證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨 2020-044 號 吉林亞泰(集團)股份有限公司 關于轉讓部分募集資金投資項目資產及實施主體股權 并將相應項目剩余募集資金永久性補充流動資金的 公 告 特 別 提 示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示： ● 交易標的：募集資金投資項目“亞泰醫藥產業園配套設施及高新技術研發、中試車間項目”實施主體吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司 100%股權、“亞泰醫藥產業園 B 區普藥、保健品生產基地項目”部分資產和“亞泰醫藥產業園 D 區生物疫苗生產基地項目”全部資產，交易價格分別為人民幣 2,286,127,600.00 元、324,626,135.84 元和394,803,982.71 元 ● 上述轉讓完成后，“亞泰醫藥產業園 B 區普藥、保健品生產基 地項目”剩余募集資金 121,133,567.63 元、“亞泰醫藥產業園 D 區生物疫苗生產基地項目”剩余募集資金 67,105,914.62 元將永久性補充流動資金 ● 本次交易不構成關聯交易 ● 本次交易不構成重大資產重組 ● 本次交易實施不存在重大法律障礙 ● 本次交易尚需提交公司股東大會審議

        一、交易概述 公司擬將募集資金投資項目“亞泰醫藥產業園配套設施及高新技術研發、中試車間項目”實施主體吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司100%股權、“亞泰醫藥產業園 B 區普藥、保健品生產基地項目”部分資產和“亞泰醫藥產業園 D 區生物疫苗生產基地項目”全部資產，分別 以人民幣 2,286,127,600.00 元、324,626,135.84 元和 394,803,982.71 元 的價格轉讓給長春高新城市建設投資(集團)有限公司。 上述轉讓事項完成后，公司擬將“亞泰醫藥產業園 B 區普藥、保健品生產基地項目”剩余募集資金 121,133,567.63 元(含利息收入及理財收益)、“亞泰醫藥產業園 D 區生物疫苗生產基地項目”剩余募集資金 67,105,914.62 元(含利息收入及理財收益)分別永久性補充吉林亞泰永安堂藥業有限公司、吉林亞泰生物藥業股份有限公司的流動資金。 此事項已經2020 年6 月 2 日召開的公司 2020 年第九次臨時董事 會、2020 年第一次臨時監事會一致審議通過，此事項尚需提交公司股東大會審議。 本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

        二、轉讓募集資金投資項目資產及實施主體股權的原因 根據《國務院關于中韓(長春)國際合作示范區總體方案的批復》(國函〔2020〕45 號)及國家發改委印發的《中韓(長春)國際合作示范區總體方案》，中韓(長春)國際合作示范區坐落于長春市區東北部，構建“一核、兩翼、多園”的空間格局，其中“多園”格局要求建設多個集聚集約發展的專業產業園區，包括醫藥醫療等園區。 根據省、市政府的安排，擬以亞泰國際醫藥健康產業園為平臺，打造中韓(長春)國際合作示范區北藥園。為配合中韓(長春)國際合作示范區北藥園落戶亞泰國際醫藥健康產業園，便于未來示范區管理及統一發展規劃，同時有效整合公司資源、盤活公司資產，公司擬將募集資金投資項目“亞泰醫藥產業園配套設施及高新技術研發、中試車間項目”實施主體吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司 100%股權、“亞泰醫藥產業園 B 區普藥、保健品生產基地項目”部分資產和“亞泰醫藥產業園 D 區生物疫苗生產基地項目”全部資產轉讓給長春高新城市建設投資(集團)有限公司。

