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??證券代碼：600277 證券簡稱：億利潔能 公告編號：2019-109 債券代碼：122143 債券簡稱：12 億利 01 債券代碼：122159 債券簡稱：12 億利 02 債券代碼：122332 債券簡稱：14 億利 01 債券代碼：136405 債券簡稱：14 億利 02 億利潔能股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定，億利潔能股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“本公司)編制了截至 2019 年 6 月 30 日的《億利潔能股份有限公司前次募集資 金使用情況鑒證報告》，相關內容如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 億利潔能股份有限公司(以下簡稱本公司或公司)經中國證券監督管理委員 會證監許可[2016]2957號文核準，非公開發行新股不超過65,000萬股，根據公開 詢價結果，經華林證券股份有限公司、華西證券股份有限公司與本公司協商，發 行價每股人民幣6.93元，發行股數64,935.06萬股。截至2017年1月25日，本公司 共募集資金450,000萬元，扣除發行費用5,850萬元后，募集資金凈額為444,150 萬元(以下簡稱“2017年增發募集資金”)。 上述募集資金凈額已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具致同驗字 [2017]第110ZC0055號驗資報告驗證。 截至2019年6月30日，2017年增發募集資金具體存放情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額 渤海銀行北京分行 2000062605001281 募集資金專戶 6,325,268.96 營業部 北京銀行西單支行 20000019462700014789932 募集資金專戶 0.00 中國民生銀行北京 699317883 募集資金專戶 425,666,930.78 分行營業部 中國民生銀行宿遷 699310781 募集資金專戶 475.47(注) 分行 中國民生銀行南昌 699317906 募集資金專戶 0.41 洪城支行 中國民生銀行北京 699320700 募集資金專戶 0.18 分行營業部 中國民生銀行合肥 699316593 募集資金專戶 0.09 高新區支行 中國民生銀行北京 699238595 募集資金專戶 480,499.14 分行營業部 長安銀行寶雞廣元 806020801421004141 募集資金專戶 122,599,115.14 路支行 長安銀行寶雞新福 806023101421000985 募集資金專戶 400,679,388.12 路支行 長安銀行寶雞創新 806022101421003976 募集資金專戶 348,367,540.64 路支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317055 募集資金專戶 732,577,293.12 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317832 募集資金專戶 6,806,708.80 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317840 募集資金專戶 1,334,900.46 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317899 募集資金專戶 680,957,782.41 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317915 募集資金專戶 14,083,750.44 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000316610 募集資金專戶 1,859,643.99 支行 合 計 2,741,739,298.15 注：為避免民生銀行699310781賬戶成為久懸戶，公司轉入該賬戶非募集資金款項400元。扣除400元后，該賬戶募集資金余額為75.47元，全部賬戶募集資金余額為274,173.89萬元。 二、前次募集資金使用情況 (一)2017 年增發募集資金實際使用情況 1、2017年，本公司2017年增發募集資金累計使用102,453.67萬元。其中，直接投入募投項目75,269.13萬元、置換先期投入募投項目的自有資金27,184.54萬元。 2017年度募集資金專戶利息凈收入3,831.62萬元。 綜上，截至2017年12月31日，募集資金累計投入募投項目102,453.67萬元，募集資金專戶利息凈收入3,831.62萬元，募集資金賬戶余額345,527.95萬元。 2、2018年，本公司使用2017年增發募集資金投入募投項目46,261.86萬元;使用募集資金暫時補充流動資金60,000萬元。 2018年度募集資金專戶利息凈收入3,215.93萬元。

綜上，截至2018年12月31日，募集資金累計投入募投項目148,715.53萬元，暫時補充流動資金60,000萬元，募集資金專戶利息累計凈收入7,047.55萬元，募集資金賬戶余額242,482.02萬元。 3、2019年1-6月，本公司使用2017年增發募集資金投入募投項目5,761.76萬元;收回前期預付武威管網募投項目工程款16,000萬元及利息，收回前期預付張家口募投項目工程款20,000萬元及利息(詳見公司2019年5月15日2019-049號公告);2019年4月9日募集資金暫時補充流動資金歸還60,000萬元，2019年4月11日使用募集資金暫時補充流動資金60,000萬元。 2019年1-6月募集資金專戶利息凈收入1,453.63萬元。 綜上，截至2019年6月30日，募集資金累計投入募投項目118,477.29萬元，暫時補充流動資金60,000萬元，募集資金專戶利息累計凈收入8,501.18萬元，募集資金賬戶余額274,173.89萬元。 (二)2017 年增發募集資金項目的實際投資額與承諾投資額差異的說明 單位：萬元 序號 承諾投資項目 承諾募集資金投 實際投資金額 差異金額 差異 資金額 原因 1 武威項目 69,213.00 28,336.08 40,876.92 注 1 2 宿遷項目 7,522.48 7,540.31 -17.83 -- 3 奉新項目 6,435.60 6,454.55 -18.95 -- 4 潁上項目 12,000.00 12,037.83 -37.83 -- 5 棗莊項目 4,493.76 4,494.56 -0.80 注 2 6 新泰項目 15,729.70 3,958.00 11,771.70 注 2 7 濉溪項目 40,000.00 1,505.95 38,494.05 注 2 8 尉氏項目 33,759.43 -- 33,759.43 注 2 9 張家口項目 72,205.00 -- 72,205.00 注 2 10 鄂爾多斯項目 8,586.00 -- 8,586.00 注 2 11 烏蘭察布項目 8,047.00 -- 8,047.00 注 2 12 武威管網項目 67,091.03 -- 67,091.03 注 2 13 包頭石拐項目 44,917.00 -- 44,917.00 注 2 14 補充流動資金 54,150.00 54,150.00 -- 合 計 444,150.00 118,477.28 325,672.72 注 1：詳見附表 2 說明 1。 注 2：該等募投項目正處于建設期或未建設。

