《電鰻財(cái)經(jīng)》 趙超/文

        近日，西南證券(600369.SH)發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》，公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)10億股，募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)70億元人民幣(含70億元人民幣)。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，在公司此次定增認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，關(guān)聯(lián)方重慶渝富、重慶城投集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)最高為47.6億元，占擬募資上限比例高達(dá)68%。

關(guān)聯(lián)方捧場(chǎng)

        西南證券發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，重慶渝富擬認(rèn)購(gòu)不低于2.805億股且不超過(guò)3.3億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)23.1億元;重慶城投集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)不低于2.975億股且不超過(guò)3.5億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)24.5億元;重慶市地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)1.02億股且不超過(guò)1.2億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)8.4億元;重慶發(fā)展投資擬認(rèn)購(gòu)不低于1.7億股且不超過(guò)2億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)14億元。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，截至本預(yù)案簽署之日，重慶渝富直接、間接合計(jì)持有西南證券28.89%的股份，為公司的控股股東;重慶城投集團(tuán)持有西南證券6.01%的股份;重慶市地產(chǎn)集團(tuán)、重慶發(fā)展投資未持有公司股份。本次發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)西南證券本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

        從上述數(shù)據(jù)可以看出，西南證券關(guān)聯(lián)方，重慶渝富、重慶城投集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額最高為47.6億元，占擬募資上限比例高達(dá)68%。

        值得注意的是，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，重慶渝富認(rèn)購(gòu)的股票自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;重慶城投集團(tuán)、重慶市地產(chǎn)集團(tuán)、重慶發(fā)展投資認(rèn)購(gòu)的股票自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

重點(diǎn)增資子公司

        西南證券表示，此次定增金額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，完善公司金融服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

        具體來(lái)看，募資將分別用于增資子公司、增加證券投資業(yè)務(wù)投入、增加信用交易業(yè)務(wù)投入、增加信息技術(shù)和風(fēng)控體系建設(shè)投入、增加營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及渠道建設(shè)投入、增加其他業(yè)務(wù)投入。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，募集資金中，西南證券對(duì)子公司增資金額不超過(guò)23億元，為此次投入最多的項(xiàng)目。

        西南證券全資擁有西證創(chuàng)新和西南期貨，擬使用本次募集資金加大對(duì)其資本金投入，抓住資本市場(chǎng)政策機(jī)遇，一方面依托西證創(chuàng)新的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)掘具有發(fā)展?jié)摿皟r(jià)值的投資標(biāo)的，支持科創(chuàng)板的發(fā)展，增強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的服務(wù);一方面依托西南期貨及其全資風(fēng)險(xiǎn)管理子公司，通過(guò)期貨及衍生品等工具，為客戶(hù)提供全方位的專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，滿(mǎn)足實(shí)體企業(yè)差異化的風(fēng)險(xiǎn)管理需要，切實(shí)成為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有力抓手和強(qiáng)力引擎。其中，對(duì)西證創(chuàng)新增資不超過(guò)18億元，對(duì)西南期貨增資不超過(guò)5億元。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，西南證券對(duì)西證創(chuàng)新的增資中，涉及股權(quán)投資業(yè)務(wù)、基金投資業(yè)務(wù)、科創(chuàng)板投資業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)和供應(yīng)鏈金融投資業(yè)務(wù)，其中基金投資業(yè)務(wù)最高，不高于9億元。

        在基金投資方面，西證創(chuàng)新聯(lián)合地方政府、科研院所、細(xì)分行業(yè)龍頭、優(yōu)質(zhì)上市公司、實(shí)力私募機(jī)構(gòu)等，在政策、項(xiàng)目、資金、資本、行研等多方面結(jié)成戰(zhàn)略發(fā)展同盟。

        近年來(lái)，西證創(chuàng)新先后與重慶城投、重慶水務(wù)資產(chǎn)、重慶市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、新疆自治區(qū)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等機(jī)構(gòu)合作，通過(guò)基金方式參與城市建設(shè)領(lǐng)域、重慶市區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略新興領(lǐng)域以及新疆自治區(qū)能源、化工、農(nóng)牧業(yè)等領(lǐng)域的股權(quán)投資，已投資金額近8億元。

        通過(guò)核查已有的基金類(lèi)儲(chǔ)備項(xiàng)目，西證創(chuàng)新擬與上市公司、政府部門(mén)在半導(dǎo)體、文旅等領(lǐng)域開(kāi)展合作，同時(shí)隨著未來(lái)各地業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)不斷充實(shí)和展業(yè)速度加快，擬使用募集資金不超過(guò)9億元用于開(kāi)展基金投資業(yè)務(wù)。

《電鰻快報(bào)》

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