《電鰻快報》文/張凌云

6月27日，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“中集集團”或“公司”）發布《關于本公司分拆下屬公司中集車輛境外上市刊發招股章程及全球發售的預計規模及發售價范圍的公告》，公告原文如下。

2018年8月9日，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會2018年度第十二次會議審議通過了《關于中集車輛（集團）有限公司境外上市方案的議案》。本公司擬分拆下屬子公司中集車輛（集團）股份有限公司（以下簡稱“中集車輛”）于香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板上市（以下簡稱“建議分拆及上市”）。2018年9月26日，該事項經本公司2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會和2018年第一次H股類別股東大會審議通過。中集車輛于2019年3月14日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于核準中集車輛（集團）股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監許可[2019]356號）。2019年3月31日，中集車輛已就建議分拆及上市向香港聯交所遞交聆訊后資料集，并于2019年6月23日向香港聯交所遞交經修訂聆訊后資料集。相關建議分拆及上市具體內容可參見本公司于2018年8月9日、2018年8月14日、2018年9月14日、2018年9月26日、2018年12月4日、2018年12月21日、2018年12月27日、2019年3月14日、2019年3月24日、2019年3月31日、2019年4月3日及2019年6月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及本公司網站（www.cimc.com）上發布的相關公告及香港聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）發布的公告。  

刊發招股章程  

董事會欣然宣布，中集車輛于2019年6月27日就建議分拆及上市刊發招股章程。招股章程載有（其中包括）（1）全球發售（包括優先發售）中將提呈發售的中集車輛H股股份數目詳情、中集車輛H股股份發售價范圍及全球發售的其他詳情以及（2）有關中集車輛的若干業務及財務資料。  

招股章程可自2019年6月27日起于中集車輛網站 www.cimcvehiclesgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱及下載。  

招股章程印刷本可于2019年6月27日（星期四）上午九時正至2019年7月3日（星期三）中午十二時正之正常營業時間于以下文件列明之指定地點免費索取（1）中集車輛于2019年6月27日刊發的正式通告及（2）招股章程。    

全球發售的預計規模及發售價范圍  

誠如招股章程所披露，全球發售包括：  

香港公開發售26,500,000股中集車輛H股股份（可按招股章程所述予以調整）；及  

國際發售初步提呈發售合共238,500,000股中集車輛H股股份（包括優先發售項下供合資格H股股東認購的16,666,000股中集車輛H股股份（以下簡稱“預留股份”）（可能因超額配股權*行使而更改及可按招股章程所述者予以調整）。  

根據全球發售將提呈發售的中集車輛H股股份總數將為：（i）265,000,000股（假設超額配股權未獲行使），占緊隨全球發售完成后中集車輛已發行股本總數的約15.01%，或（ii）304,750,000股（假設超額配股權獲悉數行使），占緊隨全球發售完成后中集車輛已發行股本總數的約16.89%。  

全球發售中的中集車輛H股股份的發售價預期將不低于每股中集車輛H股股份6.38港元，惟不超過每股中集車輛H股股份8.08港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%香港證監會交易征費及0.005%香港聯交所交易費）。  

按照將根據全球發售提呈發售的中集車輛H股股份數目及預計發售價范圍計算：  

假設超額配股權未獲行使，于緊隨全球發售完成后，中集車輛的市值將介乎約11,260.70百萬港元至約14,261.20百萬港元；及于緊隨全球發售完成后，本公司將透過其全資附屬公司中國國際海運集裝箱（香港）有限公司直接及間接擁有中集車輛已發行股本總額的約53.82%（假設超額配股權未獲行使）或中集車輛已發行股本總額的約52.64%（假設超額配股權獲悉數行使）。    
    優先發售  
    合資格H股股東將獲提供優先發售中最多合共16,666,000股預留股份的保證配額（占全球發售項下初步提呈發售的中集車輛H股股份約6.29%（并未計及超額配股權獲行使（如有））），保證配額基準為合資格H股股東于2019年4月9 日（星期二）（即記錄日期）下午四時三十分每持有103股本公司H股股份可認購一(1)股預留股份。預留股份將從國際發售項下初步提呈以供認購及購入的中集車輛H股股份中劃撥發售，且將不受重新分配所限。  
    藍色申請表格連同招股章程印刷本已寄發予各合資格H股股東于記錄日期在本公司H股股東名冊所示的地址。根據優先發售申請預留股份的程序載于招股章程。    
    其他事項  
    就全球發售而言，中集車輛H股股份的價格可能根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》予以穩定。任何穩定價格措施及其將如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》規管的詳情載于招股章程內。  
    全球發售（包括優先發售）須待（其中包括）（1）聯交所上市委員會批準即將轉換自中集車輛非上市外資股及即將根據全球發售提呈發售的中集車輛H股股份（包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外中集車輛H股股份）于聯交所主板上市及買賣，且相關批準并未撤回；（2）中集車輛與全球發售的獨家代表（為彼等本身及代表包銷商）預計于2019年7月3日（星期三）或前后且無論如何不遲于2019年7月10日（星期三）議定中集車輛H股股份的最終發售價；及（3）香港包銷商于香港包銷協議項下的責任及國際包銷商于國際包銷協議項下的責任成為無條件且并無根據各自協議的條款終止，方告作實。  
    本公告不擬亦不構成有關全球發售或其他情況下的任何中集車輛H股股份的出售要約或認購或購買要約的邀請。任何有關要約或邀請僅透過招股章程或為遵守適用法例而可能刊發的其他發售文件而作出，且認購或購買有關全球發售或其他情況下的中集車輛H股股份的任何決定，僅應依據招股章程及該等其他發售文件所載的資料而作出。本公司并未在亦不會在任何司法權區（香港除外）采取行動，以令全球發售中將予提呈的中集車輛H股股份可獲準在任何須就此采取行動的司法權區進行公開發售。  
    建議分拆及上市的實施取決于（其中包括）香港聯交所的批準、市場狀況及其他因素。因此，本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概不保證建議分拆及上市（包括優先發售）將會進行。倘建議分拆及上市因任何原因而不予進行，優先發售將不會進行。故此，本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其本身之狀況或應采取之任何行動有任何疑問，敬請咨詢其本身之專業顧問。  
    本公司將按照相關法律法規的要求，就建議分拆及上市的后續進展及時履行信息披露義務。  
*注釋：超額配股權，是指預期將由中集車輛向國際包銷商授出的購股權， 可由全球發售的獨家代表（為彼等本身及代表國際包銷商）行使，要求中集車輛配發及發行最多合共39,750,000股額外中集車輛H股股份，以補足國際發售的超額分配。

《電鰻快報》