2019-12-11 03:15 | 來源:證券日報(bào) | 作者:周尚伃 | [券商] 字號變大| 字號變小
???券商同樣對郵儲(chǔ)銀行有很高的期待,中泰證券分析師戴志鋒認(rèn)為,郵儲(chǔ)銀行為全國營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最大、覆蓋面最廣的大型零售商業(yè)銀行。零售特色鮮明,負(fù)債端有較深的“護(hù)城河”,資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異,盈利能力逐步提升,是具有差異化特色的國有大行。
從去年,到今年科創(chuàng)板開市之前,券商打新賬戶都是呈現(xiàn)減少狀態(tài)。直到今年科創(chuàng)板正式運(yùn)行,不少券商才重回打新戰(zhàn)隊(duì)。
在渝農(nóng)商行、浙商銀行相繼上市后,本次采用“綠鞋機(jī)制”郵儲(chǔ)銀行格外受到市場的關(guān)注。12月10日,郵儲(chǔ)銀行上市。收盤時(shí)郵儲(chǔ)銀行報(bào)收5.61元/股。
《證券日報(bào)》記者據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示統(tǒng)計(jì),本次共有15只券商自營賬戶參與網(wǎng)下申購郵儲(chǔ)銀行,合計(jì)共獲配285.25萬股,上市首日浮盈31.378萬元。與前兩家近期上市的銀行股不同的是,本次郵儲(chǔ)銀行的網(wǎng)下申購名單中并未出現(xiàn)券商集合理財(cái)產(chǎn)品的身影。
根據(jù)郵儲(chǔ)銀行發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》顯示,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下發(fā)行最終股票數(shù)量為1293042200股,其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為387911297股,網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為905130903股。網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為2586081000股(含超額配售部分)?;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為1.25914868%(含超額配售部分),有效申購倍數(shù)為79.42倍(含超額配售部分)。
同時(shí),與郵儲(chǔ)銀行A股上市公告書同時(shí)發(fā)布的還有一份《關(guān)于控股股東增持股份計(jì)劃公告》顯示,郵政集團(tuán)計(jì)劃自2019年12月10日起的12個(gè)月內(nèi)擇機(jī)增持郵儲(chǔ)銀行A股股份,增持金額不少于25億元。郵儲(chǔ)銀行表示,郵政集團(tuán)此次增持系基于對該行未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心,對該行投資價(jià)值的高度認(rèn)可,以及對國內(nèi)資本市場的持續(xù)看好,旨在維護(hù)中小投資者利益。
上述15只券商自營賬戶中,除了上海證券自營賬戶獲配郵儲(chǔ)銀行6.63萬股外,其余14只券商自營賬戶均獲配郵儲(chǔ)銀行19.9萬股。
據(jù)《證券日報(bào)》記者估算,從券商單個(gè)賬戶打新郵儲(chǔ)銀行首日獲得的浮盈來看,上海證券的浮盈為7297.18元,其余14只券商自營賬戶及券商集合理財(cái)產(chǎn)品的浮盈均為2.189萬元。
券商同樣對郵儲(chǔ)銀行有很高的期待,中泰證券分析師戴志鋒認(rèn)為,郵儲(chǔ)銀行為全國營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最大、覆蓋面最廣的大型零售商業(yè)銀行。零售特色鮮明,負(fù)債端有較深的“護(hù)城河”,資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異,盈利能力逐步提升,是具有差異化特色的國有大行。
值得一提的是,郵儲(chǔ)銀行上市引入“綠鞋機(jī)制”,如果郵儲(chǔ)銀行上市后30天之內(nèi)因市場波動(dòng)低于發(fā)行價(jià)的情況,承銷商將從市場上買入股票,穩(wěn)定二級市場價(jià)格。
對于本次郵儲(chǔ)銀行采用“綠鞋機(jī)制”,戴志鋒認(rèn)為,郵儲(chǔ)銀行戰(zhàn)略配售數(shù)量約占發(fā)行總量的40%,獲配股票鎖定期不低于12個(gè)月,起到了壓艙石的作用,是后市表現(xiàn)穩(wěn)定的重要支撐。此外70%的網(wǎng)下配售股份的鎖定期為6個(gè)月。行使“綠鞋”后,發(fā)行總量中有近45%實(shí)現(xiàn)分期鎖定,可有效減小流通盤帶來的拋壓。郵儲(chǔ)銀行引入“綠鞋機(jī)制”,新股發(fā)行后30天之內(nèi),如果股價(jià)出現(xiàn)低于發(fā)行價(jià)的情況,將有43億元的“綠鞋資金”入場。10年來A股僅有3單IPO設(shè)置了綠鞋,工商銀行(2006年)、農(nóng)業(yè)銀行(2010年)和光大銀行(2010年),均在上市30天內(nèi)全額執(zhí)行,在“綠鞋”行使期內(nèi)股價(jià)均表現(xiàn)良好,平均股價(jià)漲幅超過10%。
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