěn)定毛利的新階段。
抵制服務商“零費率”競爭
1月4日，微信支付發(fā)布《關于規(guī)范微信支付合作伙伴拓展商戶費率的公告》（以下簡稱《公告》），對嚴格按照官方指導費率拓展商戶這一要求進行了重申。《公告》指出，對此前存在涉嫌違規(guī)情形的，微信支付要求于2019年2月1日前完成整改。
北京商報記者關注到，微信支付于2018年12月17日以《微信支付服務商合作規(guī)則》為基礎，發(fā)布《關于抵制“零費率”、維護服務商市場健康發(fā)展的倡議書》，并提供違規(guī)舉報入口。
事實上，不僅微信支付，另一支付巨頭支付寶也對商家費率進行了調(diào)整。2月1日起，支付寶再次執(zhí)行新標準，開始恢復商家收款0.6%的標準費率。據(jù)悉，從2016年開始，支付寶從本來的標準服務費率0.6%給商家優(yōu)惠到0.55%。
據(jù)悉，部分服務商通過費率補貼、機具贈送、先收后返等形式，向商戶宣傳“零費率”、“低費率”收單技術(shù)服務，并通過該種方式妨礙其他服務商拓展和維護商戶資源，嚴重影響其他服務商的正常經(jīng)營。根據(jù)央行《關于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務的通知》（281號文）的規(guī)定，服務商作為收單外包服務機構(gòu)，在推廣業(yè)務時，不得使用或者變相使用“零扣率”、“低扣率”、“費率自由定義”等涉嫌不正當競爭、誤導消費者或者違法違規(guī)行為的文字。
微信支付的處理方式包括但不限于限制商戶進件、取消參與獎勵活動的資格、扣除服務商獎勵、限制交易功能和額度等，屢次違規(guī)或情節(jié)嚴重的，將終止合作。
對于上述費率調(diào)整，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，于支付機構(gòu)而言，商戶拓展過程中的代理商競相壓價行為具有兩面性，既是拓展市場、做大市場份額的利器，又擾亂了市場秩序，使行業(yè)難以擺脫低價紅海競爭的泥潭。對支付寶和微信而言，已經(jīng)從幾年前的新進入者變成市場中具有主導地位的機構(gòu)，受益越來越少，所受的負面影響越來越大，所以進行市場規(guī)范的動力也就越來越強。
議價能力減弱
隨著支付機構(gòu)備付金上繳，第三方支付議價能力減弱，更加注重開源節(jié)流，壓縮成本。
近期，另外一則值得關注的支付費率消息是，2018年11月，微信支付宣布將民生銀行(5.760, -0.02, -0.35%)提現(xiàn)服務費提升至0.15%的公告引發(fā)熱議，也引來一場與民生銀行的“口水仗”。市場認為，微信支付希望通過提高對民生卡用戶在提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬方面的收費來彌補自己在民生卡快捷支付消費方面付出的成本。
從此次事件來看，微信支付希望通過提高對民生卡用戶在提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬方面的收費來彌補自己在民生卡快捷支付消費方面付出的成本。第三方支付收費背后，一方面想覆蓋部分成本，另一方面，希望通過收費把資金留在自有生態(tài)圈。
分析人士指出，支付備付金上繳后，第三方支付機構(gòu)議價能力減弱，銀行配合度下降，面臨成本壓力。一位第三方支付機構(gòu)人士對北京商報記者表示，微信支付整治零費率的舉措一部分原因在于監(jiān)管壓力。央行多次強調(diào)要求不得采取零費率等不正當手段開展不正常競爭。
此外，上述支付機構(gòu)人士指出，支付巨頭更加注重成本壓力。該人士直言，斷直聯(lián)、備付金繳存且不支付利息后，一方面收入減少，另一方面與銀行談判能力減弱，成本大幅上升，支付機構(gòu)的成本壓力越來越大。
漸入利潤收割期
事實上，第三方支付早已開啟“收費時代”。從2016年3月1日起，微信支付開啟零錢提現(xiàn)收費計劃，每人終身只能享受累計1000元的免費提現(xiàn)額度，超過部分需要按照0.1%的費率收取。 在微信提現(xiàn)收費半年之后，支付寶也同樣進行了上調(diào)。2016年9月，支付寶對外發(fā)布公告表示，2016年10月12日起，將對個人用戶超出免費額度的提現(xiàn)收取0.1%的服務費。至于收費的原因，支付寶稱是“綜合經(jīng)營成本上升較快”，調(diào)整提現(xiàn)規(guī)則是為了減輕部分成本壓力。
對于支付巨頭不斷進階的“保費率”舉措，上述支付機構(gòu)人士還指出，雙寡頭壟斷的格局已形成，消費者的習慣已初步養(yǎng)成，支付寶和微信具有提高費率的底氣。有數(shù)據(jù)顯示，微信和支付寶在移動支付領域占據(jù)高達93.08%的市場（其中支付寶占比53.73%，微信占比39.35%）。
薛洪言表示，憑借在C端的優(yōu)勢地位，兩大支付巨頭在收單市場已經(jīng)具備了某種類發(fā)卡行的地位，很大程度上可以從其他收單機構(gòu)的市場拓展活動中受益，比如其他機構(gòu)在拓展商戶的時候，通常會搭上微信和支付寶渠道，所以，兩大巨頭在B端市場所受到的競爭壓力是可控的，已經(jīng)進入到規(guī)范市場發(fā)展以獲取穩(wěn)定毛利的新階段。
“中國支付行業(yè)經(jīng)過十幾年的高速發(fā)展，經(jīng)濟和人口的紅利已得到充分的釋放。隨著經(jīng)濟下行的壓力增大及監(jiān)管政策的進一步增加，支付行業(yè)已經(jīng)無法再支撐原來的高速發(fā)展，進入中低速增長的新常態(tài)。未來的潛力可能只有增加三線以下城市的滲透率及海外市場的擴張。支付行業(yè)壟斷態(tài)勢的形成及成本的大幅上升，使整個支付行業(yè)的生存壓力越來越大，當然包括支付寶和微信在內(nèi)。”上述支付機構(gòu)人士指出，不過，由于消費者習慣的養(yǎng)成，支付行業(yè)的壟斷格局很難打破，未來支付業(yè)務將會進一步向頭部企業(yè)集中，在未來的一段時間里，可能只剩支付寶、微信及十幾家向B端商戶提供行業(yè)解決方案的支付公司。支付行業(yè)的競爭，更多地會集中在頭部企業(yè)的競爭。
《電鰻快報》
手機版
相關新聞