三、前次募集資金變更情況 截至2019年6月30日，本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。 四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況 截至2019年6月30日，本公司不存在前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。 五、臨時閑置募集資金情況 1、經本公司第七屆董事會第十五次會議審議，同意公司使用不超過人民幣60,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。詳見公司于2018年4月11日《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》(2018-023)。 截至2019年4月9日，本公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。詳見公司于2019年4月10日披露的《關于歸還暫時補充流動資金的募集資金的公告》(2019-027)。 2、經本公司第七屆董事會第二十八次會議審議，同意公司使用不超過人民幣 60,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之 日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金專戶。詳見公司于 2019 年 4 月 12 日 披露的《關于繼續使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》(2019-028)。

六、尚未使用募集資金情況 綜上，截至 2019 年 6 月 30 日，2017 年增發募集資金累計投入募投項目 118,477.28 萬元，暫時補充流動資金 60,000.00 萬元，募集資金專戶利息累計凈收入 8,501.18 萬元，募集資金賬戶余額 274,173.89 萬元。 2017 年增發募集資金賬戶存儲余額與募集資金余額關系如下： 項 目 金額(萬元) 募集資金賬戶存儲余額 274,173.89 加：部分閑置募集資金補充流動資金 60,000.00 募集資金余額 334,173.89 截至 2019 年6 月 30 日，扣除募集資金專戶利息累計凈收入 8,501.18 萬元， 本公司 2017 年增發募集資金尚未使用金額為 325,672.71 萬元，占 2017 年增發 募集資金凈額的 73.32%。 七、前次募集資金投資項目實現效益情況 見附件 2。

八、前次募集資金中以資產認購股份的，該資產運行情況 前次募集資金中不存在資產認購股份的情況。

九、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關內容對照 截至2019年6月30日，本公司前次募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容對照，不存在不一致情形。 十、期后事項 2019 年11月1日，公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司變更原募投項目武威市城區集中供熱管網工程項目，將原投入該項目的67,091.03萬元中部分資金變更，投資于唐口、晉州和東鄉三個微煤霧化在建熱力項目，新項目擬使用募集資金28,438.88萬元，其中唐口項目3,262.53萬元，晉州項目6,744.55萬元，東鄉項目18,431.80萬元。上述募集資金以借款方式向新募投項目提供。借款到期后，募集資金均可滾動使用，也可提前償還。詳見公司于2019年11月2日披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》(2019-098)。

