《電鰻快報(bào)》文/劉云峰

        11月25日，創(chuàng)業(yè)板上市委舉行了2020年第51次發(fā)審會(huì)議，科創(chuàng)板上市委舉行了2020年第109次發(fā)審會(huì)議，兩次會(huì)議共審核5家企業(yè)的IPO申請(qǐng)，除了擬將在科創(chuàng)板上市的深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鼎陽(yáng)科技”)被暫緩表決，其余4家企業(yè)均通過審核。

        《電鰻快報(bào)》了解到，原定于11月23日，參加科創(chuàng)板上市委2020年第109次發(fā)審會(huì)議的金冠電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金冠電氣”)也遭遇暫緩表決，本周內(nèi)科創(chuàng)板已有兩家企業(yè)被暫緩。

        鼎陽(yáng)科技

        鼎陽(yáng)科技專注于通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器的開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，該公司研發(fā)出具有自主核心技術(shù)的數(shù)字示波器、波形與信號(hào)發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀等產(chǎn)品。其自主品牌“SIGLENT”已經(jīng)成為全球知名的通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器品牌，建立了穩(wěn)定的全球銷售體系，產(chǎn)品主要銷售區(qū)域?yàn)楸泵馈W洲和亞洲電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)。

        招股書顯示，2017年至2020年1-6月，鼎陽(yáng)科技營(yíng)業(yè)收入分別為1.22億元、1.54億元、1.90億元、9219.46萬(wàn)元，同期，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1729.06萬(wàn)元、2563.08萬(wàn)元、3180.06萬(wàn)元、2117.17萬(wàn)元。《電鰻快報(bào)》也關(guān)注到，報(bào)告期內(nèi)，鼎陽(yáng)科技境外銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為70.23%、74.96%、79.56%和83.45%，該公司境外銷售區(qū)域主要集中在歐美等受疫情影響相對(duì)嚴(yán)重的地區(qū)。2017年-2019年，鼎陽(yáng)科技營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為24.51%。但2020年上半年，該公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.26%，受新冠疫情的影響營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)放緩。若未來全球新冠疫情形勢(shì)進(jìn)一步惡化，可能導(dǎo)致鼎陽(yáng)科技無(wú)法及時(shí)獲取生產(chǎn)所需原材料、下游用戶對(duì)公司產(chǎn)品的需求萎縮，進(jìn)而對(duì)該公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

        鼎陽(yáng)科技此次擬公開發(fā)行不超過2666.67萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金3.38億元，所募資金將用于“高端通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器芯片及核心算法研發(fā)項(xiàng)目”、“生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”、“高端通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

        宏華數(shù)碼

        宏華數(shù)碼是一家以數(shù)碼噴印技術(shù)為核心，聚焦紡織數(shù)碼印花的工業(yè)應(yīng)用，集售前咨詢、售中調(diào)試、售后服務(wù)以及軟件支持于一體的紡織數(shù)碼印花綜合解決方案提供商。該公司通過為客戶提供數(shù)碼噴印一體化綜合解決方案從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備、耗材應(yīng)用推廣，主要產(chǎn)品為數(shù)碼直噴印花機(jī)、數(shù)碼噴墨轉(zhuǎn)移印花機(jī)、超高速工業(yè)噴印機(jī)及墨水等。

        2017年-2020年1-6月，宏華數(shù)碼營(yíng)業(yè)收入分別為2.83億元、4.73億元、5.91億元、2.91億元，同期，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為4437.80萬(wàn)元、9984.61萬(wàn)元、1.43億元、6791.4萬(wàn)元。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，宏華數(shù)碼的股權(quán)較為分散，截至招股說明書簽署日，該公司實(shí)際控制人金小團(tuán)未直接持有公司股份，其通過寧波維鑫間接控制公司20.87%的股權(quán)、通過馳波公司間接控制公司16.65%的股權(quán)、通過寶鑫數(shù)碼間接控制公司8.43%的股權(quán)，金小團(tuán)間接控制公司合計(jì)45.95%的股權(quán)。

        若此次公開發(fā)行順利完成，金小團(tuán)控制宏華數(shù)碼股份的比例將進(jìn)一步下滑到34.46%，該公司股權(quán)較為分散，除金小團(tuán)控制的股份外，直接持股股東數(shù)量7名，持股比例最高股東持有公司18.75%的股份。如果后續(xù)公司實(shí)際控制人控制公司股份的比例下降，或者其他投資者控制的股份比例上升，可能會(huì)影響實(shí)際控制人對(duì)公司的控制力，將給宏華數(shù)碼的業(yè)務(wù)發(fā)展或經(jīng)營(yíng)決策效率等帶來一定潛在風(fēng)險(xiǎn)。

        本次宏華數(shù)碼擬公開發(fā)行不超過1900萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金9.17億元，其中3.50億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金將用于“年產(chǎn)2000套工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備與耗材智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目”、“工業(yè)數(shù)碼噴印技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

        果麥文化

        果麥文化主營(yíng)業(yè)務(wù)包括圖書策劃與發(fā)行、數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)、IP衍生與運(yùn)營(yíng)。該公司憑借優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容資源、豐富的策劃設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和完善的營(yíng)銷渠道，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意、內(nèi)容、品牌和技術(shù)的融合，以圖書為主體為大眾提供多種載體形態(tài)的文化產(chǎn)品。

