過去一年，扎根縣域、服務(wù)本地的小銀行整體表現(xiàn)如何，可從新三板銀行的年報(bào)中窺見一二。截至目前，9家新三板掛牌銀行的年報(bào)已經(jīng)出齊，涵蓋了城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等。有的銀行凈利潤幾乎腰斬，也有銀行凈利潤保持兩位數(shù)增長。

        在業(yè)績分化、喜憂參半的格局下，小銀行都面臨同樣的挑戰(zhàn)：不良生成壓力下，貸款核銷的力度必須加大，而未來不良資產(chǎn)或?qū)⒗^續(xù)暴露;拉存款、搶市場競爭日趨白熱化，以賺利差為主要盈利模式的小銀行面臨收入增長壓力。

        貸款核銷侵蝕利潤

        貸款遷徙率高企

        記者梳理新三板銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，不少銀行去年大力核銷不良，資產(chǎn)減值損失大幅增加，直接影響了當(dāng)年凈利潤。

        以新疆喀什農(nóng)商行為例，2018年核銷貸款2.91億元，較上年增長281%。受此影響，2018年該行資產(chǎn)減值損失達(dá)2.53億元，同比增長33.8%。這直接導(dǎo)致了該行凈利潤大幅減少，2018年凈利潤僅為0.8億元，同比大降45.2%。

        新三板銀行中唯一一家城商行——齊魯銀行也加大不良處置力度，撥備計(jì)提大幅增加。2018年資產(chǎn)減值損失達(dá)17.7億元，同比增長34.8%。

        由于不良貸款增加，河北邢臺(tái)農(nóng)商行去年的資產(chǎn)減值損失較上年同期增長67.28%，達(dá)1.64億元。受此影響，該行去年凈利潤同比下降16.57%，為2.1億元。

        細(xì)剖小銀行資產(chǎn)質(zhì)量，其貸款遷徙率上升明顯。由于小銀行受本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響更大，貸款集中度相對(duì)較高，貸款風(fēng)險(xiǎn)較難分散。數(shù)據(jù)顯示，象山國民村鎮(zhèn)銀行的正常類貸款遷徙率已經(jīng)從2017年末的35.36%激增至2018年末的91.06%，次級(jí)類貸款遷徙率為百分百。

        新疆喀什農(nóng)商行的正常類貸款遷徙率也快速攀升至兩位數(shù)，從2017年末的0.83%增至2018年末的10.33%;其次級(jí)類貸款遷徙率高達(dá)94.26%。齊魯銀行的關(guān)注類貸款遷徙率和次級(jí)類貸款遷徙率分別高達(dá)36.99%和94.53%。

        息差收窄

        凈利息收入承壓

        對(duì)于服務(wù)本地的小銀行而言，賺取存貸利差仍是最核心的商業(yè)模式。因此，利息凈收入占據(jù)收入來源大頭。但隨著利率市場化、縣域金融競爭白熱化，全行業(yè)的存款成本攀升、息差面臨收窄壓力，主要凈利潤來源增長承壓。

        一方面，各家銀行不斷下沉服務(wù)，發(fā)力攬儲(chǔ)，吸收存款明顯增長。截至2018年末，齊魯銀行的存款余額1844.27億元，比年初增長12.22%;江蘇如皋農(nóng)商行的存款余額為363.96億元，較年初增長8.85%;梅縣客家村鎮(zhèn)銀行吸收存款金額則大幅增長22.72%至37.25億元。

        在資產(chǎn)端，為支持小微、三農(nóng)，各行貸款顯著增長。截至2018年末，齊魯銀行貸款總額1.19億元，同比增長17.8%。新疆喀什農(nóng)商行在存款波動(dòng)下滑及清收核銷不良的雙重壓力下，仍保持貸款穩(wěn)健增長，2018 年，該行貸款年日均余額57.09億元，比去年日均新增6.72億元，增幅13.34%。

        但與此同時(shí)，由于存款成本增加，凈息差收窄，銀行利息收入增長乏力。以梅縣客家村鎮(zhèn)銀行為例，該行利息凈收入仍較上年同期減少15.92%。主要是因?yàn)槔⒅С鲚^上年同期增加61.10%。去年，該行根據(jù)市場行情，推出高利率的定制化存款，導(dǎo)致存款規(guī)模增加，相關(guān)利息支出較上年增加3400萬元。該行凈息差也從2017年的4.71%降至2018年的3.85%。

《電鰻快報(bào)》