雖然2018年A股第二家上市銀行花落誰家尚未揭曉,但隨著昨日江西銀行在港交所掛牌上市,該行也成為了繼甘肅銀行后2018年以來第二家H股上市銀行。
隨著江西銀行實現H股IPO,目前在港上市地方銀行數量已達14家,江西銀行也成為江西省內首家上市銀行。截至2017年年末,江西銀行的總資產達到3700億元。去年該行實現營業收入94.52億元、凈利潤29.15億元,分別同比增長5.21%、73.72%。
江西銀行此次H股發售價為6.39港元,為招股價范圍每股5.94港元至6.66港元的近中間價。按照發行11.7億股H股計算,發行所得款項凈額72.6億港元。截至去年年末,江西銀行核心一級資本充足率以及一級資本充足率同為9.43%,均較2016年年末下降1.44個百分點,此次江西銀行成功實現H股上市,將為該行提供有力的資本補充。
江西銀行此次H股公開發售認購遇冷,最終未獲認購股份被重新分配至國際發售。該行招股結果顯示,其在港公開發售獲認購合計2582.25萬股H股,相當于香港公開發售股份約0.29倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份認購不足,6192.75萬股H股未獲認購香港發售股份已被重新分配至國際發售。該行國際發售下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購,最終數量為11.44億股H股,約占全球發售下發售股份總數的97.79%(行使超額配股權前)。
上市當天,江西銀行以其發行價6.39港元開盤,該行股價全天走勢平淡,最終報收6.41港元。
雖然地方銀行赴港上市普遍面臨著公開發售不足、交易異常清淡的困擾,但相較于A股市場,H股上市在時間上具有非常大的優勢。江西銀行從于今年2月份向香港聯交所提交上市預披露文件,距離其昨日H股掛牌僅僅4個多月的時間。反觀欲實現A股IPO的紫金農商行,其早在2016年11月份就已向證監會首次遞交招股書,距該行日前首發過會足有一年半之久。
《電鰻快報》
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