        三、募集資金投資項目實施進展情況和實現效益情況 (一) 募集資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準吉林亞泰(集團)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]281 號)，核準公司非公開發行 648,967,851 股人民幣普通股，每股面值人民幣 1 元，每股發行價格 4.70 元，募集資金總額為 3,050,148,899.70 元，扣除保薦費用、承銷費用和其他發行費用及相關稅金后，募集資金凈額為3,015,510,799.90 元，其中計入實收資本人民幣 648,967,851 元，余下 人 民 幣 2,366,542,948.90 元 計入 資本 公積 ，公 司注冊 資本 由 2,599,945,737.00 元增加至 3,248,913,588.00 元。2017 年 6 月 15 日， 中準會計師事務所(特殊普通合伙)經審驗并出具了中準驗字[2017]第 1041 號《驗資報告》，驗證公司本次非公開發行募集資金已經足額到賬，并存放于公司董事會決定的募集資金專項賬戶——吉林銀行股份有限公司長春東盛支行 0101011000008472 號銀行賬戶。本次發行 新增的 648,967,851 股股份的登記托管已于 2017 年 6 月 22 日在中國 證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成。 本次募集資金扣除發行費用后，全部用于以下項目： 序號 項目名稱 項目總投資(萬元) 募集 資金投入(萬元) 1 亞泰醫藥產業園配套設施及高新技術研發、中試 175,501.00 40,781.08 車間項目 2 亞泰醫藥產業園 B 區普藥、保健品生產基地項目 46,413.00 37,548.22 3 亞泰醫藥產業園 D 區生物疫苗生產基地項目 93,215.00 37,504.77 4 亞泰集團長春建材有限公司建筑工業化制品產 96,186.90 75,460.90 業園項目 5 償還銀行貸款 - 75,000.00 6 暫未確定用途的募集資金* - 38,719.92 合計 - 305,014.89 注*：經公司 2018 年第十三次臨時董事會、2018 年第三次臨時監事會和 2019 年第一次臨時 股東大會審議通過，“亞泰集團長春建材有限公司建筑工業化制品產業園項目”募集資金投資 規模由 114,180.82 萬元變更為 75,460.90 萬元，變更完成后，尚余募集資金 38,719.92 萬元暫 未確定用途。 (二)相關募集資金投資項目的投資計劃、實際投資情況和實現效益情況 1、亞泰醫藥產業園配套設施及高新技術研發、中試車間項目 募集資金投資項目“亞泰醫藥產業園配套設施及高新技術研發、中試車間項目”的實施主體為吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司，項目計劃投資 175,501.00 萬元，擬使用募集資金投入 40,781.08 萬元， 其余部分自籌解決。 該項目募集資金已于 2019 年 6 月使用完畢，未建設部分使用自 有資金繼續投入建設，目前尚在建設期。截至 2020 年 5 月 31 日，已 使用募集資金投入 42,210.13 萬元(含利息收入及理財收益)，該項目主要用于亞泰國際醫藥健康產業園的辦公、產品展覽、生活配套以及研發等活動，建成運營后不涉及生產經營，不直接產生經濟效益。 2、亞泰醫藥產業園 B 區普藥、保健品生產基地項目 募集資金投資項目“亞泰醫藥產業園 B 區普藥、保健品生產基地 項目”的實施主體為吉林亞泰永安堂藥業有限公司，項目計劃投資46,413.00 萬元，擬使用募集資金投入 37,548.22 萬元，其余部分自籌 解決。截至 2020 年 5 月 31 日，已使用募集資金投入 34,371.57 萬元。 由于該項目尚在建設期，實現的經濟效益無法具體測算。 3、亞泰醫藥產業園 D 區生物疫苗生產基地項目 募集資金投資項目“亞泰醫藥產業園 D 區生物疫苗生產基地項 目”的實施主體為吉林亞泰生物藥業股份有限公司，項目計劃投資93,215.00 萬元，擬使用募集資金投入 37,504.77 萬元，其余部分自籌 解決。

        截至 2020 年 5 月 31 日，已使用募集資金投入 39,254.39 萬元。 由于該項目尚在建設期，實現的經濟效益無法具體測算。 四、 交易對方基本情況 企業名稱：長春高新城市建設投資(集團)有限公司 企業性質：其他有限責任公司 注冊地：吉林省長春市長德新區長德大街 法定代表人：邢越超 注冊資本：人民幣 85,000 萬元 成立日期：2011 年 4 月 經營范圍：基礎設施建設、土地成片開發、新能源項目投資等 主要股東：長春新區發展集團有限公司持有其 58.82%股權、建信資本管理有限責任公司持有其 41.18%股權。 截止 2019 年 12 月 31 日，長春高新城市建設投資(集團)有限 公司總資產為 9,028,417,148.00 元，總負債為 6,481,482,641.69 元，凈 資產為 2,546,934,506.31 元，2019 年實現營業收入 115,223.72 元，凈 利潤 107,913,326.37 元(以上數據已經審計);截止 2020 年 3 月 31 日，長春高新城市建設投資(集團)有限公司總資產為8,954,585,377.40元，總負債為 6,412,807,847.93 元，凈資產為 2,541,777,529.47 元，2020 年 1-3 月實現營業收入 0 元，凈利潤-5,156,976.84 元(以上數據未經 審計)。

        五、交易標的情況 (一)基本情況 1、吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司 100%股權 2020 年 5 月 19 日，公司 2020 年第七次臨時董事會審議通過了 關于公司及所屬子公司內部資產、股權轉讓及增資的相關事宜。公司控股子公司吉林亞泰制藥股份有限公司將坐落于亞泰國際醫藥健康產業園內的部分資產(含建筑物及土地使用權)合計 26,846.40 萬元轉讓給吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司，公司控股子公司吉林大藥房藥業股份有限公司將坐落于亞泰國際醫藥健康產業園內的部分資產(含建筑物及土地使用權)合計 19,993.72 萬元轉讓給吉林亞泰醫 藥產業園管理有限公司，公司全資子公司亞泰醫藥集團有限公司將持有的吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司 100%股權轉讓給公司。上述資產及股權轉讓完成后，公司對吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司增 資人民幣 10 億元。截止 2020 年 5 月 31 日，上述事宜已全部實施完 畢，吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司的注冊資本由 45,781.08 萬元增加至 145,781.08 萬元，公司持有其 100%股權。

        企業名稱：吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

《電鰻快報》