證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2020-021 號 轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債 轉股代碼：190056 轉股簡稱：亨通轉股 江蘇亨通光電股份有限公司 關于前次募集資金使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字【2007】500 號)的規定，江蘇亨通光電股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)將截 至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情況報告如下：

        一、 前次募集資金基本情況 (一) 2017 年 7 月非公開發行股票募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會 2017 年 6 月 15 日證監許可【2017】921 號《關于核準 江蘇亨通光電股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司以非公開發行股票方式發 行人民幣普通股 118,506,522 股，每股發行價為 25.83 元，共募集資金總額為 3,061,023,463.26 元，扣除承銷機構承銷費用、保薦費用 48,976,375.41 元(含增值稅 進項稅額 2,772,247.66 元)后，由申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于 2017 年 7 月 20 日 劃 入 公 司 開 立 在 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 吳 江 分 行 賬 號 為 32250199763609000755 的人民幣驗資賬戶 3,012,047,087.85 元。募集資金總額為 3,061,023,463.26 元，扣除承銷費用、保薦費用 46,204,127.75 元(不含增值稅進項稅 額 2,772,247.66 元)，以及其他發行費用 1,819,345.78 元(不含增值稅進項稅額)， 募集資金凈額為 3,012,999,989.73 元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所 (特殊普通合伙)驗證，并出具信會師報字【2017】第 ZA15598 號《驗資報告》。 公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金 管理規定》規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。

        截至 2019 年 12 月 31 日止，該次非公開發行股票募集資金專戶的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱 賬號 初始存放金額 截止日余額 存儲方式 所屬項目 能源互聯網領域海底光電復合纜擴能 中國銀行股份有限公司吳江七都支行 526170494961 42,532,470.07 活期 項目、海上風電工程施工項目 能源互聯網領域海底光電復合纜擴能 國家開發銀行蘇州市分行 32201560001551490000 1,556,134.95 活期 項目 中國建設銀行股份有限公司吳江分行 32250199763600000438 15,752,543.09 活期 海上風電工程施工項目 新能源汽車傳導、充電設施生產項目、 中國農業銀行股份有限公司吳江七都支行 10544801040033817 272,697.22 活期 印尼光通信產業園項目 招商銀行股份有限公司蘇州分行吳江支行 512907074710601 17,819,486.07 活期 新能源汽車傳導、充電設施生產項目 智能充電運營項目(一期)、印尼光 中國民生銀行股份有限公司上海分行 602606167 24,283,240.74 活期 通信產業園項目和印度光通信產業園 項目 中國農業銀行股份有限公司吳江七都支行 10544801040034351 876,129.09 活期 智能充電運營項目(一期) 招商銀行股份有限公司蘇州分行吳江支行 512907953310505 1,980,365.90 活期 智能充電運營項目(一期) 招商銀行股份有限公司蘇州分行吳江支行 512907953510101 851,847.81 活期 智能充電運營項目(一期) 智慧社區(一期)——蘇錫常寬帶接 3,012,047,087.85 中國建設銀行股份有限公司吳江分行 32250199763609000755 8,973,781.66 活期 入項目、智慧社區運營及產業互聯項 (注 1) 目、補充流動資金 浙商銀行股份有限公司蘇州吳江支行 3050020210120100029825 5.74 活期 智慧社區運營及產業互聯項目 中國工商銀行股份有限公司蘇州分行 1102020619001106716 110,580.50 活期 大數據分析平臺及行業應用服務項 銀行名稱 賬號 初始存放金額 截止日余額 存儲方式 所屬項目 目、印度光通信產業園項目 中信銀行吳江支行 8112001013800359088 28,444.51 活期 大數據分析平臺及行業應用服務項目 中國銀行股份有限公司吳江七都支行 528773368063 149,419,865.10 活期 印尼光通信產業園項目 中國建設銀行股份有限公司吳江分行 32250199763600001239 15,203,084.63 活期 印度光通信產業園項目 中國進出口銀行江蘇省分行 2040000100000479623 0.00 活期 補充流動資金 人民幣小計 3,012,047,087.85 279,660,677.08 中國銀行股份有限公司吳江分行 NRA471573417642 USD 650.16 活期 印尼光通信產業園項目 印尼澳新銀行 120535-02-00012 USD2,602,884.57 活期 印尼光通信產業園項目 美元小計 USD2,603,534.73 折合人民幣小計 18,162,778.98 印尼澳新銀行 120535-01-00012 ID9,659,499,263.00 活期 印尼光通信產業園項目 印尼盧比小計 ID9,659,499,263.00 折合人民幣小計 4,849,068.63 渣打銀行 27005087985 INR170,797.88 活期 印度光通信產業園項目 印度盧比小計 INR170,797.88 折合人民幣小計 16,727.77 折合人民幣合計 3,012,047,087.85 302,689,252.47 注1：初始存放金額為募集資金總額3,061,023,463.26元，扣除承銷機構承銷費用、保薦費用48,976,375.41元(含增值稅進項稅額2,772,247.66 元)后，劃入公司人民幣驗資賬戶的金額。 注 2：公司采用期末即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣。

