國泰君安證券股份有限公司 關于浙江大豐實業股份有限公司 使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見 國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構”)作為浙江大豐實業股份有限公司(以下簡稱“大豐實業”或“公司”)首次公開發行股票并上市及公開發行可轉換公司債券的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規的要求，對大豐實業使用部分閑置募集資金進行現金管理進行了核查，核查情況如下：

        一、募集資金基本情況 (一)首次公開發行股票募集資金 經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江大豐實業股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]397號)核準，公司向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)股票5,180萬股，每股面值1.00元，發行價格為每股人民幣10.42元，募集資金總額為人民幣539,756,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣65,240,510.85元后，實際募集資金凈額為人民幣474,515,489.15元。上述資金到位情況業經華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)“會驗字[2017]3100號”《驗資報告》驗證。 上述募集資金現已經全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶，為規范公司募集資金的管理和使用，公司與保薦機構、相關銀行已簽訂了募集資金三方監管協議。 (二)公開發行可轉換公司債券募集資金 經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]205號”文核準，公司于2019年3月27日公開發行了630萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額為630,000,000.00元(含發行費用)，扣除發行費用(不含稅)12,398,113.21元 后，募集資金凈額為617,601,886.79元。上述資金到位情況業經華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)“會驗字[2019]3275號”《驗資報告》驗證。 上述募集資金現已經全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶，為規范公司募集資金的管理和使用，公司與保薦機構、相關銀行已簽訂了募集資金三方監管協議。

        二、募集資金使用情況及部分閑置原因 (一)首次公開發行股票募集資金 根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露，本次公開發行的募集資金將用于以下項目： 單位：萬元 序號 募集資金投資項目 投資總額 擬投入募集資金 項目核準文號 1 文體創意及裝備制造產業 78,327.00 38,059.02 甬發改備[2015]62號 園項目 2 營銷網絡建設項目 6,173.00 5,423.00余發改備[2015]118號 3 信息化管理系統建設項目 4,970.00 3,970.00余發改備[2015]119號 合 計 89,470.00 47,452.02 經公司第二屆董事會第十一次會議和2018年度第二次臨時股東大會審議通過，公司變更部分募集資金38,669.70萬元(含銀行利息及理財收益)投入“松陽縣全民健身中心工程PPP項目”，其中：“文體創意及裝備制造產業園建設項目”變更剩余募集資金35,233.94萬元(含銀行利息及理財收益);“信息化管理系統建設項目”變更剩余募集資金3,435.76萬元(含銀行利息及理財收益)。 由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。 (二)公開發行可轉換公司債券募集資金 根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露，本次可轉換公司債券募集資金將用于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 募集資金計劃投入金額 1 寧海縣文化綜合體PPP項目 76,448.35 63,000.00 合計 76,448.35 63,000.00 由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

        三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況 為提高公司閑置募集資金的現金管理收益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關規定，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情況下，公司合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。 (一)投資額度及期限：公司擬使用不超過人民幣75,400.00萬元(其中首次公開發行股票募集資金不超過20,400萬元，公開發行可轉換公司債券募集資金不超過55,000.00萬元)閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。 (二)投資品種：為控制風險，部分閑置募集資金用于投資品種為低風險、期限不超過一年的保本型產品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品、結構性存款等)。不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的產品。 (三)決議有效期：自董事會審議通過之日起12個月以內有效。 (四)資金來源：部分暫時閑置募集資金。 (五)決策程序：本事項須經公司董事會審議通過，監事會、獨立董事發表明確意見，保薦機構發表獨立核查意見。 (六)實施方式：授權董事長行使該項投資決策權，財務負責人負責具體辦理相關事宜。 (七)信息披露：公司將依據上海證券交易所等監管機構的有關規定，充分做好相關信息披露工作。

        四、募集資金的風險控制措施 (一)投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。 (二)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 (三)公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。 (四)公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

        五、對公司經營的影響 (一)本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是利用暫時閑置的募集資金進行現金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為。 (二)通過進行適度的低風險的理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

        六、決策程序 公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。 公司第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。 公司獨立董事對《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》的事項進行了認真審核，并發表明確的同意意見。

        七、保薦機構核查意見 公司擬使用不超過75,400.00萬元(其中首次公開發行股票募集資金不超過20,400萬元，公開發行可轉換公司債券募集資金不超過55,000.00萬元)閑置募集資金進行現金管理的行為已履行了必要的審批程序，獨立董事和監事會發表了明確的同意意見，符合相關法律、法規及公司章程的相關規定，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

        綜上，保薦機構對大豐實業使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。 (以下無正文) (此頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于浙江大豐實業股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽字蓋章頁) 保薦代表人： 梁昌紅 章宇軒 國泰君安證券股份有限公司 年 月 日

《電鰻快報》