《電鰻快報》文/張凌云

11月12日，奧士康科技股份有限公司（以下簡稱“奧士康”或“公司”）于 2019 年 11 月 11 日召開第二屆董事會第十次會議，以全票同意審議并通過了《關于調整部分募投項目的議案》，同意公司調整“年產 80 萬平方米汽車電子印制電路板建 設項目”的實施方式、實施主體、實施地點、部分實施內容、建設期限以及“年產 120 萬平方米高精密印制電路板建設項目”的建設期限，本議案尚須提交股東大會審議，具體情況如下：

經中國證券監督管理委員會《關于核準奧士康科技股份有限公司首次公開發 行股票的批復》（證監許可[2017]1990 號）核準，公司 2017 年 12 月于深圳證券 交易所向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）36,013,000.00 股，發行價為 30.38 元/股，募集資金總額為人民幣 1,094,074,940.00 元，扣除發行費用 66,939,739.44 元，募集資金凈額為人民幣 1,027,135,200.56 元。上述募集資金到 位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2017 年 11 月 28 日出具天職業字[2017]18334 號驗資報告。

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累計使用募集資金人民幣 52,743.05 萬元， 募集資金專戶余額為人民幣 54,463.94 萬元，與實際募集資金凈額人民幣 102,713.52 萬元的差異金額為人民幣 4,493.47 萬元，系募集資金累計利息收入（包 括購買理財產品收益）扣除銀行手續費支出后的凈額。“年產 80 萬平方米汽車 電子印制電路板建設項目”整體完成 14.84%、“年產 120 萬平方米高精密印制 電路板建設項目”整體完成 76.69%。

年產 80 萬平方米汽車電子印制電路板建設項目的調整情況

公司于 2019 年 5 月 16 日召開的第二屆董事會第五次會議及 2019 年 6 月 13 日召開的 2018 年年度股東大會審議通過了《關于簽署<肇慶奧士康科技產業園項 目投資合同>的議案》，同意公司與廣東省肇慶新區管理委員會簽訂《肇慶奧士 康科技產業園項目投資合同》，并以全資控股的喜珍（香港）實業有限公司（即 《關于簽署<肇慶奧士康科技產業園項目投資合同>的公告》中所指香港奧士康 公司）為主體在廣東省肇慶新區成立全資子公司廣東喜珍電路科技有限公司（以 下簡稱“喜珍電路”）投資興辦項目，項目名稱為“肇慶奧士康科技產業園項目”， 投資總額不少于 35 億元，主要包括肇慶奧士康印刷電路板生產基地項目以及奧士康華南總部項目，其中生產基地項目主要生產高端汽車電子電路、任意層互聯 HDI、高端通訊 5G 網絡、高端半導體 IC/BGA 芯片封裝載板、大數據處理存儲電子電路等產品。

受募投項目原實施地點空間、地理位置的限制，公司計劃新增“肇慶奧士康 科技產業園”作為 “年產 80 萬平方米汽車電子印制電路板建設項目”的實施地 點，并使用部分募集資金建設生產大樓及相關的配套設施。公司將受益于大灣區 建設及粵東西北地區振興發展的“雙重政策疊加”紅利，營運成本更低，發展空間大，投資環境更適合公司的戰略規劃方向。

公司上述募投項目原計劃由本公司實施，實施地點位于湖南省益陽市資陽區 長春經濟開發區長春工業園街坊路北側、白馬山路東側，項目達到預定可使用狀 態日期為 2019 年 12 月。現根據公司的長遠發展需求，公司擬將喜珍電路新增為 募投項目的實施主體，并將該項目部分募集資金約 32,000 萬元人民幣以借款方 式劃轉至喜珍電路，同時將該項目達到預定可使用狀態日期調整至2021 年6月。

公司將與喜珍電路簽署借款合同，向喜珍電路提供無息借款，借款期限為自 實際借款之日起 2 年。根據募集資金投資項目建設情況可提前償還或到期續借。 本次借款不構成關聯交易。

年產 120 萬平方米高精密印制電路板建設項目的調整情況

公司上述首次公開發行股票募投項目中的“年產 120 萬平方米高精密印制電 路板建設項目”達到預定可使用狀態日期為 2019 年 12 月，結合公司實際經營情 況，公司擬將上述項目達到預定可使用狀態日期延期 1 年，變更后“年產 120 萬平方米高精密印制電路板建設項目”達到預定可使用狀態日期為 2020 年 12 月。

《電鰻》了解到，本次調整部分募投項目的原因及影響，（1）年產 80 萬平方米汽車電子印制電路板建設項目的調整原因及影響 受募投項目原實施地點空間、地理位置的限制，公司計劃新增“肇慶奧士康 科技產業園”作為 “年產 80 萬平方米汽車電子印制電路板建設項目”的實施地 點，并使用部分募集資金建設生產大樓及相關的配套設施。 肇慶作為粵港澳大灣區面積最大的主體城市，能夠同時享受大灣區建設及粵 東西北地區振興發展的“雙重政策疊加”紅利，營運成本更低，發展空間大，投資環境更適合公司的戰略規劃方向。 本次募投項目的上述變更有利于促進公司產能分布的持續優化、進一步優化 公司產品結構及布局發展，提升公司整體競爭力。伴隨粵港澳大灣區的快速發展， 公司能夠及時獲取最新的市場信息、進一步開拓國際市場，加強公司應對國際環境變化的抗風險能力。 本次對募投項目作出上述調整符合相關法律、法規的規定，除上述調整外， 公司募投項目的建設方案未發生重大變化。變更后的實施主體、實施地點、實施 方式、實施內容及建設期限不會對項目實施產生不利影響，不存在變相變更募集 資金投向和損害股東利益的情形。

（2）年產 120 萬平方米高精密印制電路板建設項目的調整原因及影響 受中美貿易摩擦、消費電子行業增速放緩等外部宏觀經濟影響，公司根據市場、技術及客戶需求等方面的變化、以及目前行業發展情況和公司戰略布局，使 用募集資金較為謹慎。同時，公司為避免產能擴張過快而導致公司產能利用率下降，并且為了更好的保護股東利益、實現股東回報，兼顧公司長遠發展，放緩了募投項目資金投入速度。因此，募投項目的投資和建設實際進度與計劃進度存在著一定的差異。 截止 2019 年 9 月 30 日，年產 120 萬平方米高精密印制電路板建設項目累計 投入金額為 46,496.48 萬元，項目整體完成 76.69%，鑒于目前的項目進展，預計 2019 年底，上述項目不能達到預定可使用狀態。因此，公司擬將上述項目達到 預定可使用狀態日期延期 1 年，變更后“年產 120 萬平方米高精密印制電路板建 設項目”達到預定可使用狀態日期為 2020 年 12 月。后續，公司會配合產能需求，合理、謹慎的使用募集資金。

據悉，奧士康本次募投項目增實施主體、新增實施地點以及變更建設期事宜是基于公司生產經營活動和未來發展的需要，根據實際情況進行的內部調整，有利于公司整合內部業務資源，有利于加快募投項目的建設進程，并提高募集資金的使用效率，不存在影響募投項目正常進行的情況，亦不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司的持續發展，有利于維護全體股東的利益。

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