        截至2019年12月31日止，該次非公開發行股票募集資金專戶的使用情況列示如下： 金額單位：人民幣元 項目 金額 初始存放金額 3,012,047,087.85 加： 銀行利息收入減去手續費凈額 45,741,944.84 減： 項目實際投資金額(注 1) 1,922,933,133.37 臨時補充流動資金(注 2) 830,000,000.00 其他發行費用(含增值稅進項稅額) 1,928,506.52 匯兌損失 238,140.33 截止 2019 年 12 月 31 日余額 302,689,252.47 注 1：含募集資金置換自籌資金預先投入募集資金投資項目金額 212,114,033.36 元，詳見二、(三) /1。 注 2：詳見二、(四)/1、(2)閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 (二) 2019 年 3 月公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會 2019 年 2 月 1 日證監許可【2019】200 號《關于核準江 蘇亨通光電股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》，公司于 2019 年 3 月 19 日公開發行可轉換公司債券 1,733 萬張，每張面值為 100 元人民幣，共募集資金總 額為 1,733,000,000.00 元，扣除保薦承銷費用 18,800,000.00 元(含增值稅進項稅額 1,064,150.88 元)后，實際到位資金為 1,714,200,000.00 元，已由主承銷商申萬宏源 證券承銷保薦有限責任公司于 2019 年 3 月 26 日匯入公司開立在中國建設銀行股份 有限公司吳江分行賬號為 32250199763600000906 的人民幣賬戶內。上述募集資金總 額為 1,733,000,000.00 元，扣除保薦承銷費用 17,735,849.12 元(不含增值稅進項稅 額 1,064,150.88 元)，以及其他發行費用 2,579,015.35 元(不含增值稅進項稅額)， 本次發行可轉換公司債券實際募集資金凈額為 1,712,685,135.53 元。上述募集資金到 位情況業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具信會師報字【2019】 第 ZA10992 號《驗資報告》。 公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金 管理規定》規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。 截至 2019 年 12 月 31 日止，該次公開發行可轉換公司債券募集資金專戶的存儲情況 列示如下： 銀行名稱 賬號 初始存放金額 截止日余額 存儲方式 所屬項目 中國建設銀行 1,714,200,000.00 新一代光纖預制 股份有限公司 32250199763600000906 262,142,543.73 活期 (注) 棒擴能改造項目 吳江分行 中國建設銀行 新一代光纖預制 股份有限公司 32250199763600000927 15,090,643.18 活期 棒擴能改造項目 吳江分行 招商銀行蘇州 020900268410106 813.48 活期 補充流動資金 分行吳江支行 合計 1,714,200,000.00 277,234,000.39 注：初始存放金額為募集資金總額 1,733,000,000.00 元，扣除保薦承銷費用 18,800,000.00 元(含增值稅進項稅額 1,064,150.88 元)后，匯入公司人民幣賬戶的金額。 截至 2019 年 12 月 31 日止，該次公開發行可轉換公司債券募集資金專戶的使用情況 列示如下： 金額單位：人民幣元 項目 金額 初始存放金額 1,714,200,000.00 加： 銀行利息收入減去手續費凈額 4,248,091.01 減： 項目實際投資金額(注) 1,439,764,090.62 其他發行費用(含增值稅進項稅額) 1,450,000.00 截止 2019 年 12 月 31 日余額 277,234,000.39 注：含募集資金置換自籌資金預先投入募集資金投資項目金額 895,521,098.47 元，詳見二、(三)/2。

        二、 前次募集資金的實際使用情況 (一) 前次募集資金使用情況對照表 2017 年 7 月非公開發行股票募集資金使用情況 截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集資金使用情況對照表： 金額單位：人民幣元 募集資金凈額： 3,012,999,989.73 已累計使用募集資金金額： 1,922,933,133.37 各年度使用募集資金金額： 變更用途的募集資金金額： 1,623,814,500.00 2017 年度： 1,164,279,653.53 變更用途的募集資金金額占募集資金凈額比例： 53.89% 2018 年度： 156,366,012.31 2019 年度： 602,287,467.53 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資金額 項目達到預定可 實際投資金額與募 使用狀態日期 實際投資項目募集 實際投資項目募集 實際投資項目募集前 實際投資項目募集 序號 承諾投資項目 實際投資項目 實際投資金額 實際投資金額 集后承諾投資金額 (或截止日項目 前承諾投資金額 后承諾投資金額 承諾投資金額 后承諾投資金額 的差額 完工程度) 能源互聯網領域海 能源互聯網領域海 1 底光電復合纜擴能 底光電復合纜擴能 771,876,000.00 321,876,000.00 320,408,847.40 771,876,000.00 321,876,000.00 320,408,847.40 -1,467,152.60 99.54%(注 2) 項目 項目 能源互聯網領域海 海上風電工程施工 381,693,700.00 2 底光電復合纜擴能 450,000,000.00 205,478,066.87 205,478,066.87 -176,215,633.13 45.66% 項目 (注 1) 項目 新能源汽車傳導、充 新能源汽車傳導、充 3 390,953,000.00 