《電鰻快報》文/李萬鈞

        12月13日環旭電子(601213)復牌，該公司披露擬通過支付現金和發行股份相結合的方式全資收購國際化電子制造服務企業FAFG。

        從交易方案來看，FAFG估值在4.3億美元至4.7億美元之間，其中對該公司89.6%股權的收購以支付現金4.03億美元的方式進行，剩余10.4%的股權的收購以環旭電子發行股份的方式進行。

        以中國人民銀行公布的《換股框架協議》簽署日前六十個工作日美元兌人民幣匯率中間價的平均值704.83人民幣/100美元計算，FAFG的預估值約為30.31億元至33.13億元。

        根據披露，環旭電子通過全資孫公司Universal Scientific Industrial(France)擬以現金約40312.5萬美元(最終交易價格根據約定的方式調整后確定)收購 Financière AFG S.A.S.(簡稱“FAFG”)89.6%股權。同時，環旭電子擬以發行股份為對價購買ASDI所持有的FAFG 8,317,462股股份，換股交易完成后，環旭電子將直接持有FAFG的8317462股股份，約占標的公司總股本的 10.4%，ASDI 將成為環旭電子的股東。

        根據協商，換股交易的定價依據為定價基準日前120個交易日環旭電子股票交易均價的90.90909%，即12.81元/股，不低于市場參考價的90%。新增股份的鎖定期為36個月。

        對FAFG的收購將極大增強環旭電子的業務發展，國際市場的業務也將打開新的局面。

        披露的信息顯示，FAFG 為持股型公司，其核心資產為持有 100%股權的 Asteelflash Group S.A. (簡稱“AFG”)。AFG的總部位于法國，是一家國際化電子制造服務(EMS)企業，為客戶提供從產品研發設計、 新產品導入、快速成型、物料采購、生產制造、產品測試到物流、維修及其他售 后服務。

        AFG在全球4大洲、8個國家擁有17個生產據點，全球員工超過6000名， 根據New Venture Research發布的MMI2018 年全球EMS提供商50強排名，AFG排名第23位，位居歐洲第2位，是電子制造服務行業的國際化企業。

        環旭電子同時還披露了在越南投資4200萬美元的公告，該投資是環旭電子在東南亞地區投資設立生產據點，是該公司全球化產業布局的重要舉措。

        環旭電子計劃通過全資子公司環鴻電子股份有限公司(簡稱“環鴻香港”)在越南海防市投資設立全資孫公司(簡稱“越南子公司”)，投資建設工廠，計劃投資4200萬美元。

        環鴻香港將購買位于越南海防市海安區的Dinh Vu工業區(簡稱“Deep C工業區”)面積約65000平方米的土地使用權，滿足越南子公司注冊及未來項目開發需求。Deep C工業區由Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company(以下簡稱“Deep C”)開發和運營。

        環鴻香港計劃購買土地將用于越南子公司新建第一、第二期廠房，并預留35000平方米土地用于應對未來客戶潛在需求。本次計劃投資4200萬美元作為上述土地和第一期廠房設備之資本支出，第二期投資規模及投資計劃將根據客戶需求和公司發展安排另行確定。越南子公司名稱尚未確定，計劃于2020年第二季完成設立，經營范圍主要涉及提供電子產品設計與制造服務與對外投資。

《電鰻快報》