《電鰻快報》文/高偉

        “沒想到，還是沒能完成定增!”有市場人士對*ST天首的定增募資“流產(chǎn)”扼腕嘆息。

        11月12日晚間，*ST天首發(fā)布公告，因資本市場環(huán)境和融資時機(jī)變化等因素，公司非公開發(fā)行股票事項尚未取得實質(zhì)進(jìn)展。截至11月1日，公司本次非公開發(fā)行股票方案已到期失效。據(jù)公告，公司于2018年10月15日召開第八屆董事會第二十七次會議及第八屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了公司2018年《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《公司2018年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》等相關(guān)議案;公司于2018年11月1日召開2018年第三次臨時股東大會審議通過公司2018年《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《公司2018年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》等相關(guān)議案，此次非公開發(fā)行決議的有效期為股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

        不過，*ST天首表現(xiàn)淡定，表示此次非公開發(fā)行股票方案的失效，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。未來公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求狀況，統(tǒng)籌安排公司融資計劃。如公司擬再次推出非公開發(fā)行股票等融資計劃，公司將重新履行董事會、監(jiān)事會和股東大會決策程序及信息披露義務(wù)。

        《電鰻快報》注意到，*ST天首之所以能淡定，與近期獲政府補(bǔ)助資金基本能“補(bǔ)虧”有關(guān)。公司11月6日晚間公告，截止11月6日，控股子公司天池鉬業(yè)收到舒蘭市工業(yè)和信息化局鉬產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金2500萬元。該補(bǔ)助資金將作為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助計入公司2019年損益，對公司2019年度業(yè)績影響較大。三季報顯示，公司2019年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入3138.9萬元，同比增長74.6%;實現(xiàn)歸母凈利潤-1917.4萬元，上年同期為-4823.6萬元，虧損幅度收窄。

        近一年以來，A股已有中弘退、雛鷹退、華信退面值退市股;同時也有退市海潤、華澤退、眾和退、*ST滬普B、*ST上普因連續(xù)虧損而退市股票。11月8日，包括印紀(jì)退、退市大控、長生退進(jìn)入退市整理板;*ST神城已經(jīng)20個交易日低于1元，基本鎖定退市;*ST華業(yè)股票股價已連續(xù)18個交易日跌破1元。另外，包括ST銳電、*ST鵬起、*ST歐浦、*ST信威、*ST龐大、ST中南等股在1元附近徘徊，時刻受到“面值退市”威脅。

        隨著時間推移，四季度ST板塊進(jìn)入保殼關(guān)鍵期。在強(qiáng)烈“求生欲”的支配下，*ST天首也開啟了自救模式。

        據(jù)披露，*ST天首擬以新設(shè)立的有限合伙企業(yè)吉林天首，以支付現(xiàn)金方式購買吉林天成礦業(yè)持有的天池鉬業(yè)75%股權(quán)和吉林天池礦業(yè)對天池鉬業(yè)享有的34200萬元債權(quán)。交易完成后，吉林天首將持有天池鉬業(yè)75%股權(quán)并享有對天池鉬業(yè)的34200萬元的債權(quán)。公司擬新設(shè)立的合伙企業(yè)吉林天首的GP為本公司二級全資子公司凱信騰龍，出資100萬元，LP之一為本公司，出資4.99億元;LP之二為北京日信投資中心(有限合伙)，出資8億元。

        據(jù)11月9日披露的重大資產(chǎn)重組實施階段進(jìn)展公告：2017年12月29日，天池鉬業(yè)完成股權(quán)變更工商登記手續(xù)，吉林天首持有天池鉬業(yè)75%股權(quán);2018年8月24日，董事會通過了《公司關(guān)于擬終止與專業(yè)機(jī)構(gòu)北京日信投資中心(有限合伙)合作投資的議案》;2018年9月10日，公司及公司下屬子公司凱信騰龍與北京日信投資中心(有限合伙)共同簽署了退伙協(xié)議;2019年4月3日，公司與控股子公司天池鉬業(yè)、中冶天工集團(tuán)有限公司三方簽訂了《施工、采購總承包合同》;2019年5月28日，公司控股子公司天池鉬業(yè)與兗州中材建設(shè)有限公司簽訂《吉林天池鉬業(yè)有限公司小城季德鉬礦露天采礦工程總承包合同》，該合同就吉林天池鉬業(yè)有限公司小城季德鉬礦日處理25000噸鉬礦石項目的礦巖采、剝運(yùn)輸，年開采礦石量約825萬噸(并滿足發(fā)包方擴(kuò)產(chǎn)要求)的全過程實行總承包，合同預(yù)估總價款為91262.08萬元。

        公司稱，目前，交易各方仍將繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的實施;公司正在積極推進(jìn)鉬礦工程的建設(shè)施工。

        《電鰻快報》發(fā)現(xiàn)，雖然*ST天首有可能靠獲政府補(bǔ)助資金完成順利自救，但二級市場還是出現(xiàn)了股價調(diào)整，且已經(jīng)連續(xù)3天下跌。11月8日(獲得補(bǔ)貼公告次日)、11月11日、11月12日，該股股價分別跌1.52%、1.29%、1.82%。

《電鰻快報》