30,953,000.00 29,932,942.93 390,953,000.00 30,953,000.00 29,932,942.93 -1,020,057.07 —— 電設施生產項目 電設施生產項目 募集資金凈額： 3,012,999,989.73 已累計使用募集資金金額： 1,922,933,133.37 智能充電運營項目 智能充電運營項目 61,131,400.00 4 172,491,000.00 90,491,000.00 16,698,834.85 172,491,000.00 16,698,834.85 -44,432,565.15 37.28%(注 6) (一期) (一期) (注 1) 智慧社區(一期)— 智慧社區(一期)— 5 —蘇錫常寬帶接入 —蘇錫常寬帶接入 423,540,000.00 0.00 0.00 423,540,000.00 0.00 0.00 —— —— 項目 項目 智慧社區(一期)— 智慧社區運營及產 6 —蘇錫常寬帶接入 —— 200,000,000.00 107,787,791.00 —— 200,000,000.00 107,787,791.00 -92,212,209.00 53.89% 業互聯項目 項目 智慧社區(一期)— 7 —蘇錫常寬帶接入 補充流動資金 —— 223,540,000.00 223,540,000.00 —— 223,540,000.00 223,540,000.00 —— 不適用 項目 大數據分析平臺及 大數據分析平臺及 2,459,329.00 8 354,140,000.00 45,865,500.00 48,324,829.00 354,140,000.00 45,865,500.00 48,324,829.00 —— 行業應用服務項目 行業應用服務項目 (注 3) 899,999,989.73 -2,611,927.22 9 補充流動資金 補充流動資金 900,000,000.00 899,999,989.73 897,388,062.51 900,000,000.00 897,388,062.51 不適用 (注 4) (注 5) 新能源汽車傳導、充 電設施生產項目、智 印尼光通信產業園 149,379,861.00 10 —— 440,274,500.00 9,187,457.37 —— 9,187,457.37 -140,192,403.63 9.07%(注 6) 能充電運營項目(一 項目 (注 1) 期) 智能充電運營項目 (一期)、大數據分 印度光通信產業園 196,704,571.04 11 —— 310,000,000.00 64,186,301.44 —— 64,186,301.44 -132,518,269.60 53.68%(注 6) 析平臺及行業應用 項目 (注 1) 服務項目 合計 3,013,000,000.00 3,012,999,989.73 1,922,933,133.37 3,013,000,000.00 2,511,144,021.77 1,922,933,133.37 -588,210,888.40 注 1：截止日募集資金承諾投資金額以分年投資計劃折算。 注 2：截止日募集資金投資中部分生產線已達到預定可使用狀態，并已分批轉為固定資產，本項目募集資金已基本使用完畢，后期公司將以自有資金繼續投入海底光電復合纜建設。 注 3：差額系使用募集資金賬戶產生的累計利息收入。 注 4：由于公司實際收到募集資金凈額 3,012,999,989.73 元低于募集資金承諾投資總額 3,013,000,000.00 元，差額 10.27 元，調整了補充流 動資金投資總額。 注 5：公司發行費用等產生的可抵扣增值稅進項稅額調整了補充流動資金投資總額。 注 6：智能充電運營項目(一期)、印尼光通信產業園項目和印度光通信產業園項目均還包括自有資金投入，項目完工程度是包含自有資金投資在內的項目整體投資進度。 2019 年 3 月公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況 截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集資金使用情況對照表： 金額單位：人民幣元 募集資金凈額： 1,712,685,135.53 已累計使用募集資金金額： 1,439,764,090.62 變更用途的募集資金金額： —— 各年度使用募集資金金額： 變更用途的募集資金金額占募集資金凈額比例： —— 2019 年度： 1,439,764,090.62 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資金額 項目達到預定 實際投資金額與 可使用狀態日 序 募集前承諾投資 募集后承諾投資 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 實際投資金額 募集后承諾投資 期(或截止日項 號 金額 金額 金額的差額 目完工程度) 新一代光纖預制棒擴能 新一代光纖預制棒擴能 1 1,274,000,000.00 1,274,000,000.00 1,000,687,112.25 1,274,000,000.00 1,274,000,000.00 1,000,687,112.25 -273,312,887.75 78.55%(注 1) 改造項目 改造項目 補充流動資金 391,842.84 2 補充流動資金 459,000,000.00 438,685,135.53 439,076,978.37 459,000,000.00 438,685,135.53 439,076,978.37 不適用 (注 2) (注 3) 1,712,685,135.53 合計 1,733,000,000.00 1,439,764,090.62 1,733,000,000.00 1,712,685,135.53 1,439,764,090.62 -272,921,044.91 (注 2) 注 1：截止日新一代光纖預制棒擴能改造項目已基本完工，并已分批轉為固定資產，后續募集資金將主要用于支付工程和設備尾款。 注 2：由于公司實際收到募集資金凈額 1,712,685,135.53 元低于募集資金承諾投資總額 1,733,000,000.00 元，差額 20,314,864.47 元，調整了 補充流動資金投資總額。 注 3：差額系使用募集資金賬戶產生的累計利息收入。

