中國平安保險(集團)股份有限公司 募集資金存放與實際使用情況專項報告 一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會《關于核準中國平安保險(集團)股份有限公司增發境外上市外資股的批復》(證監許可〔2014〕1163號)，中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2014年12月8日成功按配售價62.00港元向不少于六名但不超過十名承配人配發及發行合共594,056,000.00股新H股(以下簡稱“H股定向增發”)，配售所得款項總額為36,831,472,000.00港幣。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)已對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并于2014年12月24日出具了普華永道中天驗字2014第798號《中國平安保險(集團)股份有限公司定向增發境外上市的外資股(H股)募集資金到位情況和A股可轉換公司債券轉股情況的驗資報告》。經審驗，截至2014年12月8日止，本公司監管賬戶實際收到匯入資金為 港 幣 36,518,404,488.00 元 ， 包 括 本 次 H 股 定 向 增 發 募 集 資 金 總 額 港 幣 36,831,472,000.00元，扣除配售代理傭金費共計港幣313,067,512.00元后，本次H股定向增發收到配售代理凈募集資金港幣36,518,404,488.00元。再扣除其他各項發行費用折合港幣約37,720,083.09元后，本次H股定向增發募集資金凈額折合港幣約36,480,684,404.91元。

二、募集資金管理情況 (一)《募集資金管理辦法》的制定情況 本公司為規范募集資金的管理和使用，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《中國平安保險(集團)股份有限公司章程》的相關規定，結合本公司的實際情況，制定了《中國平安保險(集團)股份有限公司募集資金存儲及使用管理辦法》。該辦法主要對本公司募集資金的范圍、募集資金專戶制度、與保薦機構簽訂募集資金專戶存儲監管協議、募集資金使用管理與監督、募集資金投資項目發生變更等方面做出了詳細的規定。 (二)H股定向增發募集資金在銀行賬戶的存儲和監管情況 本公司為 H 股定向增發募集資金在三家銀行開設了專項賬戶, 由于資金回流，于 2015 年新增兩家銀行的專項賬戶，于 2019 年新增一家銀行的專項賬戶。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集資金存放專項賬戶的開戶行和銀行帳戶余額 信息如下，該余額與尚未投入使用金額港幣約 3,981,742,342.12 元之間的差異主要為募集資金產生的利息收入、匯兌損益以及銀行結算費用等。 單位：元 募集資金專戶開戶行 幣種 帳戶余額 中國銀行(香港)有限公司 折合港幣 1,811,297,499.47 香港上海匯豐銀行有限公司 折合港幣 6,494.13 交通銀行股份有限公司香港分行 折合港幣 601,601.52 平安銀行股份有限公司深圳分行 折合港幣 81,543,510.50 平安銀行股份有限公司香港分行 折合港幣 2,186,559,592.22 中國銀行股份有限公司深圳東門支行 折合港幣 2,060,872.02 合計 4,082,069,569.86 注：上表所用匯率為國家外匯管理局2019年12月31日公布的匯率中間價。 本公司嚴格執行《中國平安保險(集團)股份有限公司募集資金存儲及使用管理辦法》，規范募集資金的管理，未發生違反相關規定及協議的情況。

三、本年度募集資金的實際使用情況 本公司嚴格按照《中國平安保險(集團)股份有限公司募集資金存儲及使用管理辦法》存放和使用 H 股定向增發募集資金，并依據本公司董事會決議通過的募集資金用途用于發展本公司主營業務、補充本公司資本金及營運資金。截至 2019 年 12 月 31 日 ， H 股 定 向 增 發 所 募 集 資 金 中 ， 累 計 投 入 使 用 折 合 港 幣 約 32,498,942,062.79 元，尚有折合港幣約 3,981,742,342.12 元未投入使用。尚未投 入 使 用 的 募 集 資 金 余 額 與 尚 存 放于募 集資金專用賬戶余 額 (折合港幣 約 4,082,069,569.86 元)之間的差異，主要為募集資金產生的利息收入、匯兌損益以及銀行結算費用等。 本公司 H 股定向增發募集資金的實際使用情況詳見附件 1《募集資金使用情況 對照表》。 四、變更募投項目的資金使用情況 本公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。 中國平安保險(集團)股份有限公司董事會 2020 年 2 月 20 日 附表 1：募集資金使用情況對照表 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 H 股定向增發募集資金的實際使用情況如下： 金額單位：港幣 元 募集資金總額 36,480,684,404.91 本年度投入募集資金總額 0 變更用途的募集資金總額 -- 已累計投入募集資金總額 變更用途的募集資金總額比例 32,498,942,062.79 -- 截 至 期 末 項 目 累 計 投 入截至期達 已 變 更 末投入 到 項目可 承諾投項 目 ，募 集 資金調 整后投截至期末承本 年 度 投 入截至期末金 額 與 承進 度預 定本年度實現是否達到預行性是 資項目 含 部 分承 諾 投資資總額 諾投入金額金額 累計投入諾 投 入 金 可 使的效益 計效益 否發生 額(%)(4) 變更 總額 (1) 金額(2) 額 的 差 = 用 狀 重大變 (如有) (3) = (2)-(2)/(1) 態 日 化 (1) 期 部分募集資 金已依據募 集用途投入 - 使用，推動 無 36,480,68 36,480,68 36,480,684 32,498,94 3,981,742, 89.09 -- 了本公司業 -- 否 4,404.91 4,404.91 ,404.91 -- 2,062.79 342.12 % 務的持續穩 定發展，其 實現的效益 無法單獨核 算。 - 合計 -- 36,480,68 36,480,68 36,480,684 -- 32,498,94 3,981,742, 89.09 -- -- -- -- 4,404.91 4,404.91 ,404.91 2,062.79 342.12 % 未達到計劃進度原因(分具體募投項目) 截至期末尚有 3,981,742,342.12 元募集資金未投入使用，原因為尚未立即全部 用于發展主營業務，補充資本金及營運資金。 項目可行性發生重大變化的情況說明 -- 募集資金投資項目先期投入及置換情況 本年度不存在募集資金投資項目先期投入及置換的情況。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 本年度不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 閑置募集資金僅投資于定期及活期存款 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 本年度不存在超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 募集資金結余的金額及形成原因 本年度尚有 3,981,742,342.12 元募集資金未投入使用，原因為尚未立即全部用 于發展主營業務，補充資本金及營運資金。 募集資金其他使用情況 --

《電鰻快報》