        在版權(quán)圖書領(lǐng)域，果麥文化與易中天、楊紅櫻、韓寒、蔡崇達(dá)、張皓宸、嚴(yán)歌苓、馮唐、戴建業(yè)、李筱懿、熊亮、慶山、羅伯特·麥基、饒雪漫、楊瀾、弗雷德里克·巴克曼、凱叔等眾多作家、學(xué)者建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在行業(yè)中形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。截至2020年6月底，易中天《中華史》系列、蔡崇達(dá)《皮囊》、張皓宸《我與世界只差一個(gè)你》、韓寒《我所理解的生活》、弗雷德里克·巴克曼《外婆的道歉信》等圖書產(chǎn)品的銷量超百萬(wàn)冊(cè)。

        2017年至2020年1-6月，果麥文化營(yíng)業(yè)收入分別為2.43億元、3.05億元、3.84億元、1.46億元，同期，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2773.35萬(wàn)元、4086.63萬(wàn)元、5119.63萬(wàn)元、1414.02萬(wàn)元。

        此外，《電鰻快報(bào)》還關(guān)注到，2020年1-9月，果麥文化營(yíng)業(yè)收入為2.27億元，較上年同期下降10.96%;綜合毛利率為46.54%，較上年同期減少1.51%;2020年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2381.91萬(wàn)元，較上年同期下降17.86%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2124.68萬(wàn)元，同比下降9.97%。受新冠疫情影響，2020年1-9月，該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)一定程度下滑。

        果麥文化擬公開發(fā)行不超過1801萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金3.50億元，所募資金將全部用于“版權(quán)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目”。

        創(chuàng)益通

        創(chuàng)益通是一家以研發(fā)設(shè)計(jì)和精密制造為核心，向客戶提供精密連接器、連接線、精密結(jié)構(gòu)件等互連產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品按照應(yīng)用領(lǐng)域主要包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)互連產(chǎn)品及組件、消費(fèi)電子互連產(chǎn)品及組件、新能源精密結(jié)構(gòu)件等。目前，創(chuàng)益通與晟碟(西部數(shù)據(jù))、莫仕、公牛集團(tuán)、安克創(chuàng)新、星科金朋、偉創(chuàng)力、埃梯梯等國(guó)內(nèi)外知名公司建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

        招股書顯示，2017年-2020年1-6月，創(chuàng)益通營(yíng)業(yè)收入分別為2.82億元、3.68億元、4.41億元、1.97億元，同期，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3245.64萬(wàn)元、3966.1萬(wàn)元、6110.87萬(wàn)元、3022.94萬(wàn)元。

        此外，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師審閱，2020年1-9月，創(chuàng)益通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.13億元，同比增長(zhǎng)1.93%;與去年同期基本持平，未保持較快的增長(zhǎng)速度，主要原因系受新冠疫情和中美貿(mào)易摩擦影響，創(chuàng)益通部分下游客戶相關(guān)產(chǎn)品需求增速放緩，另外創(chuàng)益通與戰(zhàn)略客戶合作開發(fā)的高頻高速數(shù)據(jù)線、5G通訊連接器組件等新產(chǎn)品量產(chǎn)放緩。

        創(chuàng)益通擬公開發(fā)行不超過2250萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金5.96億元，其中1.2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金將用于“惠州創(chuàng)益通精密連接器及線纜建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

        中蘭環(huán)保

        中蘭環(huán)保專業(yè)從事固廢污染防治技術(shù)研發(fā)并應(yīng)用于污染防治系統(tǒng)構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)包括污染隔離系統(tǒng)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、可再生資源利用、填埋場(chǎng)綜合運(yùn)營(yíng)等。

        據(jù)悉，中蘭環(huán)保在固廢污染防治業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，該公司已積累了500余個(gè)項(xiàng)目業(yè)績(jī)，相關(guān)項(xiàng)目服務(wù)于包括全國(guó)各直轄市、絕大部分省會(huì)和計(jì)劃單列市的100余座城市，是國(guó)內(nèi)固廢污染隔離系統(tǒng)領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)之一。在2020年2月抗擊新冠疫情的關(guān)鍵時(shí)期，中蘭環(huán)保參與了武漢火神山、深圳版“小湯山醫(yī)院”建設(shè)。該公司基于豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、全國(guó)業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢(shì)，在極短的工期內(nèi)迅速響應(yīng)，高質(zhì)量完成工作，為抗疫做出了貢獻(xiàn)。

        招股書顯示，2017年至2020年1-6月，中蘭環(huán)保營(yíng)業(yè)收入分別為3.14億元、3.93億元、6.84億元、2.28億元，同期，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3075.02萬(wàn)元、5253.05萬(wàn)元、7553.62萬(wàn)元、2039.36萬(wàn)元。

        中蘭環(huán)保擬公開發(fā)行不超過2480萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金5.63億元，其中5.1億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，剩余資金用于“工程試驗(yàn)中心”項(xiàng)目。

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