        (二) 前次募集資金實際投資項目變更情況 1、 2017 年 7 月非公開發行股票募集資金實際投資項目變更情況 (1) 能源互聯網領域海底光電復合纜擴能項目 公司第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第三次會議、2018 年第二次臨時股東 大會審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目》的議案：能源互聯網領域海底 光電復合纜擴能項目募集資金實際投入 1.96 億元，加上國開基金投入的專項資金， 已合計投入 2.65 億元，原有產能有一定提升，緩解了公司原來的產能壓力，高端交 聯、直流海纜也試制成功并投入生產。但隨著產能的提升，目前位于常熟的海纜基 地受土地面積、地理環境、運輸成本等的限制，在海纜國際化競爭方面存在一定的 局限性，公司正在積極論證設立海纜研發生產第二基地的可行性，以加快提升海纜 業務的國際化競爭能力。因此，公司決定適度放緩目前常熟海纜基地的擴產進度。 基于此，同時又考慮到第二基地建設的項目論證及商務洽談短期內還存在較大不確 定性，因此，為提高資金使用效率，加快推進公司的“海洋戰略”，公司決定預留募 集資金 1.2 億元用于常熟海纜基地現階段的生產設備和廠房投資，將暫不使用的 45,000 萬元募集資金變更投資于海上風電工程施工項目，實施主體為亨通海洋工程 有限公司。 (2) 新能源汽車傳導、充電設施生產項目 公司第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監事會第十五次會議、2017 年第四次臨 時股東大會審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目實施主體》的議案：根據 公司整體戰略發展規劃，公司將募投項目“新能源汽車傳導、充電設施生產項目”的 實施主體由全資子公司江蘇亨通電力電纜有限公司變更為公司全資子公司江蘇亨通 新能源智控科技有限公司，募集資金以增資的方式提供給江蘇亨通新能源智控科技 有限公司，實施地點也相應由蘇州市吳江區七都鎮亨通光電線纜產業園變更到江蘇 亨通新能源智控科技有限公司所在地，位于吳江經濟開發區的亨通集團光通信產業 園區內。 公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議、2018 年度股東大會審議 通過了《變更部分募集資金投資項目》的議案：該項目投資進展緩慢，主要是因為 受下游的新能源車輛定型和新能源汽車退補的影響，原研發產品的訂單遠低于預期; 新開發的新能源電動乘用車項目因門檻高、開發周期長，目前仍在研發階段，且需 要持續跟進客戶的合作意向、接受客戶審核，實際形成業務貢獻尚有一段時間。因 此，基于謹慎考慮，公司未大規模投資生產線設備。該項目雖尚在積極推進，但近 期內不會產生大規模投入，鑒于此，為提高募集資金使用效率，公司將暫不使用的 剩余募集資金 36,000 萬元用于印尼光通信產業園項目建設。后續該項目若有超出所 余募集資金金額的投資，將以自有資金投入。 (3) 智能充電運營項目(一期) 公司第六屆董事會第三十六次會議、第六屆監事會第十九次會議、2017 年度股東大 會審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目實施主體及內容》的議案：為更好 地開展智能充電樁運營業務，助力蘇州新能源汽車行業發展，打造低碳出行、綠色 交通，公司適時調整戰略發展規劃，公司將募投項目“智能充電運營項目(一期)” 的實施主體由全資子公司江蘇亨通電力電纜有限公司變更為控股子公司江蘇亨通龍 韻新能源科技有限公司及其下屬公司，實施區域從蘇州市吳江區擴展到蘇州大市(包 括但不限于吳江區、吳中區、相城區、太倉、昆山等區縣)。并根據科學布局、車樁 匹配、適度超前的原則，將吳江區的充電樁建設期限延長至 2021 年。 公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議、2018 年度股東大會審議 通過了《變更部分募集資金投資項目》的議案：一方面，由于吳江、昆山、太倉等 區市的公交、客運、通勤等新能源汽車的替換率未達到預期且部分新能源汽車為充 電需求較弱的混合動力汽車，原為此配套投資的專用直流充電樁及配套配電設施的 投資因此放緩;另一方面，蘇州市轄區(主要為姑蘇區、相城區等)對公交領域內 的新能源汽車推廣和充電設施建設正在統一規劃和管理，目前計劃由蘇州供電公司 牽頭開展建設，公司作為民營企業暫未入圍參與相關區域公交場站的充電網點建設 運營。本項目目前由于政策、市場等原因階段性地建設放緩，為提高募集資金使用 效率，結合本項目后期的資金安排，將暫不使用的剩余募集資金 8,200 萬元用于海 外光通信產業園(印尼光通信產業園項目和印度光通信產業園項目)的建設。 (4) 智慧社區(一期)——蘇錫常寬帶接入項目 公司第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監事會第十五次會議、2017 年第四次臨 時股東大會審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目》的議案：2017 年以來， 寬帶接入市場經營環境出現較大變化，民營寬帶業務面臨更大的競爭壓力，公司投 資新建寬帶網絡的實施可行性發生了變化。同時，公司控股子公司西安景兆信息科 技有限公司已在西安地區擁有“吉網寬帶”的網絡資源以及“社區人”的智慧社區平臺， 并擬借助在寬帶網絡運營上積累的客戶資源優勢迅速切入智慧社區發展，并將其“社 區人”智慧社區平臺業務模式快速地在中西部多個省市推廣，業務發展模式符合公司 擬通過“寬帶基礎業務發展階段”和“增值業務發展階段”兩個發展階段逐步實現在光 通信領域“產品供應商向全價值鏈集成服務商轉型、制造型企業向平臺服務型企業轉 型”的戰略目標。為進一步加快智慧社區產業布局，提高智慧社區業務的盈利能力， 公司將智慧社區(一期)——蘇錫常寬帶接入項目募集資金 42,354 萬元中的 20,000 萬元以委托貸款的方式提供給西安景兆信息科技有限公司，用于其智慧社區運營及 產業互聯項目的建設和實施。 公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議、2018 年度股東大會審議 通過了關于《將部分項目募集資金永久補充流動資金》的議案：為了提高募集資金 使用效率、減輕財務負擔以及滿足生產經營的需要，公司擬將智慧社區(一期)— —蘇錫常寬帶接入項目剩余募集資金 22,354.00 萬元及利息永久補充流動資金。 (5) 大數據分析平臺及行業應用服務項目 公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議、2018 年度股東大會審議 通過了《變更部分募集資金投資項目》的議案：本項目未能達到投資計劃，主要是 因為：①擬投資的服務器等電子設備尚未投入。原計劃采集服務器放置于運營商機 房，數據處理、挖掘、傳輸等服務器放置于公司機房，但隨著電信運營商數據安全 管理的加強，數據要在運營商自建的機房內進行采集和處理后對外提供，原定先采 集再集中進行關聯處理的設備投資方案已不可行。