《電鰻財(cái)經(jīng)》趙超/文

        11月25日晚間，界龍實(shí)業(yè)(600836.SH)回復(fù)上交所關(guān)于控股權(quán)擬變更的問訊函。

        今年11月16日，界龍實(shí)業(yè)公告稱，控股股東界龍集團(tuán)與西格瑪貿(mào)易、上海恒冠簽署控制權(quán)變更相關(guān)安排框架協(xié)議，擬由上海恒冠指定的西格瑪貿(mào)易作為普通合伙人設(shè)立合伙企業(yè)，受讓界龍集團(tuán)持有的公司27.23%股權(quán)，交易作價(jià)14億元。

        前期，界龍集團(tuán)與上海桓冠簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議，上?；腹诩捌渲付ㄖ黧w擬通過協(xié)議方式收購界龍集團(tuán)所持公司股權(quán)，本次交易由西格瑪貿(mào)易作為普通合伙人設(shè)立合伙企業(yè)作為受讓方。

        對(duì)于受讓股份主體的變更，根據(jù)上?；腹诩捌鋵?shí)際控制人劉開玉和西格瑪貿(mào)易及其實(shí)際控制人王愛紅出具的說明：劉開玉與王愛紅為朋友關(guān)系，上海桓冠與西格瑪貿(mào)易為本次交易的合作伙伴，本次交易原擬由上?；腹诩拔鞲瘳斮Q(mào)易會(huì)同其他投資方共同完成。2019年8月16日上?；腹谂c上市公司第一大股東界龍集團(tuán)簽署關(guān)于《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》后，上?；腹诔鲇谧陨碓驍M不再繼續(xù)參與本次交易，后續(xù)將由西格瑪貿(mào)易作為普通合伙人設(shè)立合伙企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)本次交易。

        數(shù)據(jù)顯示，截止2019年7月31日，上?；腹谪泿刨Y金為9490.59萬元，資產(chǎn)總計(jì)7.98億元。截止2019年1-9月，西格瑪貿(mào)貨幣資金僅為32.58萬元，資產(chǎn)總計(jì)2.03億元，

        由上述數(shù)據(jù)可以看出，上?；腹?、西格瑪貿(mào)的合計(jì)總資產(chǎn)為10.01億元，不夠支付此次收購界龍集團(tuán)所持界龍實(shí)業(yè)27.23%股權(quán)總價(jià)14億元。

        根據(jù)西格瑪貿(mào)易出具的說明，14億元交易款中，西格瑪貿(mào)易出資4億元，其中約1億元計(jì)劃來源于西格瑪貿(mào)易的股東投入，約3億元計(jì)劃來源于西格瑪貿(mào)易向?qū)嶋H控制人王愛紅之兄王正郁及/或其控制的企業(yè)的借款;除西格瑪貿(mào)易外的四家合伙企業(yè)合伙人以自有資金或其管理的資金合計(jì)出資約4億元;合伙企業(yè)擬向銀行申請(qǐng)并購貸款約6億元。

        從上述情況可以看出，收購資金中，有9億元資金來收購方自外部借款。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，根據(jù)西格瑪貿(mào)易出具的說明，截至本回復(fù)出具之日，受讓方合伙企業(yè)尚在搭建過程中且《上海界龍集團(tuán)有限公司與杭州西格瑪貿(mào)易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司關(guān)于上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司控制權(quán)變更相關(guān)安排之框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“框架協(xié)議”)項(xiàng)下約定的股份轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)尚在籌集過程中。本次交易存在因受讓方主體未能如期設(shè)立、后續(xù)具體交易文件未能如期簽訂及股份轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)未能及時(shí)到位而無法順利完成的風(fēng)險(xiǎn)。

《電鰻快報(bào)》