十一、上網公告附件 《億利潔能股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。 特此公告。 億利潔能股份有限公司董事會 2019 年 12 月 3 日 附件： 1、前次募集資金使用情況對照表 2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 附件 1、 2017 年增發募集資金使用情況對照表 單位：人民幣萬元 資金總額： 450,000.00 已累計使用募集資金總額： 118,477.29 資金凈額 444,150.00 各年度使用募集資金總額： 變更用途的募集資金總額：- - 2016 年： 0 變更用途的募集資金總額比例：- - 2017 年： 102,453.67 2018 年： 10,261.86 2019 年 1-6 月 5,761.76 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 實際投資金額與 項目達到預定可使用狀 序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集后承諾投資 態日期(或截止日項目完 投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額 金額的差額 工程度) 1 武威項目 武威項目 69,213.00 69,213.00 28,336.08 69,213.00 69,213.00 28,336.08 40,876.92 2017/10/1 2 宿遷項目 宿遷項目 7,522.48 7,522.48 7,540.31 7,522.48 7,522.48 7,540.31 -17.83 2017/12/31 3 奉新項目 奉新項目 6,435.60 6,435.60 6,454.55 6,435.60 6,435.60 6,454.55 -18.95 2018/8/1 4 潁上項目 潁上項目 12,000.00 12,000.00 12,037.83 12,000.00 12,000.00 12,037.83 -37.83 2018/4/1 5 棗莊項目 棗莊項目 4,493.76 4,493.76 4,494.56 4,493.76 4,493.76 4,494.56 -0.80 不適用 6 新泰項目 新泰項目 15,729.70 15,729.70 3,958.00 15,729.70 15,729.70 3,958.00 11,771.70 不適用 7 濉溪項目 濉溪項目 40,000.00 40,000.00 1,505.96 40,000.00 40,000.00 1,505.96 38,494.04 不適用 8 尉氏項目 尉氏項目 33,759.43 33,759.43 - 33,759.43 33,759.43 - 33,759.43 不適用 9 張家口項目 張家口項目 72,205.00 72,205.00 - 72,205.00 72,205.00 - 72,205.00 不適用 10 鄂爾多斯項目 鄂爾多斯項目 8,586.00 8,586.00 - 8,586.00 8,586.00 - 8,586.00 不適用 11 烏蘭察布項目 烏蘭察布項目 8,047.00 8,047.00 - 8,047.00 8,047.00 - 8,047.00 不適用 12 武威管網項目 武威管網項目 67,091.03 67,091.03 - 67,091.03 67,091.03 - 67,091.03 不適用 13 包頭石拐項目 包頭石拐項目 44,917.00 44,917.00 - 44,917.00 44,917.00 - 44,917.00 不適用 14 補充流動資金 補充流動資金 54,150.00 54,150.00 54,150.00 54,150.00 54,150.00 54,150.00 - 不適用 合計 44,150.00 444,150.00 118,477.29 444,150.00 444,150.00 118,477.29 325,672.71 附件 2、 2017 年增發募集資金投資項目實現效益情況對照表 單位：人民幣萬元 實際投資項目 截止日投資項目 最近三年實際效益 截止日 累計產能利用率 承諾效益 累計實現效益 是否達到預計效益 序號 項目名稱 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-6 月 1 武威項目 不適用 27,643.04 1,682.52 1,347.34 201.52 3,231.38 否(說明 1) 2 宿遷項目 不適用 13,711.16 -- 1,369.72 650.68 2,020.40 否(說明 2) 3 奉新項目 不適用 8,498.50 -- -103.24 65.90 -37.34 否(說明 3) 4 潁上項目 不適用 3,723.00 -- 15.11 -388.90 -373.79 否(說明 4) 5 棗莊項目 未完工 -- -- -- - 不適用 6 新泰項目 未完工 -- -- -- - 不適用 7 濉溪項目 未完工 -- -- -- - 不適用 8 尉氏項目 未開工 -- -- -- - 不適用 9 張家口項目 未開工 -- -- -- - 不適用 10 鄂爾多斯項目 未開工 -- -- -- - 不適用 11 烏蘭察布項目 未開工 -- -- -- - 不適用 12 武威管網項目 未開工 -- -- -- - 不適用 13 包頭石拐項目 未開工 -- -- -- - 不適用 說明 1： 募集后承諾投資 69,213 萬元，實際投資 28,336.08 萬元，尚有 40,876.92 萬元未投資。公司可研報告項目前期設計建設 5 臺 75 噸鍋爐，由于 重點用汽企業季節性生產、出城入園企業尚未動工搬遷以及受國內經濟下行壓力的影響，園區部分企業開工不足，影響用汽負荷。公司根據投資回報安 排，先期開工建設 2*75+2*6MW 機組，兩臺鍋爐一開一備，基本滿足園區用汽負荷，所以承諾效益尚未達到預期。 預期效益： 隨著國家鼓勵民營企業發展相關政策落地實施及武威市政府招商引資政策調整，簽約綠色生產及智能制造示范應用項目、果汁深加工等項目 陸續入駐園區，公司將適時調整投資項目，增加用汽負荷;同時與政府對接，接入居民供熱;與供應商達成長期合作協議，降低招采成本、通過生物質燃料摻燒技術改造、回收余熱、提升燃燒效率，通過降本增效措施，逐步提升經濟效益。 說明 2：受原料價格因素影響，預測價格比現行價格低，受國內經濟下行壓力的影響，尚未按計劃接入的客戶等因素，導致實際收益小于當時測算的承諾收益。 預期效益：實際經營情況優勢依然明顯，項目進入穩定期后，投資回報能如期收回;公司進一步開拓市場，繼續引進新客戶，同時拓寬原料采購渠道，通過技術改造提升產能利用利率，通過降本增效增強企業盈利能力，逐步提升經濟效益。 說明 3：一是受原料價格因素影響，預測價格比現行價格低，原料價格升高導致實際收益不及承諾收益;二是項目公司處于爬坡期，產能效益未釋放影響盈利能力。 預期效益：隨著下游客戶的技術改造，生產設備的升級換代，公司產能利用率逐步提升。項目公司所處工業園 2019 年正式升級為江西省高新技術產業園，為園區招商引資提供奠定了一定基礎條件。公司鼓勵客戶多用汽，實行階梯價格，錯峰用汽，提高產能利用率，逐步提升經濟效益 說明 4：受原料價格因素影響，預測價格比現行價格低，受國內經濟下行壓力的影響，預計接入客戶未能按時接入等因素，導致實際收益小于當時測算的承諾收益。

預期效益：項目公司處于培育、開發市場階段。一是加快推進新用戶接入工作，并與政府對接接入居民供熱事項;三是與當地煤礦簽訂長期合作協議，降低主要原材料采購成本;四是推進與電廠、供電公司簽訂電力直供協議降低電力成本等降本增效措施，逐步提升經濟效益。

《電鰻快報》