②數據是該項目平臺產品可靠性、 有效性的核心，電信運營商數據對外開放的進展不及預期，對項目的開發、測試的 進展存在一定影響。③項目高質量研發人員北京地區的招聘量不達預期，雖節省了 研發費用，但項目開發也會受到一定影響。④基于大數據分析的互聯網投資調查模 塊由于當前階段研發人手不足以及互聯網投資調查數據分析產品的需求平淡，因此 尚未正式進入開發階段，也未作研發投入。該項目已推出了 V1.0 版本，但主要受制 于數據的獲取，在靈活度、適配性方面未達到原定 V1.0 的目標。為適應三大運營商 數據開放新要求，公司也正在積極探索數據獲取的新模式。鑒于本項目未來的運營 模式與原規劃發生較大變化，且近期內投資具體計劃存在不確定性，為提高募集資 金使用效率，公司決定不再以募集資金投入大數據運營項目。公司將本項目尚未使 用的募集資金為 30,827.45 萬元變更用于公司印度光通信產業園項目建設。 2、 2019 年 3 月公開發行可轉換公司債券募集資金實際投資項目變更情況 截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集資金實際投資項目未發生變更。

        (三) 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況 1、 2017 年 7 月非公開發行股票募集資金對外轉讓或置換情況 (1) 本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓的情況。 (2) 為順利推進募集資金投資項目，在此次募集資金到賬前，公司已以自籌資金預先投 入募集資金投資項目。2016 年 4 月 22 日公司第六屆董事會第十四次會議審議通過 《非公開發行股票預案》，自 2016 年 4 月 23 日至 2017 年 7 月 24 日止，本公司以自 籌資金預先投入募集資金投資項目的實際金額為 214,006,548.60 元，具體情況如下： 承諾募集資金 非公開發行預案公告后 項目名稱 投入金額 投入的自籌資金金額 能源互聯網領域海底光電復合纜擴能項目 771,876,000.00 185,149,135.77 新能源汽車傳導、充電設施生產項目 390,953,000.00 12,942,593.87 智能充電運營項目(一期) 172,491,000.00 3,365,920.00 智慧社區(一期)——蘇錫常寬帶接入項目 423,540,000.00 —— 大數據分析平臺及行業應用服務項目(注) 354,140,000.00 12,548,898.96 補充流動資金 900,000,000.00 —— 合計 3,013,000,000.00 214,006,548.60 注：大數據分析平臺及行業應用服務項目實際置換金額 10,656,383.72 元，因此該次實際置換總額 為 212,114,033.36 元。 立信會計師事務所(特殊普通合伙)已對公司截至 2017 年 7 月 24 日預先投入募集資金投資項目 建設的自籌資金情況進行了審核，并于 2017 年 7 月 25 日出具了《江蘇亨通光電股份有限公司募 集資金置換專項審核報告》(信會師報字【2017】第 ZA15671 號)。 2017 年 8 月 8 日，公司召開第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監事會第十四次 會議，審議通過了關于《使用募集資金置換募投項目前期投入》的議案，同意使用 募集資金 214,006,548.60 元置換募投項目前期投入資金。 公司獨立董事、監事會對使用募集資金置換募投項目前期投入發表了同意的專項意 見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、立信會計師事務所(特殊普通合伙)也 就此事項出具了核查意見。 2、 2019 年 3 月公開發行可轉換公司債券募集資金對外轉讓或置換情況 (1) 本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓的情況。 (2) 為順利推進募集資金投資項目，在此次募集資金到賬前，公司已以自籌資金預先投 入募集資金投資項目。2017 年 11 月 29 日公司第六屆董事會第三十二次會議審議通 過《公開發行可轉換公司債券預案》。自 2017 年 11 月 30 日至 2019 年 3 月 27 日止， 本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際金額為 895,521,098.47 元，具 體情況如下： 公開發行預案公告后投入的自 項目名稱 承諾募集資金投入金額 籌資金金額 新一代光纖預制棒擴能改造項目 1,274,000,000.00 895,521,098.47 補充流動資金 459,000,000.00 合計 1,733,000,000.00 895,521,098.47 立信會計師事務所(特殊普通合伙)已對公司截至 2019 年 3 月 27 日預先投入募集資金投資項目 建設的自籌資金情況進行了審核，并于 2019 年 3 月 28 日出具了《江蘇亨通光電股份有限公司以 自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(信會師報字【2019】第 ZA11188 號)。 2019 年 4 月 9 日，公司第七屆董事會第九次會議、第七屆監事會第七次會議審議通 過了關于《使用募集資金置換募投項目前期投入》的議案，同意公司使用本次公開 發行可轉換公司債券募集資金 895,521,098.47 元置換預先投入募投項目的自籌資金。 公司獨立董事、監事會對使用募集資金置換募投項目前期投入發表了同意的專項意 見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、立信會計師事務所(特殊普通合伙)也 就此事項出具了核查意見。 (四) 暫時閑置募集資金使用情況 1、 2017 年 7 月非公開發行股票募集資金暫時閑置使用情況 (1) 閑置募集資金進行現金管理的情況 依據 2017 年 8 月 8 日公司第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監事會第十四次會 議審議通過的關于《使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款》的 議案，公司使用不超過人民幣 75,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，適時購買 產品期限在一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款。投資 有效期為公司董事會審議通過之日起一年。