1月8日晚間，共進(jìn)股份(603118，SH)公告稱，擬以自有資金8000萬(wàn)元作為交易對(duì)價(jià)獲得江蘇蘇航醫(yī)療設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱蘇航醫(yī)療)53.33%的股權(quán)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，標(biāo)的公司連續(xù)兩年均處于虧損狀態(tài)，且還涉及多宗訴訟。
對(duì)此，共進(jìn)股份董秘辦工作人員對(duì)記者表示，“目前只是簽訂了投資意向書(shū)，只有在完成約定的強(qiáng)制性條款的前提下才會(huì)進(jìn)行正式收購(gòu)，主要包括剝離相關(guān)債務(wù)、處理相關(guān)訴訟等。”
收購(gòu)并增資蘇航醫(yī)療
為加快在智慧健康領(lǐng)域的布局與深耕，實(shí)現(xiàn)在醫(yī)療家庭應(yīng)用及智能康復(fù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展，2018年1月8日晚間，共進(jìn)股份公告稱，擬投資不超過(guò)8000萬(wàn)元，收購(gòu)江蘇治宇持有蘇航醫(yī)療的股權(quán)及向蘇航醫(yī)療增資的形式，對(duì)蘇航醫(yī)療進(jìn)行投資。
據(jù)了解，蘇航醫(yī)療投前估值1.1億元。共進(jìn)股份將出資4000萬(wàn)元用于受讓江蘇治宇所持蘇航醫(yī)療36.36%的股權(quán)。同時(shí)，共進(jìn)股份將按照1.1億元投前估值向蘇航醫(yī)療增資4000萬(wàn)元，其中801.95萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，3198.05萬(wàn)計(jì)入資本公積。
收購(gòu)前，江蘇治宇出資2205萬(wàn)元持有蘇航醫(yī)療100%股權(quán)。完成收購(gòu)及增資后，共進(jìn)股份將持有蘇航醫(yī)療53.33%股權(quán)，出資額為1604萬(wàn)；而江蘇治宇則持有蘇航醫(yī)療46.67%股權(quán)，出資額變更至1403萬(wàn)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，蘇航醫(yī)療在最近12個(gè)月內(nèi)有過(guò)減資情況。2017年3月6日，蘇航醫(yī)療召開(kāi)股東大會(huì)，就蘇航醫(yī)療減資事宜相關(guān)股方達(dá)成一致：蘇航醫(yī)療注冊(cè)資本由4500萬(wàn)減至2205萬(wàn)，其中合肥江航飛機(jī)裝備有限公司減少出資2295萬(wàn)，退出公司，不再作為公司股東。此次減資完成后，江蘇治宇為蘇航醫(yī)療的唯一法人股東。
公告顯示，蘇航醫(yī)療擁有品類(lèi)覆蓋齊全的醫(yī)療器械許可和產(chǎn)品認(rèn)證，其中其擁有年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)醫(yī)用制氧機(jī)整機(jī)生產(chǎn)能力以及配套的壓縮機(jī)、結(jié)構(gòu)部件和分子篩灌裝生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，具有型號(hào)覆蓋齊全的醫(yī)用制氧機(jī)《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》和《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》。同時(shí)，蘇航醫(yī)療還擁有其他常用家庭醫(yī)療器械如血壓計(jì)、霧化器、吸痰器等產(chǎn)品注冊(cè)證相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)積累。
共進(jìn)股份表示，將結(jié)合自身在生產(chǎn)、資金、供應(yīng)鏈管理等方面優(yōu)勢(shì)，通過(guò)收購(gòu)及增資的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)蘇航醫(yī)療的控股，在此基礎(chǔ)上注入公司在物聯(lián)網(wǎng)和人工智能領(lǐng)域的技術(shù)積累，將蘇航醫(yī)療打造成制氧產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的家用醫(yī)療設(shè)備的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，從而實(shí)現(xiàn)公司在醫(yī)療家庭應(yīng)用及智能康復(fù)領(lǐng)域新的突破。
標(biāo)的公司連續(xù)兩年現(xiàn)虧損
江蘇治宇承諾，蘇航醫(yī)療2018~2020年度的經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于1000萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、2000萬(wàn)元。在業(yè)績(jī)承諾的各年度，若蘇航醫(yī)療累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于累計(jì)承諾的凈利潤(rùn)，江蘇治宇應(yīng)根據(jù)投資人要求進(jìn)行現(xiàn)金或股權(quán)補(bǔ)償。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，蘇航醫(yī)療連續(xù)兩年出現(xiàn)虧損。2016年蘇航醫(yī)療實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損580.52萬(wàn)元，2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損168.75萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。此外，2016年蘇航醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7414.78萬(wàn)元，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入830.95萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))，營(yíng)業(yè)收入大幅下滑。
公告顯示，以2017年2月28日為評(píng)估基準(zhǔn)日，經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，蘇航醫(yī)療總資產(chǎn)賬面價(jià)值為9900.20萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為1.02億元，增值額為252.97萬(wàn)元，增值率為2.56%。
總負(fù)債賬面價(jià)值為10094.81萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為10077.40萬(wàn)元，評(píng)估增值17.41萬(wàn)元；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為-194.61萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為75.77萬(wàn)元，增值額為270.38萬(wàn)元。
針對(duì)蘇航醫(yī)療凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，估值卻有1.1億元，共進(jìn)股份董秘辦工作人員告訴記者，“目前蘇航醫(yī)療名下房產(chǎn)價(jià)值大約是6000萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)是2000萬(wàn)元左右，然后還有各類(lèi)的醫(yī)療器械的證書(shū)40多份。在包括蘇航醫(yī)療前期自有品牌的建設(shè)及投入等綜合考核的前提下，我們給出的估值是1.1億元。”
此外，記者了解到，蘇航醫(yī)療涉及多宗訴訟，且有部分房產(chǎn)、土地及設(shè)備被查封和抵押。對(duì)此，共進(jìn)股份表示，正式投資協(xié)議的簽署還需滿足多個(gè)前置條款：常州江航健康科技有限公司中與制氧機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)于2018年1月15日前注入到蘇航醫(yī)療；蘇航醫(yī)療所涉及的各項(xiàng)法律訴訟、執(zhí)行案件、行政處罰于2018年1月15日前得到解決，不存在未決或作為被執(zhí)行人未執(zhí)行完畢的訴訟，且其銀行賬戶恢復(fù)正常；蘇航醫(yī)療的全部負(fù)債于2018年1月15日前剝離給江蘇治宇，且目標(biāo)公司資產(chǎn)權(quán)屬清晰。
共進(jìn)股份董秘辦工作人員對(duì)記者表示，“目前只是簽訂了投資意向書(shū)，只有在完成約定的那幾個(gè)強(qiáng)制性條款的前提下才會(huì)進(jìn)行正式收購(gòu)，主要包括剝離相關(guān)債務(wù)、處理相關(guān)訴訟等。”
上述工作人員還表示，“此外，蘇航醫(yī)療連續(xù)兩年的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，主要是因?yàn)榍捌谏婕暗揭恍﹤鶆?wù)和訴訟的問(wèn)題，通過(guò)調(diào)查了解，我們發(fā)現(xiàn)它本身的生產(chǎn)和銷(xiāo)售體系一直是在正常運(yùn)行的，不存在特殊情況，業(yè)績(jī)對(duì)賭實(shí)現(xiàn)的可能性還是很大。”
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