《電鰻快報》文/曹偉明

        業務國際化，募資國際化，而且馬不停蹄。

        《電鰻快報》注意到，剛剛被證監會核準非公開發行股份募資20億元的當代明誠(600136)又開始增發募資了，而且這次是面向全球公開發售H股，目前該公司董事會已經通過了相關議案。

        9月21日，當代明誠披露，公司第八屆董事會第七十九次會議審議通《關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所上市的議案》及其相關議案。除此議案外，其他關于H股發行的具體細節尚未確定，同時公司也正積極根據《到境外上市公司章程必備條款》、《關于到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等規定對公司章程以及相關規則進行修訂。

        剛剛獲證監會批準募資20億元進行海外項目收購。

        9月16日，當代明誠收到中國證監會出具的證監許可[2019](1578)號《關于核準武漢當代明誠文化股份有限公司非公開發行股票的批復》，核準該公司向當代集團、李建光、喻凌霄、李紅欣四名特定對象，非公開發行不超過97,436,437股新股，不超過本次發行前上市公司總股本487,182,186股的20%，批復自核準發行之日起6個月內有效。募集資金規模20億元，用于收購新英開曼100%股權，這筆交易將構成重大資產重組。

        而本次籌劃H股發行，其發行規模尚未確定， H股發行與A股也有所不同，讓我們來看一下相關情況。

        H股發行面值為人民幣1元。當代明誠本次發行的股票為向境外投資者及合資格境內投資者募集并在香港聯合交易所主板掛牌上市的境外上市外資股(H股)，上市外資股均為普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1元。

        發行時間和方式。當代明誠本次發行方式為香港公開發行及國際配售。時間上，將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行并上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據國際資本市場狀況和境內、外監管部門審批進展情況加以決定。

        發行規模。在符合公司股票上市地最低發行比例等監管規定的前提下，結合公司未來業務發展的資本需求，本次發行的H股股數不超過發行后公司總股本的25%(超額配售權行使前)或公司股票上市地最低發行比例要求(兩者中較高者)，并授予國際承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。

        定價方式。本次H股發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據發行時國內外資本市場情況、參照可比公司在國內外市場的估值水平進行定價。

        發行對象國際化。本次H股發行擬在全球范圍進行發售，發行的對象包括香港公眾投資者、其他符合相關條件的境外投資者及依據中國相關法律有權進行境外證券投資的境內合格投資者。在國際配售分配中，優先考慮基石投資者、戰略投資者和機構投資者。

        發售原則。香港公開發售部分，將根據接獲認購者的有效申請數目而決定配發給認購者的股份數目。配發基準可能根據認購者在香港公開發售部分有效申請的股份數目有所不同。國際配售部分，占本次發行的比例將根據香港公開發售部分比例來決定。

        募資金用途。根據當代明誠本次發行H股股票議案，同意本次發行境外上市外資股(H股)股票所得的募集資金在扣除發行費用后，用于以下項目：補充營運資金、償還境外債務及海外業務拓展。

        當代明誠本次發行H股還需提交股東大會審議，并經中國證監會和香港聯合交易所審核。

《電鰻快報》