在上述額度范圍內，董事會授權公司董 事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司獨立董事、監事會對使用部分 閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有 限責任公司也就此事項出具了核查意見。 依據 2018 年 8 月 28 日公司第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第三次會議審 議通過的關于《使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款》的議案，公司使用不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，適時購買產品期限在一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款。投資有效期為公司董事會審議通過之日起一年。在上述額度范圍內，董事會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出具了核查意見。 依據 2019 年 4 月 9 日公司第七屆董事會第九次會議、第七屆監事會第七次會議審議 通過的關于《使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款》的議案，公司使用不超過人民幣 15,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，適時購買產品期限在一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款。投資有效期為公司董事會審議通過之日起一年。在上述額度范圍內，董事會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出具了核查意見。 公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款的情況如下： 金額單位：人民幣元 認購金額 預期年化收益率 序號 協議方 產品名稱 產品類型 認購期限 到期收益 (萬元) (%) “乾元”保本型人民幣 2017 年第 2017 年 8 月 10 日至 1 中國建設銀行股份有限公司 保本浮動收益型 20,000.00 4.00% 3,945,205.48 434 期理財產品 2018 年 2 月 6 日 “匯利豐”2017 年第 317 期金質 2017 年 8 月 10 日至 2 中國農業銀行股份有限公司 保本浮動收益型 25,000.00 4.25% 5,356,164.38 通結構性存款產品 2018 年 2 月 10 日 國開2017367號封閉式保本型人 2017 年 8 月 11 日至 3 國家開發銀行 保本浮動收益型 30,000.00 4.30% 6,432,328.77 民幣理財產品 2018 年 2 月 9 日 國開2018117號封閉式保本型人 2018 年 2 月 12 日至 4 國家開發銀行 保本浮動收益型 10,000.00 4.30% 1,072,054.79 民幣理財產品 2018 年 5 月 14 日 “匯利豐”2018 年第 124 期金質 2018 年 2 月 12 日至 5 中國農業銀行股份有限公司 保本浮動收益型 20,000.00 4.25% 4,215,068.49 通結構性存款產品 2018 年 8 月 12 日 2018 年 11 月 14 日至 6 中國農業銀行股份有限公司 “本利豐·34 天”人民幣理財產品 保本保證收益型 19,000.00 3.00% 530,958.90 2018 年 12 月 18 日 掛鉤利率結構性存款(產品代 2018 年 11 月 15 日至 7 中國民生銀行股份有限公司 保本浮動收益型 6,000.00 3.45% 226,849.32 碼：SDGA180634) 2018 年 12 月 25 日 2018 年 11 月 16 日至 8 中國工商銀行股份有限公司 “隨心 e”(定向)2017 年第 3 期 保本浮動收益型 3,500.00 3.10% 95,123.29 2018 年 12 月 18 日 2018 年 12 月 28 日至 9 中國農業銀行股份有限公司 “本利豐·34 天”人民幣理財產品 保本保證收益型 20,000.00 3.00% 558,904.11 2019 年 1 月 31 日 10 中國農業銀行股份有限公司 “本利豐·34 天”人民幣理財產品 保本保證收益型 15,000.00 3.00% 2019 年 2 月 20 日至 419,178.08 認購金額 預期年化收益率 序號 協議方 產品名稱 產品類型 認購期限 到期收益 (萬元) (%) 2019 年 3 月 26 日 “中銀保本理財-人民幣按期開 2019 年 2 月 19 日至 11 中國銀行股份有限公司 保本保證收益型 15,000.00 3.50% 517,808.22 放”理財產品 2019 年 3 月 27 日 “中銀保本理財-人民幣按期開 2019 年 4 月 16 日至 12 中國銀行股份有限公司 保本保證收益型 10,000.00 3.10% 297,260.27 放”理財產品 2019 年 5 月 21 日 “匯利豐”2019 年第 4805 期對公 2019 年 4 月 17 日至 13 中國農業銀行股份有限公司 保本浮動收益型 15,000.00 3.50% 604,109.59 定制人民幣結構性存款產品 2019 年 5 月 29 日 合計 24,271,013.69 截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理取得的投資理財收益合計金額為 24,271,013.69 元，無尚未到期的投資理財金額。 (2) 閑置募集資金暫時補充流動資金的情況 依據 2017 年 8 月 8 日公司第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監事會第十四次會 議審議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可使 用人民幣 60,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議 批準之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補 充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事 項出具了核查意見。 