《電鰻財經》趙超/文

        雖然ST康美(600518.SH)將票面利率由此前的5.33%，上調至6.33%，但15康美債仍遭遇投資者大規模回售。百億銀團貸款已到賬的ST康美仍發布公告稱，回售規模達23.65億元的15康美債，仍面臨未能及時全額兌付回售本金及利息的風險。

        1月17日，上交所下發《上海證券交易所關于康美藥業股份有限公司債券付息及回售風險事項的監管工作函》(上證公函【2020】0122號，以下簡稱“《工作函》”)，要求ST康美結合目前財務狀況，再次認真核實能否按期足額兌付15康美債券回售本金及利息，及時披露相關資金安排，做好風險提示，保護好債券持有人的利益。如存在無法按時足額兌付的情形，公司應妥善做好處置安排，及時披露有關情況，充分提示風險，避免誤導投資者。

        ST康美1月17日晚間發布公告稱，15康美債存在未能及時全額兌付回售本金及利息的風險。此外，15康美債的受托管理人廣發證券股份有限公司向上交所反映相關情況稱，公司償付壓力巨大，預計存在未能及時全額兌付回售本金及利息的風險。

        《工作函》同時指出，ST康美目前存量債務規模較大。請你公司做好財務安排，妥善化解相關債務風險，并履行相應的信息披露義務，保護公司及投資者合法權益。

        資料顯示，15康美債于2015年發行，規模24億元，債券利率5.33%。ST康美主體信用等級為BBB，本期公司債券的信用等級為BBB。

        根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司2019年12月23日提供的債券回售申報數據，“15康美債”公司債券的回售有效申報數量為236.45萬手，回售金額為23.65億元(不含利息)。

        ST康美稱，15康美債回售金額大，預計公司存在未能及時全額兌付回售本金及利息的風險。公司將繼續通過多種途徑籌集資金，并積極與債權人尋求債務和解方案。

        《電鰻財經》注意到，為有效獲得流動資金貸款支持，降低公司財務費用，為原有存量貸款的展期，ST康美與公司存量貸款的13家銀行(以下簡稱“銀團”)簽訂了《康美藥業股份有限公司存量貸款銀團合同》(以下簡稱“合同”)，此次存量銀團貸款金額為100.48億元，期限為三年。

        截止1月18日，上述銀團貸款已完成放款。

        而在此之前，ST康美擬將持有的廣發基金管理有限公司約9.458%的股權，以13.9億元價格出售給廣發證券。

《電鰻快報》