2020-06-03 07:43 | 來源:華爾街日報 | 作者:未知 | [IPO] 字號變大| 字號變小
部分潛在IPO發(fā)行者望而生畏。隨著疫情增長趨緩、全球各國重啟經(jīng)濟(jì),投資者風(fēng)險偏好回升。標(biāo)普500指數(shù)自三月低點已經(jīng)回升逾40%,IPO市場又開始熱鬧起來了。...
據(jù)《華爾街日報》報道,
和B2B數(shù)據(jù)平臺ZoomInfo公司分別擬于周三和周四上市,籌資總額可能超過25億美元。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,加上其他三家預(yù)計首次公開募股的公司,本周或?qū)⒊蔀榻衲昝绹鳬PO規(guī)模最大的一周。
受到疫情爆發(fā)和接踵而來的股市大跌影響,部分潛在IPO發(fā)行者望而生畏。隨著疫情增長趨緩、全球各國重啟經(jīng)濟(jì),投資者風(fēng)險偏好回升。標(biāo)普500指數(shù)自三月低點已經(jīng)回升逾40%,IPO市場又開始熱鬧起來了。
銀行家預(yù)測,如果本周的IPO進(jìn)展順利,未來幾個月可能會有大量公司跟緊IPO發(fā)行步伐。然而,一些原定于2020年舉行的首次公開募股仍然可能會被擱置。例如,疫情對旅游業(yè)和酒店業(yè)造成的巨大打擊可能會將Airbnb備受期待的IPO推遲到至少2021年。即便IPO市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn),也不太可能在短期內(nèi)恢復(fù)到去年年初的強(qiáng)勁狀態(tài)。
華納音樂的目標(biāo)定價是每股23 - 26美元,這將使這家唱片公司的估值達(dá)到117-133億美元,成為今年規(guī)模最大的IPO。據(jù)知情人士透露,華納音樂將原定于周二晚間舉行的IPO定價會議推遲到周三上午舉行,以支持黑人抗議游行活動。
因需求強(qiáng)勁,ZoomInfo提高了發(fā)行價,計劃以每股19至20美元的價格發(fā)行4,450萬股股票。ZoomInfo將籌資逾8.5億美元,成為2020年規(guī)模最大的科技IPO。
華納音樂和ZoomInfo受到熱捧,離不開兩家公司早前的大量努力。幾個月前,兩家公司就已經(jīng)開始展開線上路演,以吸引潛在的投資者。
據(jù)《華爾街日報》上周報道,華納音樂已與多家機(jī)構(gòu)就總計超過10億美元的融資目標(biāo)進(jìn)行了討論。據(jù)提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一份文件顯示,貝萊德、富達(dá)作為基石投資者,計劃在ZoomInfo的IPO中認(rèn)購至多1億美元的股票。
《電鰻快報》
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