依據 2018 年 2 月 14 日公司第六屆董事會第三十五次會議、第六屆監事會第十八次 會議審議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可 使用人民幣 45,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審 議批準之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時 補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此 事項出具了核查意見。 依據 2018 年 7 月 11 日公司第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議審 議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可使用人 民幣 60,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準 之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充流 動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出 具了核查意見。 依據 2019 年 2 月 18 日公司第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第六次會議審 議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可使用人 民幣 45,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準 之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充流 動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出 具了核查意見。 依據 2019 年 7 月 8 日公司第七屆董事會第十四次會議、第七屆監事會第十一次會議 審議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可使用 人民幣 75,000 萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批 準之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充 流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項 出具了核查意見。 公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況如下： 金額單位：人民幣萬元 序號 決策程序 批準使用金額 批準使用期限 實際使用金額 實際歸還金額 是否如期歸還 截止2019年12月31日余額 2017 年 8 月 8 日第六屆董事會第二十八次會議、第 2017 年 8 月 8 日至 1 60,000.00 59,900.00 59,900.00 是 —— 六屆監事會第十四次會議審議通過 2018 年 8 月 7 日 2018 年 2 月 14 日第六屆董事會第三十五次會議、 2018 年 2 月 14 日至 2 45,000.00 45,000.00 45,000.00 注 —— 第六屆監事會第十八次會議審議通過 2019 年 2 月 13 日 2018 年 7 月 11 日第七屆董事會第二次會議、第七 2018 年 7 月 11 日至 3 60,000.00 59,900.00 59,900.00 是 —— 屆監事會第二次會議審議通過 2019 年 7 月 10 日 2019 年 2 月 18 日第七屆董事會第七次會議、第七 2019 年 2 月 18 日至 未到期，已提前歸還 4 45,000.00 40,000.00 31,000.00 9,000.00 屆監事會第六次會議審議通過 2020 年 2 月 17 日 31,000.00 萬元 2019 年 7 月 8 日第七屆董事會第十四次會議、第七 2019 年 7 月 8 日至 5 75,000.00 74,000.00 74,000.00 屆監事會第十一次會議審議通過 2020 年 7 月 7 日 合計 83,000.00 注：2018 年 2 月 14 日董事會決議使用募集資金 4.5 億元臨時補充流動資金，當時正值春節假期，董事會決議公告日為 2018 年 2 月 22 日，財務人員誤認為 2019 年 2 月 22 日為歸還期限，于 2019 年 2 月 18 日歸還至募集資金賬戶。上述補流資金首筆劃出在 2018 年 2 月 26 日，實際資金使用時間也未超過 12 個月。 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集資金為人民幣 1,132,689,252.47 元，包括用于暫時補充流動資金的部分閑置募集資金 83,000 萬元和募集資金賬戶產生的累計利息收入，占前次募集資金凈額的比例為 37.59%。 2、 2019 年 3 月公開發行可轉換公司債券募集資金暫時閑置使用情況 閑置募集資金進行現金管理的情況 依據 2019 年 4 月 9 日公司第七屆董事會第九次會議、第七屆監事會第七次會議審議 通過的關于《使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款》的議案， 公司使用不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，適時購買產品期 限在一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款。投資有效期 為公司董事會審議通過之日起一年。在上述額度范圍內，董事會授權公司董事長行 使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募 集資金暫時補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任 公司也就此事項出具了核查意見。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用閑置募集資金購買保本型理財產品或結構 性存款的情況。 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集資金為人民幣 277,234,000.39 元， 包括募集資金賬戶產生的累計利息收入，占前次募集資金凈額的比例為 16.19%。 (五) 前次募集資金投資項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明 1、 2017 年 7 月非公開發行股票募集資金實際投資總額與承諾投資總額的差異說明 2017 年 7 月非公開發行募集資金到位后，募投項目在實施的過程中，部分項目由于 外部市場環境或公司自身經營策略、經營計劃發生了變化，部分募集資金用途發生 了變更或調整，具體詳見二、(二)。 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司其他實際投資總額與承諾投資總額存在較大差異的 項目情況如下： (1) 海上風電工程施工項目 海上風電工程施工項目計劃使用募集資金 45,000 萬元，擬在已有資產的基礎上繼續 投資建設兩條海上風機安裝平臺船以及兩臺嵌巖鉆機，建成后將形成年安裝 76 臺風 機、嵌巖打樁 12 根的施工能力。海上風電工程施工項目截至 2019 年 12 月 31 日止， 已投入募集資金 20,547.81 萬元，實際投資進度較原承諾有所放緩，主要原因系：1、 根據公司海上風機施工經驗和未來主要作業海域特點對在建的風電安裝平臺設計方 案進行優化和調整，以便投產后提高安裝效率并減少配套輔助船舶;2、由于近年來 海上風機安裝市場景氣，海上風電安裝船進入建造密集期，受限于船只建造方產能 影響，船只建造周期較預期有所延長。 (2) 智慧社區運營及產業互聯項目 智慧社區運營及產業互聯項目計劃使用募集資金 20,000 萬元，擬建設 5 個智慧產業 園區并通過“社區人”智慧社區建設獲取的社區家庭用戶為基礎，對優質、特色農 產品進行駐地加工、線上推廣、平臺銷售。截至 2019 年 12 月 31 日止，該項目已投 入募集資金 10,778.78 萬元，投資進度放緩。雖然本項目直接面對的社區家庭用戶數 基數龐大，但該市場領域競爭日趨激烈，近年來知名電商京東、阿里、蘇寧、拼多 多均涉足農產品電商領域且占據了較高的市場份額，公司需要根據外部市場環境變 化，不斷調整市場營銷策略，加強市場推廣力度，在加快獲取新用戶的同時增強存 量客戶粘性。因此，公司在本項目的投資趨于謹慎，原計劃中投資占比較大的智慧 產業園建設有所放緩。 (3) 印尼光通信產業園項目 印尼光通信產業園項目計劃以募集資金投資 44,027.45 萬元，建設期 2.5 年，項目建 成后將形成年產 525 萬芯公里光纖、300 萬芯公里光纜、2,000 公里海底光纜的生產 能力。實施主體為在印尼設立的控股子公司 PT. MAJU BERSAMAGEMILANG。印 尼光通信產業園項目截至 2019 年 12 月 31 日止，已使用募集資金投入 918.75 萬元， 較原計劃投資進度有所放緩。該項目已經完成土地移交，并進行了土地平整和“三 通一平”等前期工作，完成了土地打樁等基礎施工。由于土地和施工條件等狀況較 預期有所差異，公司對本項目廠房等基礎設施建設的設計方案進行了調整，故整體 進度較原計劃有所放緩。目前已經完成設計方案的變更，正在積極推進該項目的后 續建設。 2、 2019年3月公開發行可轉換公司債券募集資金實際投資總額與承諾投資總額的差異 說明 2019 年 3 月公開發行可轉換公司債券募集資金實際投資總額與承諾投資總額不存在 重大差異。 三、 前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況 1、 2017 年 7 月非公開發行股票募集資金產生經濟效益情況 截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 金額單位：人民幣萬元 最近三年實際效益 截止日投資項目 達產年承諾效益 截止日 實際投資項目名稱 2019 年 是否達到預計效益 累計產能利用率 (注) 2017 年 2018 年 累計實現效益 (未經審計) 銷售收入 銷售收入 銷售收入 能源互聯網領域海底 47,538.40 83,420.17 83,420.17 98.88% —— —— 是 光電復合纜擴能項目 利潤總額 利潤總額 利潤總額 10,460.30 24,123.27 24,123.27 注：能源互聯網領域海底光電復合纜擴能項目達產年承諾效益根據變更后的投資金額與原計劃投資規模折算。其余部分項目尚在建設期，尚未完工，部分項目可行性發生重大變化，效益已不具有可比性。 2、 2019 年 3 月公開發行可轉換公司債券募集資金產生的經濟效益情況 截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 金額單位：人民幣萬元 最近三年實際效益 截止日投資項目 截止日 實際投資項目名稱 達產年承諾效益 2019 年 是否達到預計效益 累計產能利用率 2017 年 2018 年 累計實現效益 (未經審計) 銷售收入 銷售收入 銷售收入 新一代光纖預制棒擴 80,000.00 31,295.53 31,295.53 52.67% —— —— 是 能改造項目 利潤總額 利潤總額 利潤總額 24,795.20 8,995.59 8,995.59 新一代光纖預制棒擴能改造項目建設期為 18 個月，計算期第 2 年、第 3 年達產率分別為 20%和 60%，從第 4 年開始達產率為 100%。2019 年處于原承諾的產能爬坡期， 實現了對應期間的承諾效益。 四、 前次募集資金投資項目的資產運行情況 本公司不存在前次發行涉及以資產認購股份的情況。 五、 前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況 本公司董事會將前次募集資金實際使用情況與公司已公開披露的定期報告和其他信 息披露文件中披露的有關內容進行逐項對照，不存在差異。

        六、 報告的批準報出 本報告業經公司董事會于 2020 年 3 月 2 日批準報出。 七、 會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見 立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《江蘇亨通光電股份有限公司前次募集 資金使用情況鑒證報告》(信會師報字[2020]第 ZA10129 號)的鑒證結論如下：我們認為， 公司董事會編制的截至 2019 年 12 月 31 日止的《前次募集資金使用情況報告》符合中國證 監會《關于前次募集資金使用情況報告》(證監發字[2007]500 號)的規定，在所有重大方 面如實反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情況。 八、 上網附件 立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《江蘇亨通光電股份有限公司前次募集 資金使用情況鑒證報告》(截至 2019 年 12 月 31 日)

        特此公告。 江蘇亨通光電股份有限公司 董事會 二○二○年三月三日

《電鰻快報》