《電鰻快報》文/張凌云

        5月15日，南方雙林生物制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雙林生物”)擬發行股份購買哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司(以下簡稱“派斯菲科”)87.39% 股權，同時擬發行股份及支付現金購買寧波梅山保稅港區七度投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“七度投資”)100%財產份額(以下簡稱“本次發行股份及 支付現金購買資產”)，并以非公開發行股票的形式募集配套資金(以下簡稱“本次配套融資”或“本次發行”)(以下合稱“本次交易”)。本次配套融資以本次發 行股份及支付現金購買資產的實施為前提，但本次發行股份及支付現金購買資產 不以本次配套融資的實施為前提，最終配套融資成功與否，不影響本次發行股份 及支付現金購買資產行為的實施。

        2020 年 5 月 14 日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議(臨時會議)、 第八屆監事會第十二次會議(臨時會議)審議通過了《關于<南方雙林生物制藥 股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及 其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，以及審議通過了《關于引進戰略投資 者暨簽署附條件生效的<戰略合作協議>的議案》、《關于簽署附條件生效的<非公 開發行股票認購協議>的議案》等與引入戰略投資者相關的議案，公司同意引進付紹蘭、佳兆業集團控股有限公司(以下簡稱“佳兆業集團”)下屬控股公司誠 合有限公司和深圳市航運健康科技有限公司(以下簡稱“航運健康”)作為戰略投資者，并由付紹蘭和航運健康認購本次配套融資，公司與付紹蘭、誠合有限公司及航運健康于 2020 年 5 月 14 日簽署了附條件生效的《戰略合作協議》，公司與付紹蘭、航運健康于 2020 年 5 月 14 日簽署了附條件生效的《非公開發行股票認購協議》。

        本次配套融資總金額不超過 160,000 萬元，股票發行數量上限不超過本次發行前公司總股本的 30%，即 81,773,279 股(含)，最終發行數量以中國證券監督管理委員會核準的發行數量為準。付紹蘭、航運健康作為戰略投資者擬分別認購 公司本次配套融資總金額的 21.875%和 56.25%，且認購金額不超過 35,000 萬元 和 90,000 萬元。本次發行的定價基準日為公司第八屆董事會第二十二次會議(臨 時會議)決議公告日，根據《上市公司證券發行管理辦法》等相關規定，本次發 行的發行價格為 29.86 元/股，不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 80%。本次配套融資方案的具體內容詳見同日在指定信息披露媒體披露的相關公告。

        據悉，公司引入付紹蘭、誠合有限公司及航運健康作為戰略投資者并與其簽署《戰略合作協議》，將借助其產業背景以及產業資源優勢，重點在公司治理領域、產 品研發領域、市場開拓領域進行合作，實現資源共享、互惠互利、共同發展，提 升公司在血液制品行業的核心競爭力。 公司本次引入戰略投資者有利于保障公司持續穩定發展，有利于維護公司中 小股東的利益。本次交易預計不會導致公司的實際控制權發生變化，亦不會對公 司的獨立運營、財務狀況和經營結果造成重大不利影響。

        但公司本次與付紹蘭、誠合有限公司及航運健康簽署《戰略合作協議》，與付 紹蘭、航運健康簽署《非公開發行股票認購協議》事項，尚需提交公司股東大會 審議，且相關協議的生效條件包含本次交易取得中國證券監督管理委員會的核準， 尚存在較大不確定性。簽約各方均具備相應的履約能力，但不排除因市場環境等不可預計的因素導致相關合作協議無法順利履約的可能。

《電鰻快報》