托付南方 品牌煥新貫徹客戶中心理念

成就夢想 內功精進聚焦價值投資本源

    3月6日，南方基金發布全新品牌口號“托付南方，成就夢想”。

“托付南方，成就夢想”是南方基金全新品牌口號，更是南方基金“為客戶持續創造價值”公司使命的具體表達;是南方基金二十一年來服務數千萬投資者，踐行普惠金融成功經驗的總結和升華，更是南方基金面向未來，永葆創業熱情，勇于承擔新時代使命的奮進方向。

新品牌口號傳遞南方價值觀

    中國經濟邁入新常態、新階段，投資者對金融服務品質有了更高要求。資產管理行業的經營理念、創新能力、服務水平如何順勢提升？公募基金又應如何因變生變？南方基金全新發布的品牌口號“托付南方，成就夢想”，是源自先行者對行業本質的深邃思考。

“托付南方，成就夢想”的含義，是堅守“受人之托，代客理財”資產管理本源，并堅定地將“以服務實體經濟、服務人民生活為本”作為長遠發展方向。

“托付南方”是南方基金的價值起點，“托付”的內涵遠超“信任”，代表投資者與南方基金真正站在一起。投資人的托付，是南方基金堅實的發展根基，南方基金人立志以兢兢業業的態度，以匠心和專業能力，管好客戶的每一分錢。

“成就夢想”是南方基金的高遠目標，成就客戶的成功才是南方的成功。南方基金為每一位投資人的夢想而奮斗。通過專業的資產管理能力，為客戶持續創造價值，為客戶的美好夢想插上騰飛翅膀。

新品牌口號根植于南方文化

作為南方基金二十一載追夢歷程的總結和提煉，“托付南方，成就夢想”已作為發展的源動力，深深烙入了南方基金的文化基因。

   南方基金將“為客戶持續創造價值”作為公司使命，南方基金認為“為客戶持續創造價值”才是南方基金存在的意義。

“客戶、誠信、共享、奮進”是南方基金的核心價值觀。南方基金永遠把客戶利益放在第一位，以長遠的眼光經營公司，以誠信贏得客戶、員工、股東、社會的信任，堅持開放與合作的心態，與合作伙伴構建互惠共贏、可持續發展的商業生態，致力于提供領先于同行、超越客戶預期的產品、業績和服務。

投研能力是基金公司大浪淘沙的試金石，而風控合規則是乘風破浪的安全線。在南方基金的企業文化體系中，投資和合規理念是支撐其價值創造的基石。

    南方基金堅持“長期投資、價值投資、責任投資”的投資理念，致力于精選出具有真正價值的上市公司，力爭為客戶帶來更為長期、穩定的回報；積極發揮資本市場穩定器的作用，勇做資產管理行業中流砥柱，助力實體經濟健康發展。

    同時，“把每一分錢都當成自己的錢來保護”是對南方基金合規風控運行狀況的真實寫照。南方基金堅持全員合規、全程合規、全面合規，致力于構建領先的合規風控體系。

四大戰略升級，提升客戶服務體驗

     “托付南方”的前提，是能夠為客戶提供卓越服務，不斷優化客戶投資體驗。踐行品牌理念，南方基金已在路上。新品牌口號的落地，會通過客戶服務體驗的升級，得到非常具體化的落地和感知。

首先，是客戶服務架構的升級。

    截至2018年底，南方基金服務客戶數量近7000萬人，為解決如何加強過程管理、增強數據分析有效性、實現營銷服務一體化等問題，更好地服務客戶，滿足客戶需求，把握市場機會，南方基金建立了“矩陣-流程型”組織架構，并制定基于這一架構的組織考核方案，橫向打通部門墻，實現高效組織愿景；信息技術系統全面完善升級，為公司業務發展提供更為安全、流暢、高效的技術服務和系統保障。”

南方基金還將順應形勢變化，結合南方基金的業務優勢，不斷優化和完善以客戶為中心的矩陣式集團化管控架構。

第二，是客戶服務手段的升級。

在金融科技領域，對于FINTECH技術的研發運用，也使得南方基金在精準挖掘客戶需求上如虎添翼。

2018年，南方基金持續對電商業務重點投入，投入力度領先行業；目前南方基金微信、微博等平臺粉絲總量突破700萬成為同業影響力最大的微信自媒體平臺之一。此外，南方基金已與近70家主流第三方電商平臺達成合作上線，共同打造多元化的互聯網銷售模式……無論在內容運營、活動運營方面，還是保有規模與交易規模方面，南方基金都處于行業前列。

另外，南方基金APP構建了基于客戶行為、投資數據的用戶畫像，根據客戶畫像匹配個性化理財服務。不同的用戶登錄APP時看到的產品、服務都可能不同，達到“千人千面”的效果。

