發布易6月25日 - 博雅生物（300294）晚間公告稱，公司擬以發行股份和可轉換公司債券及支付現金的方式，購買江西百圣管理咨詢有限公司（簡稱“江西百圣”）、上海高特佳懿仁投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“上海懿仁”）、王勇等持有的羅益（無錫）生物制藥有限公司（簡稱“羅益生物”）60.55%股權并募集配套資金。

根據公告，本次交易分為三部分，博雅生物將以支付現金方式收購王勇和上海懿仁分別持有的羅益生物5.90%和5.78%股權。同時，公司擬向江西百圣等11名交易對方以發行股份和可轉換公司債券及支付現金的方式，購買其持有的羅益生物48.87%股權，普通股發行價格為25.00元/股。此外，公司擬向不超過5名投資者非公開發行股份或可轉換債券募集配套資金，所募資金擬用于支付本次交易中的現金對價和中介機構費用、補充上市公司流動資金和標的公司流動資金等。

博雅生物稱，由于本次交易標的公司的股權預估交易作價尚未確定，故尚無法準確判斷本次交易是否構成重大資產重組。由于交易涉及發行普通股和可轉換公司債券及支付現金購買資產，因此需提交證監會并購重組審核委員會審核。

公開資料顯示，羅益生物成立于2002年10月，注冊資本為9616.59萬元，主要從事疫苗產品研發、生產和銷售業務，該公司核心產品A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗是國內首款凍干型A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗，與《國家免疫規劃兒童免疫程序（2016版）》一類流腦疫苗免疫程序相符，便于產品替代。2019年1—5月，羅益生物實現營收1.05億元，凈利潤為2806萬元，期末所有者權益為9731.48萬元。

博雅生物表示，本次交易若能順利實施，羅益生物將成為公司的子公司并納入合并報表范圍，公司主營業務延伸至疫苗領域，業務規模得以擴大，盈利能力和抗風險能力也將得到提升。因此，本次交易有利于增強上市公司的核心競爭力，進而提升上市公司價值，有利于從根本上保護公司及股東特別是中小股東利益。

《電鰻快報》