《電鰻快報》文/劉云峰

8月5日，湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、 “臺基股份”或“甲方”）發布公告稱， 2019 年 8 月 2 日，經雙方友好協商，公司擬與漢江投資控股有限公司（以下簡稱“漢江控股”或“乙方”）簽訂《投資合作協議》。

公告顯示，漢江控股是依據《襄陽市漢江產業基金管理暫行辦法》，經襄陽市政府批準，由市財政出資組建的，集金融、經濟服務于一體的綜合性國有金融控股集團，是市政府運作資本、支持產業轉型發展的公共投融資平臺。 截至本次非公開發行預案出具之日，漢江控股已與公司控 股股東新儀元簽署了一致行動協議，若協議生效，漢江控股將成為新儀元的一致 行動人，為《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”） 規定的關聯方，漢江控股參與本次非公開發行為上市公司與潛在關聯方之間的交易，構成關聯交易。

本次投資合作協議主要內容如下：

投資金額甲方擬投資項目的投資金額約人民幣 70,000 萬元，其中甲方通過非公開發 行股票方式募集資金不超過 70,000 萬元，剩余項目投資資金由甲方自籌解決。 乙方確認將參與甲方非公開發行的認購，在甲方非公開發行募集資金總額為 70,000 萬元的前提下，乙方擬出資金額為 15,000 萬元，如甲方非公開發行募集 資金總額降低，乙方擬出資金額按照降低后的募集資金總額乘以調整比例 （15,000/70,000）進行確定。

投資項目 1、在乙方按雙方協議約定的要求實際參與甲方非公開發行的情況下，甲方 承諾本次非公開發行涉及的“晶圓線改擴建項目”在襄陽市落地實施。甲方非公開 發行完成后，在襄陽市落地項目固定資產投資金額不低于乙方本次實際出資額乘 以 147%，投資期限自甲方非公開發行完成之日起不超過 3 年。如本次募集資金 擬投向襄陽當地的項目（以下簡稱“襄陽項目”）需要變更，在擬變更后的項目投 資地點仍在襄陽、項目用途為晶圓線的升級或擴建且固定資產投資金額不低于乙 方本次實際出資額乘以 147%的條件下，甲方可按相關法律法規和規范性文件的 規定進行，否則襄陽項目的變更除須履行甲方相應程序以外，還須事先取得乙方 書面同意。 該項指標數據需以乙方認可的具有中國境內證券期貨從業資格的會計師事 務所審計的數據為準或作為計算基礎。若甲方未實現該項保證及承諾事項，須承 擔乙方本次實際出資總額 5%的違約金。 2、在甲方非公開發行完成、乙方按雙方協議約定的要求實際出資的情況下，甲方承諾2020年至2022年在襄陽落地項目每年在襄陽實現營業收入和納稅額不 低于以下各年各項數值的 80%。（1）2020 年營業收入 2,670 萬元，納稅額 130 萬元；（2）2021 年營業收入 8,010 萬元，納稅額 670 萬元；（3）2022 年營業收 入 16,020 萬元，納稅額 2,870 萬元。 以上各項指標數據以乙方認可的具有中國境內證券期貨從業資格的會計師 事務所審計的數據為準或作為計算基礎。 3、如上述第 2 款約定的 2020 年至 2022 年各年各項指標中任何一年各項指 標未達成（指未達到上述第 2 款約定的各年營業收入、納稅額指標中任意一項數 據的 80%），甲方及其關聯方承諾在襄陽新增投資項目，或加大在襄陽的投資力 度，或引入其他產業投資方和戰略投資方在襄陽投資或項目落地。甲乙雙方同意， 因本款甲方及其關聯方新增投資或落地項目實現的稅收能夠一并計入本條第 2 款實現指標中。 4、如果甲方采取本條第 3 款所述措施，并且在本條第 2 款承諾期結束后兩 年內仍未完成落地承諾指標（指未達到本條第 2 款約定的各年營業收入、納稅額 指標中任意一項三年累計數據之和的 80%），則乙方有權要求甲方支付違約金， 違約金按照本條第二款約定的三年累計納稅額之和的 5%為標準進行確定。 5、自本次發行結束之日起 5 年內或乙方作為甲方的股東期間（以孰晚為準）， 甲方襄陽本部原有業務的收入及稅收不會因甲方本次在北京設立的任何分支機 構而產生不利影響，包括但不限于甲方襄陽本部現有產能不得向襄陽以外遷移； 如果北京臺基項目業績指標（包括但不限于年產值、營業收入、納稅額等）出現 增長，則甲方襄陽本部的現有業務及此次定增所投項目（包括但不限于芯片和脈 沖功率器件等）的業績指標應隨之增長。甲方本次定增項目募集資金不得用于在 北京購置土地、房產。 該項指標數據需以乙方認可的具有中國境內證券期貨從業資格的會計師事 務所審計的數據為準或作為計算基礎。若甲方未實現該項保證及承諾事項，須承 擔乙方本次實際出資總額 5%的違約金。

半導體行業市場空間巨大，臺基股份作為功率半導體細分領域的領先企業，面臨較大的發展機會。本次合作有利于公司與漢江控股充分調動雙方優質產業資源， 進而推動公司在產業布局和業務開拓等方面實現更好、更快的發展。公司加強與業內領先的投資機構的合作，有利于公司在平等互利的基礎上對接更豐富的資金 和資源，做大做強主業。

本協議對臺基股份 2019 年度經營業績暫不構成重大影響，對公司未來年度經營 業績的影響需視后續具體協議的簽訂和實施情況而定。

《電鰻快報》