第三，是客戶服務能力的升級

南方基金還結合其強大的投研能力，通過直銷平臺向客戶輸出了一系列貫穿客戶生命周期的智能服務工具，包括：支持認購期享受貨幣基金收益的智能認購，支持多貨幣基金存入/取現的現金寶+，支持資產配置服務的“智投寶”智能投顧基金組合投資，支持定期不定額定投的“e智定投”、根據目標收益率鎖定收益的“目標盈定投”等智能定投工具智投寶，并能支持高端理財全流程線上銷售，形成了一系列直銷專屬功能序列。

第四，是客戶服務效率的升級。

南方基金項目組研發出新CRM(客戶關系管理)系統。該系統基于基金行業特點和新型的面向客戶需求的運營模式，覆蓋三大業務群，囊括零售、機構、養老金、渠道、互金、另類、反洗錢七大業務門戶。

值得一提的是，該系統在大數據和金融科技領域進行了有效探索和突破，豐富客戶標簽和用戶畫像，為客戶精準營銷、千人千面服務等方面提供智能支撐。同樣在CRM系統的支持下，南方基金建立了將內部運營和外部業務發展融為一體的新型營銷服務一體化平臺。

在大數據分析的背景下建立用戶標簽，通過客戶細分精準定位客戶需求，建立業務和系統的關聯關系，逐步實現全方位、一站式配置個人和機構投資者資產，提供一攬子財富保值、增值服務。

夯實產品布局，聚焦為客戶創造價值

對于資產管理公司而言，除了客戶服務能力，另外的一項核心競爭力就是持續創造價值的能力。

正是得益于優秀的投研能力和良好業績，南方基金才持續發展壯大。據銀河證券基金中心數據，截至2018年末，南方基金成立以來為投資者賺取利潤總額累計近1200億元，位列基民賺錢排行榜的“第一梯隊”。南方人相信：“唯有創造價值，才能共享價值”，“為客戶持續創造價值是南方存在的唯一理由。”口號不是空談，踐行方能致遠。2018年，南方基金以實際行動將這一理念真正落地，率先推出了“賺錢才收管理費，多賺不多收”的創新產品——南方瑞合三年定期開放混合型發起式證券投資基金（LOF）。這一產品是公募基金史上管理費收取模式的重大創新，獲得了行業和投資者的廣泛認可，更是南方基金踐行“唯有創造價值，才能共享價值”理念的嘗試和探索。

    對于行業而言，這是公募基金史上管理費收取模式的重大創新，真正實現了基金公司和投資者站在一起。

對于南方基金而言，南方瑞合是南方基金整體“深思熟慮”的產品，來源于客戶的真實需求、順應行業發展前景的一次重大的實驗性創新，并最終獲得了市場的一致好評。

    隨著近年來A股不斷與國際市場接軌，外資的持續流入也在不斷改善著A股投資生態，為A股的優質企業帶來更多的增量資金。作為國內投資者如何把握其中的機會？

    關注客戶需求的南方基金早已提前布局，應運而生的南方MSCI中國A股國際通ETF，是業內首只上報、獲批、發行、成立、上市的，跟蹤MSCI中國A股國際通指數的ETF。隨著A股逐步納入，MSCI中國A股國際通指數將吸引千億元的增量資金，資金國際化、機構化趨勢將改變A股估值體系。

在指數產品布局方面，南方中證500ETF也已經成為廣大投資者認可的投資工具。2019年3月4日，南方中證500ETF規模突破430億，成為全市場規模最大跨市場股票型ETF。作為國內首批跟蹤中證500指數的ETF，南方中證500將是投資者參與成長新經濟的便捷配置工具之一。

    隨著國內老齡化的加劇，養老問題也逐漸浮現在社會大眾面前。而作為國內長期投資，價值投資，責任投資的踐行者、養老金資產管理領域的先行者，南方基金早已在相關領域積極布局。2018年南方基金成功發行南方養老目標日期2035三年持有期混合型FOF，也是行業內首批獲批并發行養老目標基金的公司之一。

新起點開啟新征程，新作為志在新跨越

    在南方基金董事長張海波心中，“信任萬鈞重，托付重如山”，客戶的托付是南方基金基業長青最堅實的根基。據張海波董事長介紹，未來，南方基金將繼續以根植于時代、領先于市場的精神，堅持以客戶需求為導向，以價值創造為核心，以產品創新為引擎，堅守合規風控底線，以價值創造致敬客戶托付。

南方基金總經理楊小松表示，此次品牌口號煥新，充分體現了南方基金把客戶利益放在第一位。面向未來，南方基金將繼續以“為客戶持續創造價值”為使命，以卓越資產管理能力贏得客戶信任，以互聯網金融發展為契機優化客戶體驗，以合規運作高效運營降低客戶風險，致力于打造值得托付的全球一流資產管理集團。

偉大的時代是成就南方基金蓬勃發展的基礎。南方基金二十一年的逐夢之路，正是中國資本市場健康發展、社會經濟穩步向前的成功縮影。站在新起點，有著更清晰的戰略規劃和核心價值觀指引的南方基金，將更加從容地應對機遇和挑戰。南方基金將繼續探索，勇于競爭，全方位打造符合時代特色、引領市場發展的體系，乘勢而上，共筑夢想！

轉載自《中國證券報》

《電鰻快報》