上海城地建設股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項報告 根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定，上海城地建設股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)截 至 2019 年 9 月 30 日止前次募集資金使用情況的專項報告如下：

一、前次募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額、資金到賬時間 1、2016 年首次公開發行股票募集資金金額、資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準上海城地建設股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2016]1883 號)核準，公司于上海證券交易所向社會公眾公開發行人民幣普通 股(A 股) 24,600,000.00 股，發行價為 12.13 元/股，募集資金總額為人民幣 298,398,000.00 元，扣除發行費用人民幣 22,250,000.00 元后，實際募集資金凈額為人民幣 276,148,000.00元。 該次募集資金到賬時間為 2016 年 9 月 27 日，本次募集資金到位情況已經立信會計師事務 所(特殊普通合伙)審驗，并出具信會師報字[2016]第 116237 號《驗資報告》。 2、2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金金額、資金到位情況 公司根據中國證監會《關于核準上海城地建設股份有限公司向沙正勇等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1837 號)(以下簡稱“《1837 號批復》”)，向沙正勇、鎮江愷潤思投資中心(有限合伙)、謝曉東、上海灝丞投資管理中心(有限合伙)、上海天卿資產管理有限公司、揚中市香云投資合伙企業(有限合伙)、曹嶺、湯林祥、馬鞍山固信智能裝備股權投資基金合伙企業(有限合伙)、南昌云計算科技投資有限公司、黎幼惠、深圳市福田賽富動勢股權投資基金合伙企業(有限合伙)、廈門賽富股權投資合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區宜安投資合伙企業(有限合伙)和寧波梅山保稅港區曦華股權投資合伙企業(有限合伙)發行股份及支付現金購買其持有的香江科技股份有限公司 100.00%股權。其中，股份支付占支付總對價的比例為 83.62%，現金支付占支付總對價的比例為 16.38%。發行股份數量 為 113,090,894.00 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發行價格 17.25 元/股，以股份支付的對價 總額為人民幣 1,950,818,058.72 元，現金支付對價總額為人民幣 382,181,941.28 元，合計交易總金額為人民幣 2,333,000,000.00 元。該股份發行事項業經天職國際會計師事務所(特殊 普通合伙)于 2019 年 4 月 25 日出具的“天職業字[2019]25241 號”《驗資報告》驗證。 萬元。截至 2019 年 9 月 30 日，該股份發行事項尚未完成。 (二)前次募集資金使用金額及年末余額 1、2016 年首次公開發行股票募集資金使用金額及年末余額 截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累計使用前次募集資金人民幣 272,340,173.61 元，其中： 以前年度使用 198,684,768.33 元，本年度使用 73,655,405.28 元，其中投入募集資金項目8,655,405.28 元，臨時補充流動資金 65,000,000.00 元。 截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累計使用金額人民幣 272,340,173.61 元，前次募集資金 專戶余額為人民幣 6,182,810.45 元，與實際募集資金凈額人民幣 276,148,000.00 元的差異金額為人民幣 2,374,984.06 元，系募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額。 2、2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金使用金額及年末余額 截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項 尚未完成，公司尚不涉及相關募集資金的使用事項。

二、前次募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度情況 本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定的要求制定《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。 根據《募集資金管理制度》要求，本公司董事會批準在交通銀行股份有限公司上海市共和新路支行、平安銀行股份有限公司上海市西支行設立募集資金專戶, 用于公司地基專用裝備升級改造及補充配套營運資金項目、技術中心項目、補充流動資金等募集資金投向項目。 (二)募集資金三方監管協議情況 根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司及保薦機構華創證券有限責任公司已于 2016 年 9 月 27 日分別與交通銀行股份有限公司上海閘北支行、平安銀行股份有限公司上海分 行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。 (三)前次募集資金專戶存儲情況 1、2016 年首次公開發行股票募集資金的存儲情況 截至 2019 年 9 月 30 日，前次募集資金存放專項賬戶的存款余額如下(單位：人民幣元)： 存放銀行 銀行賬戶賬號 存款方式 余額 交通銀行股份有限公司上 310066221018800007094 活期 879,885.99 海市共和新路支行 平安銀行股份有限公司上 11017494951082 活期 5,302,924.46 海市西支行 合計 6,182,810.45 2016 年 11 月 15 日，公司使用部分閑置募集資金向交通銀行股份有限公司上海閘北支行購 買 50,000,000.00 元的保本型理財產品。公司已于 2017 年 10 月 18 日贖回該理財產品，已收 回本金人民幣 50,000,000.00 元，并取得收益人民幣 1,420,479.45 元，上述理財產品本金及 收益已歸還至募集資金賬戶。 2、2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的存儲情況 截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項 尚未完成，公司尚不涉及相關募集資金的存儲事項。 三、前次募集資金的實際使用情況 (一)前次募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況 1、2016 年首次公開發行股票募集資金的實際使用情況 截至 2019 年 9 月 30 日止，本公司募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件 1 前次募 集資金使用情況對照表。 2、2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的實際使用情況 截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項 尚未完成，公司尚不涉及相關募集資金的實際使用情況。 (二)募投項目先期投入及置換情況 1、2016 年首次公開發行股票募集資金的募投項目先期投入及置換情況 經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公 司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 2,999.19 萬元。上述置換事項及 置換金額業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了信會師報字〔2016〕第 116365 號鑒證報告。(詳見公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份 有限公司關于以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》，公告編號：2016-009) 2、2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的募投項目先期投入及置換情況 截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項 尚未完成，公司尚不涉及相關募集資金的募投項目先期投入及置換情況。 (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 1、2016 年首次公開發行股票募集資金的閑置募集資金暫時補充流動資金情況 經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公司擬使用募集資金 8,000.00 萬元暫時補充流動資金，并僅在與公司主營業務相關的生產經營 中使用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。(詳見公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于使用募集資金臨時補充流動資金公告》，公告編號：2016-011) 2017年10月18日，公司已按承諾將實際用于補充流動資金的募集資金合計26,269,321.62元全部歸還至募集資金專用賬戶。 經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公司擬使用募集資金 5,000.00 萬元暫時補充流動資金，并僅在與公司主營業務相關的生產經 營中使用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。(詳見公司于 2018 年 3 月 23 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于使用募集資金臨時補充流動資金公告》，公告編號：2018-021)。 2019 年 3 月 22 日，公司已按承諾將實際用于補充流動資金的募集資金合計 5,000,000.00 元全部歸還至募集資金專用賬戶。 經公司第三屆董事會第五次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公司擬使用募集資金 5,000.00 萬元暫時補充流動資金，并僅在與公司主營業務相關的生產經營 中使用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。(詳見公司于 2019 年 4 月 11 日 在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于使用募集資金臨時補充流動資金 公告》，公告編號：2019-013)。截至 2019 年 9 月 30 日，公司實際使用閑置募集資金補充流動 資金 50,000,000.00 元。 經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公司擬使用募集資金 1,500.00 萬元暫時補充流動資金，并僅在與公司主營業務相關的生產經營中使用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。(詳 見公司于 2019 年 5 月 23 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于使用 募集資金臨時補充流動資金公告》，公告編號：2019-033)。截至 2019 年 9 月 30 日，公司實際 使用閑置募集資金補充流動資金 15,000,000.00 元。 2、2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的閑置募集資金暫時補充流動資金情況 截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項 尚未完成，公司尚不涉及相關募集資金的閑置募集資金暫時補充流動資金情況。 (四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 1、2016 年首次公開發行股票募集資金的現金管理，投資相關產品情況 經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公 司以部分閑置募集資金購買理財產品，并予以公告。2016 年 11 月 15 日，公司使用部分閑置募 集資金向交通銀行股份有限公司上海閘北支行購買 50,000,000.00 元的保本型理財產品。公司 已于 2017 年 10 月 18 日贖回該理財產品，已收回本金人民幣 50,000,000.00 元，并取得收益 人民幣 1,420,479.45 元，上述理財產品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。 2、2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的現金管理，投資相關產品情況 截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項 尚未完成，公司尚不涉及相關募集資金的現金管理，投資相關產品情況。 (五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。 (六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況 本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。 (七)節余募集資金使用情況 本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。 (八)募集資金使用的其他情況 2018 年 9 月 20 日經第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議審議通過了《關 于募集資金投資項目延期的議案》，公司根據實際運營情況及未來行業的發展方向，同時結合市場環境適當調整安排項目進度，擬延長部分募集資金投資項目實施期限。(詳見公司于 2018年 9 月 20 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于公司募集資金投資項目延期的公告》，公告編號：2018-082)。 2019年12月30日經第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于募集資金投資項目再延期的議案》，公司根據實際運營情況及未來行業的發展方向，同時結合市場環境適當調整安排項目進度，擬延長部分募集資金投資項目實施期限。(詳見公司 于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于公司募集 資金投資項目延期的公告》，公告編號：2019-089) 四、前次募集資金投資項目實現效益情況 (一)前次募集資金投資項目實現效益情況對照表說明 1、截至 2019 年 9 月 30 日，首次公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表， 詳見本報告附件 2。 2、截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事 項尚未完成，公司尚不涉及項目實現效益情況。 (二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益情況 “技術中心項目”旨在提升公司整體的生產效率和競爭力，促進公司整體經營效益的提升，無法單獨核算效益;“補充流動資金”項目不產生直接的經濟效益，其效益將從公司日常經營活動中間接體現出來，無法單獨核算效益。 五、變更募投項目的資金使用情況 (一)變更募集資金投資項目情況 本公司募集資金實際投資項目未發生變更。 (二)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況 本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。 六、前次募集資金使用情況與已公開披露信息的比較 本公司前次募集資金使用情況與已公開披露信息不存在差異 七、結論 本公司董事會認為本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司前次募集資金的存放及實際使用情況，不存在前次募集資金管理違規的情況。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。 附件 1：前次募集資金使用情況對照表 附件 2：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 上海城地建設股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 附件 1 上海城地建設股份有限公司 前次募集資金使用情況對照表 截至日期：2019 年 9 月 30 日 編制單位：上海城地建設股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額 27,614.80 本年度投入募集資金總額 865.54 變更用途的募集資金總額 變更用途的募集資金總額比例 已累計投入募集資金總額 20,734.02 截至期末累計 截至期末 項目可 已變更項目,含 募集資金承諾 調整后投資總 截至期末承諾 本年度投入金 截至期末累計 投入金額與承 投入進度 項目達到預定 本年度實現 是否達 行性是 承諾投資項目 部分變更(如 投資總額 額 投入金額(1) 額 投入金額(2) 諾投入金額的(%) 可使用狀態日 的效益 到預計 否發生 有) 差額(3)= (4)= 期 效益 重大變 (2)-(1) (2)/(1) 化 地基專用裝備升級改造及補 22,063.25 22,063.25 22,063.25 245.00 15,322.23 -6,741.02 69.45% 2020 年 6 月 2,336.17 是 否 充配套營運資金項目 技術中心項目 2,683.18 2,683.18 2,683.18 620.54 2,543.42 -139.76 94.79% 補充公司流動資金 2,868.37 2,868.37 2,868.37 2,868.37 0.00 100.00% 合計 27,614.80 27,614.80 27,614.80 865.54 20,734.02 -6,880.78 2,336.17 未達到計劃進度原因(分具體募投項目) 不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自 募集資金投資項目先期投入及置換情況 籌資金 2,999.19 萬元。上述置換事項及置換金額業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了信會師報字〔2016〕第 116365 號 鑒證報告。(詳見公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于以募集資金置換預先已投入募投項 目的自籌資金的公告》，公告編號：2016-009) 經公司第三屆董事會第五次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公司擬使用募集資金 5,000.00 萬元暫時補充流動資金， 并僅在與公司主營業務相關的生產經營中使用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。(詳見公司于 2019 年 4 月 11 日在指定 信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于使用募集資金臨時補充流動資金公告》，公告編號：2019-013)。截至 2019 年 9 月 30 日，公司實際使用閑置募集資金補充流動資金 50,000,000.00 元。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過，并經保薦機構華創證券有限責任公司同意，公司擬使用募集資金 1,500.00 萬元暫時補充流動資金，并僅在與公司主營業務相關的生產經營中使用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。(詳見公司于 2019 年 5 月 23 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于使用募集資金臨時補充流動資金公告》，公告編號：2019-033)。 截至 2019 年 9 月 30 日，公司實際使用閑置募集資金補充流動資金 15,000,000.00 元。 募集資金結余的金額及形成原因 不適用 2018 年 9 月 20 日經第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，公司根據實際運 營情況及未來行業的發展方向，同時結合市場環境適當調整安排項目進度，擬延長部分募集資金投資項目實施期限。(詳見公司于 2018 年 9 募集資金其他使用情況 月 20 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于公司募集資金投資項目延期的公告》，公告編號：2018-082) 2019 年 12 月 30 日經第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于募集資金投資項目再延期的議案》，公司根 據實際運營情況及未來行業的發展方向，同時結合市場環境適當調整安排項目進度，擬延長部分募集資金投資項目實施期限。(詳見公司于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒體披露的《上海城地建設股份有限公司關于公司募集資金投資項目延期的公告》，公告編號：2019-089) 附件 2 上海城地建設股份有限公司 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 截至日期：2019 年 9 月 30 日 編制單位：上海城地建設股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 實際投資項目 最近三年一期實際效益 承諾效益(達產 截止日累計實現效益 是否達到預期效益 序號 項目名稱 后年凈利潤) 2016年 2017年 2018年 2019年1-9月 1 地基專用裝備升級改造及補充 5,014.51 1,790.24 2,015.66 2,343.01 2,336.17 8,485.08 是(注) 配套營運資金項目 2 技術中心項目 不能單獨計算 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 3 補充公司流動資金

不能單獨計算 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 合計 5,014.51 1,790.24 2,015.66 2,343.01 2,336.17 8,485.08 是 注：“地基專用裝備升級改造及補充配套營運資金項目”尚未達產，截至 2019 年 9 月 30 日，該項目募集資金投入比例約 69.45%，2019 年 1-9 月實現效 益 2,336.17 萬元，與該項目進度相匹配。

《電鰻快報》